美元匯價平穩,市場聚焦澳洲、加拿大、歐洲央行會議、美國就業數據和英國脫歐談判
01/06/2020 10:36
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踏入六月份首個工作天的週一亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大。週五美匯指數開市報98.513後,低位在97.945到高位98.547 ,按日微跌約0.04%。今早美匯指數開市報98.230,跟週五收市98.344,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約2.03%。過去52個星期,波幅擴大至低位94.650到高位102.992。投資者聚焦本週澳洲儲備銀行、加拿大中央銀行及歐洲中央銀行舉行金融市場政策會議及各主要經濟體公佈一糸列重要經濟數據,從而判定主要貨幣在六月初段走勢。

亞太地區方面,紐西蘭將會公佈四月份建築批核數字;澳洲儲備銀行將會舉行金融市場政策會議、公佈首季GDP經濟增長、四月份零售銷售數字及同月貿易帳數字。日本將會公佈首季企業資本支出Corporate Capex、五月份汽車銷售數字及四月份領先指數。歐洲方面,歐盟和德國將會公佈五月份PMI製造業指數、歐盟四月份失業率、同月生產物價指數、歐洲中央銀行舉行金融市場政策會議、歐盟五月份PMI服務業指數、四月份零售銷售數字、德國PMI服務業指數,德國四月份工廠訂單數字。英國公佈五月份GfK消費信心調查報告。北美洲方面,美國將會公佈四月份建築開支數字、同月工廠訂單、同月貿易帳數字、五月份就業市場數據及四月份消費信貸數字。

加拿大將會公佈四月份貿易數字、加拿大央行舉行金融市場政策會議、五月份就業市場數字。此外,美國聯邦儲備局將會下週的6月9日-10日舉行FOMC金融市場公開政策會議。週五美國公佈最新經濟數據方面,四月份個人收入上升10.5%,優於市場預測的下跌5.9%,數據顯示政府實施的援助失業救濟金政策行之有效,舒緩失業者困境。該月份個人開支下跌13.6%,市場預測為下跌12.8%。

美國四月份商品貿易赤字擴大7.2%,到697億美元,市場預測為650億美元。該月份入口減少14.3%,到1650.48億美元,出口則下跌25.2%,報953.73億美元。週五美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌。指標10年期國債孳息率上升3.7點子,報0.6526%。

週五歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數下跌1.65%,收報11586;法國CAC指數下滑1.59%,收報4695;英國FTSE指數下挫2.29%,收報6076。美國華爾街三大指數在早段和中段持續反覆下跌,但在末段靠穩。最終,道瓊斯工業平均指數微順0.07%,收報25383;標準普爾500指數上升0.48%,收報3044;納斯達克指數攀升1.29%,收報9489。按星期計算,道指、標普及納指分別累計上升3.75%、3.01%和1.77%。

今早亞太區交易初段,日本日經指數微升0.18%,報21918。週五國際期油價格收市受到投資者憧憬環球經濟重啟將會對能源需求上升帶動收市做好。英國倫敦Brent (ICE)7月合約微升0.11%,收報35.33美元壹桶;美國WTI(NYMEX)7月合約攀升5.28%,收報35.49美元壹桶,按月累積飆升約88%,創有記錄以來最大單月升幅(註:四月份國際原油價格交分曾經出現負數成交紀錄)。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格徘徊在35.34美元區間交易找突破。週五美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格上升1.4%,收報1715.70美元壹盎士,按星期計算則攀升3%。

今早亞太區交易時段,現貨黃金價格左1736.20美元區間交易找突破。週一亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元報1.1120 ,該組貨幣匯價曾經在週五攀升至1.1145 ,創3月30日以來高位,最終收報1.1100 ,按日上升約0.22%,並且持續第四日升軌,按星期計算升幅為1.83%。市場聚焦週四歐洲中央銀行舉行金融市場政策會議,上星期歐盟委員會舉行視像會議計劃推出7500歐元援助基金,舒緩各國因為病毒疫情拖累經濟嚴重下挫。週五歐洲公佈五月份CPI通脹數據初值下跌至0.1%,創四年以來新低,但符合市場預期。期內能源價格急挫12%,然而食品價格因病毒疫情衍生運輸系統停運或者減少因而大幅上升,該月份核心通脹維持在0.9%不變。

意大利政府統計局公佈該國首季GDP國內生產總值從前值負增長的4.7%向下調整至5.3%。分析家預測意大利今年全年經濟將會萎縮逾10%,衍生該國可能有債務危機。整體而言,市場聚焦週四歐洲中央銀行舉行金融市場政策會議結果,分析家預測該央行可能在會後宣低加大目前量化寬鬆貨幣政策,額外再購入5000億歐元資產,在今年底前總共購入1.6萬億歐元債券,以舒緩經濟重創重燃希望。英鎊匯價兌換美元今早報1.2375,投資者聚焦英國與歐盟今個星期舉行該國脫歐後的後續協議談判。

英倫銀行首席經濟顧問Andy Halfane在上週初曾經發表言論表示該央行不排除實施負利率政策,從而刺激英國經濟因新型冠狀病毒疫情拖累急挫。英國是歐洲因病毒疫情死亡率最高國家。美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體變動不大,主要是投資者聚焦美元、英鎊及歐元匯價走勢,今早分別報0.9610及107.75。一衆商品貨幣匯價兌換美元方面,澳元匯價在澳洲儲備銀行明天舉行金融市場政策會議前繼續高企,最新報0.6690 ,挑戰下一個阻力位0.6700。分析家普遍預測該央行會後將會宣佈維持各項金融政策不變。紐元匯價鞏固在0.6170支持位以上,最新報0.6220。美元兌換加元匯價繼續近日下跌軌道,今早從高位1.3805回落至1.3730區間,挑戰下一個支持位1.3700。週一美元兌換人民幣離岸匯價曾經高見7.1555後,略為回順至7.1335。本年度開市至今,該組貨幣匯價上升約2.47%。過去52個星期,低位在6.8168到高位7.1965。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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