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上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
華潤置地 (01109) 大和 $26.3 27/3/2015 18:33:51
華潤置地 (01109) 麥格理 $29.61-->29.31 27/3/2015 18:33:04
蒙牛乳業 (02319) 摩根大通 $41.5-->45.5 27/3/2015 18:32:06
蒙牛乳業 (02319) 里昂 $44.25-->47.2 27/3/2015 18:30:40
蒙牛乳業 (02319) 大和 $37.3-->41.6 27/3/2015 18:29:56
蒙牛乳業 (02319) 摩根士丹利 $39 27/3/2015 18:28:56
廣汽集團 (02238) 高盛高華 $9.25-->8.6 27/3/2015 14:07:33
中國太平 (00966) 瑞信 $35 27/3/2015 13:37:33
工商銀行 (01398) 德意志銀行 $7.03 27/3/2015 11:49:58
華晨中國 (01114) 星展唯高達 $15.3 27/3/2015 11:47:33
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大和: 華潤置地 (01109)
27/3/2015 18:33:51
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華潤置地(01109)去年全年純利按年升25%,至118.02億元,主要是由於收入按年升23.8%,以及毛利率改善,從2013年的28.3%,提高至去年的30.6%。華潤置地陸續有新項目完工,而且依靠凈租金收入按年升16.8%的內生增長,集團去年派息就按年增加13.3%。大和認為,業績顯示集團未來幾年都會穩定增長。 華潤置地已經鎖定今年部分的銷售比例,去年合約銷售金額按年增長4.4%,至692億元人民幣,較其目標700億元略低。這意味著,集團未入賬的合約銷售金額仍相當強勁,去年底達到730億元人民幣,其中將有533億元人民幣會在2015年入賬確認。大和調整今明兩年的收入預測0.2%至1%。 集團表示,內地房地產市場的整體環境有改善,惟競爭仍然激烈,今年行業機遇與挑戰並存。整體上就預期今年合約銷售金額可以穩步增長,全年目標是780億元人民幣,較去年實際銷售金額增長12.7%。 租賃收入亦可以保持增長,減輕集團地產業務的不利因素。大和估計,集團之前決定在眾多城市的零售商場行業建立先行優勢,所以未來幾年將會陸續有商場落成。去年就有六個商場開業,未來三年則計劃有17個商場,到2017年底共有31個商場,總面積達到710萬平方米。大和認為,陸續有收租物業完工,為華潤置地大量持續增長,對沖住宅市場的波動。 早前華潤置地在低端城市進行投資,而今年以來,集團117億元人民幣投地,有73%的資金投放在上海及北京。大和估計,與其他發展商一樣,華潤置地正增強在一線城市的土地儲備,因為當地的住房需求,就算是高價產品,需求更為可靠。 大和繼續看好華潤置地強勁的租金收入,發展大規模的混合項目,重申對華潤置地的買入評級,目標價維持26.3元。
以上資料來源:Thomson Reuters


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