融創中國境外債重組約於下周二前後生效

17/12/2025 19:15

融創中國(01918)公布，預計全面境外債務重組生效日期，將於2025年12月23日或前後落實，惟須重組條件獲達成或豁免。

於重組生效日期落實之日，公司約96億美元的現有債務將獲全面解除及免除。 作為代價，公司將根據計劃條款於重組生效日期，向計劃債權人發行強制可轉換債券1及強制可轉換債券2。

而與集友的未償還債務重組契約，則已於2025年12月16日生效，將重組為一筆相等於集友未償還本金三成半的金額，即3億零30萬元，列為集友重組後貸款，該筆貸款展期十年及按三個月Hibor計息；及其餘未償還金額則將通過公司向集友配發及發行公司新股份方式，被視為不可撤銷及無條件地清償。

集友清償股份的面值總額為2792萬1,288元，而按集友重組契約日期在聯交所報收市價每股股份1.3元計算，其市值為3億6297萬6,743元；將按發行價每股股份3.85元配發及發行，溢價約百分之196.15。