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業績:長實 電能 和黃 長江基建 8月24日 (星期日)27°C 82

上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
交通銀行 (03328) 德銀 $5 22/8/2014 14:11:21
創科實業 (00669) 里昂 $28.88 22/8/2014 12:46:44
利豐 (00494) 摩根大通 $10.5 22/8/2014 12:09:21
中興通訊 (00763) 星展唯高達 $23 22/8/2014 12:00:54
華潤創業 (00291) 美銀美林 $20-->20.1 22/8/2014 11:41:23
交通銀行 (03328) 高盛高華 $5 22/8/2014 11:40:06
華潤創業 (00291) 巴克萊 $23-->22 22/8/2014 11:38:40
華潤創業 (00293) 里昂 $23.78 22/8/2014 11:19:19
合生元 (01112) 巴克萊 $68-->39.6 21/8/2014 15:27:22
達芙妮 (00210) 里昂 $4.5 21/8/2014 14:06:41
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德銀: 交通銀行 (03328)
22/8/2014 14:11:21
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交通銀行上半年純利367.73億人民幣,增長5.6%,德銀認為,業績符合市場預期,不過淨利息收入較預期低,是因為信貸成本下降抵消所影響。但第二季度的淨利息收益率(NIM)按季擴闊12個點子,主要是因為貸款系息率上升18個點子以及銀行間的融資成本下降40個基點所致。 其次,面對內地經濟放緩,交行降低資產負債表上賣弄的貸款風險,放緩表外資產的增長,是一個明智的策略。企業貸款增長放緩(按半年升4%),而且稍微較少鋼鐵、批發及房地產開發商的貸款,而按揭貸款則加速(按半年升11%),換來今年第二季較同業低的盈利資產擴張,及疲弱的利息收入增長及撥備前盈利增長。 德銀認同交行降低資產負債表風險的做法,增加了不良貸款率及逾期貸款 ,但仍需要關注逾期貸款率高、交通業低的撥備以及可能因為降低風險而見到客戶流失的情況,令交行的股東資本回報率(ROE)短期內有可能下降的問題。 德銀維持交行沽售的評級,目標價維持5元。
以上資料來源:Thomson Reuters


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