市場預期聯儲局鷹派加息空間降溫,美元兌換日圓匯價回落至六週低位
02/08/2022 09:57
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週二(2日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價繼續鞏固在週一(1日)收市區間價位上落找突破。昨天美匯指數開市報105.876後,波幅在7月5日以來低位105.241至高位106.025,按日計算下跌約0.43%。本年度開市至今,該指數攀升約10.22%。過去52個星期,波幅擴大至低位91.782到七月份所創的109.294。

週一美國公佈最新經濟數據方面,七月份ISM製造業採購經理指數從六月份53下跌至52.8 ,創2020年六月份以來新低位,然而,該數字仍高於市場預期的52。七月份S&P環球製造業指數從六月份的52.7回落至52.2,市場預測為52.3。此外,美國六月份建築開支按月下跌1.10%,差於市場預期+0.20%。上述三項數據顯示美國可能步入經濟衰退陰霾,投資者預期美國聯儲局將會考慮放緩目前的進取加息步伐,避免拖累美國企業經營成本及國民消費意欲,因而推低週一美元匯價表現。近月來商品期貨市場主要產品例如石油、金屬、穀物的大宗商品價格持續回落,有利為目前的環球通脹熾熱逐步降溫。

今個星期,美國將會公佈一系列重要經濟數據,包括六月份JOLTS招聘職位空缺、同月耐用品訂單數字、同月工廠訂單指數、七月份ISM服務業指數、七月份就業市場數據,投資者拭目以待上述數據內容,從而判定美國步入今年下半年經濟發展、 通脹以致聯儲局所採取利率政策去向。

週一美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在2.582%到2.696%,最終收報2.605%,低於七月份最後一個交易日的週五( 29日)收市2.642%後,今早初段最新報2.588%。過去52個星期,低位在1.127%到高位3.498%。

踏入八月份首個工作天的週一歐美股票市場在欠缺方向主導下,收市整體變動不大。歐洲德國DAX指數回落0.03%,收報13479;法國CAC指數微跌0.18%,收報6436;英國FTSE100指數回軟0.13%,收報7413。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數回落0.14%,收報32798;標準普爾500指數微跌0.28%,收報4118;納斯達克綜合指數下滑0.18%,收報12368。

週一國際期油價格繼續受到環球經濟可能步入負增長,衍生對能源需求減少的因素拖累收市下跌。最終,英國倫敦Brent(ICE)十月份期油價格下挫3.80%,收報100.03美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)九月份期油價格下瀉4.80%,收報93.89美元壹桶。

週一美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格上升0.30%,收報1787.70美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1771.00美元壹盎士區間交易。

週二亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日收市上升約0.42%,從低位1.0205上升70點到高位1.0275後,今早初段最新報1.0260。昨天歐元區公佈經濟數據參差,其中七月份PMI採購經理指數製造業報49.8 , 低於六月份的52.1 ,但略高於初值49.6,是2020年6月以來首次低於50的盛衰分界線。分類指數方面,衡量經濟發展指標下跌至46.3 ,創逾兩年以來低位,六月份數字為49.3。歐元區六月份失業率繼續維持在1988年四月份有統計記錄以來的6.6%,目前失業人數約為1293萬人。然而,六月份25歲以下的青年人失業率比例上升至13.60%。此外,德國六月份零售銷售數字按月下跌1.60%,差於市場預期上升0.3%,數據顯示在通脹熾熱情況下,國民消費意欲顯著稍減。

英鎊匯價兌換美元收復部份近日失地,週一該組貨幣匯價從低位1.2155上升,穿越1.2200阻力位,高見1.2295 ,按日升幅約0.71%後,今早初段企穩在初步支持位的1.2230以上,最新報1.2250。英倫銀行將會在週四(4日)舉行MPC金融政策會議,分析家普遍預測該央行將會在會後宣佈調升利率0.50%至1.75%,從而為目前高企的通脹數字降溫。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步下跌,其中兌換日圓匯價跌幅超越1%以上。週一美元兌換瑞郎匯價波幅在窄幅區間的55點,低見五月以來低位0.9480到高位0.9535上落,按日跌幅約0.17%後,週二初段最新報0.9500。市場聚焦今天瑞士公佈七月份通脹數字,分析家預測從六月份按月上升0.50%後稍為按月回落0.10%。週一美元兌換日圓匯價從高位133.55下滑,跌穿133.00及132.00兩個支持位,低見六月中以來低位131.60 ,按日跌幅約1.19%後,週二初段繼續受壓,最新報131.65 ,測試下一個支持位131.20區間。根據數字顯示,該組貨幣匯價在過去一個月回落約2.61%,然而,本年度開市至今累積升幅約14.41%,並在過去三年來累計升幅約23.53%,日圓匯價是表現最差的主流貨幣。

一衆商品貨幣匯價兌換美元個別發展,其中澳元及紐元匯價上升,但加元匯價下跌。週一澳元匯價兌換美元從低位0.6965上升至六個星期高位0.7045 ,按日計算升幅約0.59%後,今早初段鞏固在初步支持位的0.7000以上,最新報0.7025。市場聚焦澳洲儲備銀行今天舉行金融市場政策會議,分析家普遍預測該央行會後將會宣佈調升利率0.50%至1.85%。此外,本週澳洲也有一系列經濟數字公佈,包括七月份RBA商品價格指數、同月CoreLogic 房屋價格、六月份新屋動工數字、第二季零售銷售數字、七月份PMI採購經理綜合指數、六月份貿易帳戶數字、同月出口及入口指數和本月澳洲儲備銀行議息會議紀錄。週一紐元匯價兌換美元按日升幅約0.69%,從低位0.6270上升至高位0.6355後,週二初段最新報0.6335 ,測試昨天高位及下一個阻力位0.6380。紐西蘭經濟數據主要集中在第二季失業率和雇員參與率及七月份ANZ商品市場價格。週一美元兌換加元匯價上升,從低位1.2765上升至高位1.2855 ,按日計算升幅約0.37%後,週二初段企穩在初步支持位的1.2820以上,最新報1.2840。昨天加拿大因為假期關係,金融市場休市一天,今天重啟運作。今個星期,加拿大經濟數據包括六月份貿易帳項數字、同月建築批核及七月份就業市場數字。

週一美元兌換人民幣離岸匯價報6.7510 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位6.8386 ,按年計算攀升約4.49%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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