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美國製造業數據理想,帶動美元匯價上升,推低下調利率機會
02/04/2024 09:36
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踏入四月份香港首個交易日的週二( 2日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換國主要貨幣繼續徘徊在週一( 1日)的北美洲收市區間價位上落。昨天美匯指數開市報104.49後,低位在104.42到高位105.08上落,按日上升約0.40%。過去52個星期,低位在99.58到高位107.35 ,按年計算升幅約1.90%。

週一美國公佈最新經濟數據方面,三月份製造業ISM採購經理指數PMI上升至50.30 ,高於市場預期的48.30 ,也是2022年9月份以來首次攀越50的盛衰分界線以上。此外,三月份The S&P Global 製造業指數下滑至51.9 ,二月份數字為52.2 ,也差於市場預期的52.5。

今個星期,美國經濟數據主要集中在週五(5日) 公佈三月份就業市場數字,筆者預測該月份 非農就業新增職位200,000人 ,失業率維持在3.90%區間不變。

週一美國國庫債券市場指標10年期國債下跌, 孳息率上升,指標10年期國債孳息率波幅在4.183%到4.338%,最終收報4.320%區域。過去52個星期,波幅在3.253%到5.021%。

週一歐洲主要國家因為復活節假期,股票市場休市一天,今天重啟運作。此外,週一美國華爾街三大指數收市個別發展,道瓊斯工業平均指數下跌0.60%,收報39566;標準普爾500指數下滑調0.20%,收報5243;納斯達克綜合指數微升0.11%,收報16396。

週一國際期油價格收市攀升至五個月高位,英國倫敦Brent(ICE)六個月份期油價格微升42美仙,收報87.42美元一桶;美國紐約五月份期油價格上升54美仙,收報83.71美元一桶。

週一美國COMEX商品期貨市場紐約六月份期金價格上升18.70美元,收報2257.10美元一盎士;此外,週一五月份期銀價格微升15美仙,收報25.07美元一盎士。

週二亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日下跌約0.45%,從高位1.0795回落至低位1.0730後,今早最新報1.0745。根據外匯市場數字顯示,該組貨幣匯價從本年度開始至今下跌約2.66%,並在過去三年內累積貶值幅度約8.67%。近期歐元區最大經濟體德國央行行長Joachim Nagel發表鴿派言論,宣稱歐元區CPI通脹正在逐漸回落至歐洲央行設定的2.0%通脹目標,故此不排除今年夏天開始啟動減息週期。此外,昨天歐洲中央銀行管理委員會委員Yannis Stournaras 也發表言論,宣稱假若歐元區通脹回落趨勢符合預期,歐洲央行今年內可能下調利率四次。

英鎊匯價兌換美元昨天也跟隨歐元匯價南下,從高位1.2645下跌,並且跌穿1.2600支持位,低只見1.2540 ,按日跌幅約0.57%後,週二徘徊在1.2555區間交易。剛在3月20日,英倫銀行舉行MPC議息會議後,宣佈維持利率不變,符合市場預期。根據近期的英國泰晤士報引述消息報道,英倫銀行行長Andrew Bailey 認為今年下調利率是不切實際,因為目前英國CPI通脹問題仍然熾熱。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價整體上升,週一美元兌換瑞朗匯價從低位0.9005上升50點到高位0.9055 ,按日升幅約0.28%後,今早最新報0.9045。週一美元兌換日圓匯價也在窄幅區間交易找突破,從低位151.20上升至高位151.75 ,按日升幅約0.20%後,今早初段在欠缺方向主導情況下,最新報151.65。根據外匯市場數據顯示,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,今年開始至今下跌約7.51%,並在過去三年內累積貶值幅度高達約36.98%。近期日本財相Shunichi Suzuki 發表言論宣稱外匯市場貨幣過分波動是不理想的,他的言論也與另一位日本金融市場相關官員Masato Kanda所發表的鷹派言論大致相同,宣稱日本可能在外匯市場干預日圓匯價被市場過份沽售。

一衆商品貨幣澳元、紐元及加元匯價兌換美元同步下跌,週一澳元匯價兌換美元從高位0.6540下滑至低位0.6480 ,按日跌幅約0.49%後,今早繼續在昨天低位區間上落找支持位,最新報0.6490。今個星期,投資者聚焦澳洲儲備銀行公佈上月份議息會議紀錄及二月份房屋建築動工數據。週一紐元匯價兌換美元也在窄幅區間徘徊交易,從高位0.5995回落至低位0.5940 ,按日跌幅約0.41%後,今早最新報0.5955 ,挑戰昨天低位及下一個支持位0.5920區間。週一美元兌換加元匯價從低位1.3515上升至高位1.3585 ,按日升幅約0.25%後,週二初段企穩在初步支持位的1.3550以上,最新報1.3570。

週一美元兌換人民幣離岸匯價低位在7.2480到高位7.2624上落,按日收市大致持平。過去52個星期,波幅擴大至低位6.8299到高位7.3684 ,按Lin計算攀升約5.51%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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