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美匯指數、孳息率和油價上升,歐洲股市下跌
22/10/2024 10:01
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週二( 22日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各種主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在週一( 21日)的北美洲收市區間價位交易。昨天美匯指數開始報103.46後,低位在103.42到高位104.02 ,按日升幅約0.49%。過去52個星期,波幅擴大至低位100.16到高位107.11 ,按年計算則下跌約2.53%。

近期美國公佈的各項重要經濟數據,包括就業市場及通脹數字優於市場預期,因而削弱市場對美國聯儲局未來減息的幅度預期,故此推高美匯指數近日持續上升,也推高美國國庫債券市場孳息率北上。

根據CME’s FedWatch Tool數字顯示,期貨利率市場交易員預期下月美國聯儲局舉行FOMC議息會議後,宣佈下調聯邦基金利率0.25%高達約91.70%,另外8.30%則預期維持利率不變。

週一( 21日)美國國庫債券市場指標10年期國債孳息率波幅在4.077%至4.198%,最終收報4.198%區間,創12個星期高位,並且高於上週五( 18日)收市的4.076%。過去52個星期,低位在3.599%至高為5.021%。

週一( 21日)歐美股票市場收市個別發展,其中歐洲三大指數同步下跌。最終,歐洲德國DAX指數下滑1.0%,收報19461;法國CAC指數下挫1.01%,收報7536;英國FTSE100指數南下0.48%,收報8318。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下跌0.80%,收報42931;標準普爾500回落0.18%,收報5853;納斯達克綜合指數上調0.28%,收報18541。

國際期油價格經過上星期大幅下挫逾7%後,週一( 21日)收市反彈。英國倫敦Brent(ICE)12月份期油價格攀升1.68%,收報74.29美元一桶;美國紐約WTI(NYMEX)11月份期油價格飆升1.94%,收報70.56美元一桶。

週一( 21日)美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格上升0.30%,收報2738.90美元一盎士。此外,昨天現貨黃金價格曾經創歷史高位的2740.37美元一盎士後,在北美洲尾段徘徊在2723.25美元區間上落。整體而言,黃金價格從今年啟市至今升幅約32%。

週二( 22日)亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日跌幅0.46%,從高位1.0870南下至低位1.0810後,今早繼續在昨天低位區間交易找支持位,最新報1.0815。根據外匯市場數據顯示,歐元匯價在過去一個月內跌幅約3.09%、本年度啟市至今則回落約1.98%,並且在過去三年內累積貶值幅度高達約7.13%。歐洲中央銀行在上週四( 17日)舉行議息會議後,宣佈下調利率0.25%,也是今年以來第三次減息。此外,昨天歐元區公佈最新經濟數據顯示最大經濟體德國九月份PPI工業生產數字按年下跌1.40%,市場預測為下跌1.0%,主要是受惠能源價格回落因素帶動。

英鎊匯價也跟隨歐元匯價下跌,週一( 21日)該早貨幣兌換美元從高位1.3060回落至低位1.2975 ,按日跌幅約0.50%後,今早最新報1.2985 ,測試下一個支持位1.2950區間。昨天英國Rightmove網頁公佈的最新數據顯示該國10月份房屋價格略為上升0.30%,低於1.30%平均升幅。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價同步上升,其中兌換日圓匯價升幅較大。週一( 21日)美元兌換瑞郎匯價在窄幅區間交易,從低位0.8635上升至高位0.8660,按日升幅約0.19%後,今早徘徊在0.8660區間交易找突破。週一( 21日)美元兌換日圓匯價波幅擴大,從低位149.10上升,並且突破150.00阻力位,高見150.85 ,然而,未能突破151.00重要心理阻力位,按日上升約0.89%後,今早繼續高企,最新報150.80。市場聚焦本週日( 27日)日本舉行大選結果。

一眾商品貨幣澳元、紐元及加元匯價兌換美元同步下跌,其中澳元及紐元匯價跌幅較大。週一( 21日)澳元匯價兌換美元從高位0.6725下跌至低位0.6655 ,按日跌幅約0.71%後,今早最新報0.6660 ,測試下一個支持位0.6620區域。今個星期,澳洲公佈的經濟數據不多,焦點集中在週四(24日)的10月份PMI採購經理綜合指數。週一(21日)紐元匯價兌換美元從高位0.6085回落至低位0.6030 ,按日跌幅約0.63%後,今早最新報0.6035 ,挑戰下一個支持位0.6000的重要支持位。週一( 21日)美元兌加元匯價從低位1.3800上升50點到高位1.3850 ,按日升幅約0.25%後,今早最新報1.3835。市場聚焦週三( 23日)加拿大中央銀行舉行議息會議結果,筆者預測會後將會宣佈下調利率0.25%,屆時新的利率為4.0%。

週一( 21日)美元兌換人民幣離岸匯價上升約0.28%,從低位7.1082上升至高位7.1380。過去52個星期,低位在6.9605至高位7.3446,按年計算則下跌約2.90%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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