上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
碧桂園服務 (06098) 里昂 $35.8-->$36.6 25/3/2020 12:34:18
信義光能 (00968) 花旗 $6.3-->$6.1 23/3/2020 11:43:06
太古 (00019) 花旗 $109-->$77 18/3/2020 12:04:23
友邦保險 (01299) 花旗 $90 16/3/2020 12:51:32
滙豐 (02018) 瑞聲科技 $68.9-->$66.5 11/3/2020 10:39:36
百威亞太 (01876) 高盛 $31 3/3/2020 14:21:57
中芯國際 (00981) 美銀美林 $7.8-->$9 21/2/2020 10:45:54
華虹半導體 (01347) 瑞信 $14-->$16.5 20/2/2020 12:54:22
騰訊 (00700) 滙豐 $483 10/2/2020 11:15:15
恆隆地產 (00101) 摩根士丹利 $20 31/1/2020 11:33:02
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里昂: 碧桂園服務 (06098)
25/3/2020 12:34:18
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碧桂園服務(06098)去年核心淨利潤按年上升77%,勝過里昂預期相信去年新、佔收入貢獻約15.7%的「三供一業」業務毛利率長遠有望提升,則可支持集團未來增長

里昂計算,碧桂園服務去年營銷行政費用佔收入的百分比下降2018年錄得17.1%201913.5%,又期望至2022年進一步降至12.9%,相信佔比下降的主因是偏低的每城市項目密度,對比同業雅生活每個城市平均12.7個項目,碧桂園服務6.9個項目明顯較少

里昂看好碧桂園服務旗下社區增值服務的強大增長潛力,相信運營效率有提升空間,另外「三供一業」未來對利潤的貢獻亦值得期待,上調2020碧桂園服務核心淨利潤預期8.1%2021年的上調6.4%,評級「買入」目標價自35.8元上調至36.6元。
以上資料來源:Thomson Reuters


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