美匯指數徘徊在97區間,商品貨幣攀升
08/06/2020 10:30
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週一亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大。週五美匯指數開市報96.750後,波幅在低位96.442到高位97.032 ,按日上升約0.27%。今早美匯指數開市報96.842,跟週五收市96.937,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約0.54%。過去52個星期,波幅擴大至低位94.650到高位102.992。

週五美國公佈最新經濟數據方面,五月份非農就業新增職位數據增加聘用雇員250.9萬人,市場預測為裁減750萬人,也低於四月份銳減2068.7萬雇員。該月份失業率從四月份的14.7%的第二次世界大戰後表現最差水平回落至13.3%,也比較市場預期的上升至19%為佳。然而,五月份失業率因計算失誤,在週末修訂上調3%至16.3%。分析家認為隨着美國重啟經濟活動,各行業重新聘用雇員重返工作崗位,相信失業率已經見頂並開始逐步回落。

整體而言,上述的就業數字也跟隨近期美國公佈的消費信心指數、製造業及服務行業數字漸見𥌓光,並且步出經濟谷底。根據外電引述消息報道,美國國家經濟顧問庫德洛宣稱,美國目前新住宅建築量及新企業成立經營數字同步上升,他預測就業數字將會取得樂觀性進展,帶動美國經濟在下半年穩定復甦,經濟增長期望高達20%。

投資者聚焦今個星期主要經濟體公佈一系列重要經濟數據,從而判定各種主要貨幣在邁向六月中走勢。亞洲方面,紐西蘭公佈首季製造業活躍指數和五月份PMI製造業指數。日本公佈該國四月份修訂流動帳項和同月工業生產指數。歐洲方面,德國公佈四月份工業生產指數、同月貿易帳數字。

歐元區公佈首季GDP經濟數據、四月份工業生產指數。英國公佈五月份RICS房屋價格指數、四月份GDP經濟數據、同月工業生產和同月貿易帳戶數字。北美洲方面,美國公佈五月份CPI通脹數字、四月份批發庫存數據、密芝根大學六月份消費信心指數。此外美國聯邦儲備局將會在週二和週三舉行為期兩天的FOMC公開市場委員會金融政策會議,分析家普遍預測該中央銀行在會後將會宣佈維持各項金融措施不變,但焦點集中在會後聲明對該國未來經濟發展去向和利率政策。

週五歐美股票市場受到美國就業數據優於市場預測及各國重啟經濟活動和振興經濟發展推出的措施等利好因素帶動,因而收巿整體大幅攀升。歐洲德國DAX指數上升3.36%,收報12847;法國CAC指數飆升3.71%,收報5197;英國FTSE指數上揚2.25%,收報6484。按星期計算,德國、法國和英國指數分別累積上升9.1%、10.4%及6.6%。

美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數初段曾經飆升逾1000點以上,最終攀升829點,或3.15%,收報27110;標準普爾500指數上升2.62%,收報3193;納斯達克指數上揚2.06%,收報9814,創收市新高位。按星期計算,道指、標普和納指累積升幅為6.81%、4.91%和3.42%,其中道指及標普同創兩個月以來最佳的按星期上升表現。

週一亞太區股票市場交易初段,日本日經指數上升0.97%,報23085。香港恒生指數上升0.4%,報24870。週五美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率上升7.17點子,報0.8951%。

週五國際期油價格收市也受到美國優於預期就業數據和各國重啟經濟措施帶動能源需求上升。最終,英國倫敦Brent (ICE)8月合約攀升5.78%,收報42.30美元壹桶;美國WTI(NYMEX)7月合約上升5.72%,收報39.55美元壹桶,按星期上升約11.45%。OPEC石油輸出國組織及其他主要產油國包括俄羅斯剛在週末宣佈每日減產970萬桶原油協議延長至七月尾段。

今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格徘徊在39.35美元區間上落找突破。週五美國COMEX商品期貨市場繼續受到環球經濟趨於穩定情況下,投資者避險情緒降溫,故此帶動紐約八月份期金下挫2.6%,並跌穿支持位1700美元,收報1683美元壹盎士,創4月3日以來最低收市價,按星期則累積回落3.9%。

週五現貨黃金價格低位在1670.10美元到1717.50美元區間交易後,今早亞太區現貨黃金價格徘徊在1686.20美元區間交易。週一亞太區外匯市場交易時段,歐元匯價兌換美元報1.1290 ,該組貨幣在週五低見1.1280後,回升到高位1.1385。按星期計算,歐元匯價上升約1.73%,並且是第三個星期上升軌道。近期歐元匯價高企主要原因受到歐盟委員會計劃推出規模高達7500億歐元的一籃子經濟刺激方案,從而舒緩因病毒疫情經濟窘境重拾正軌。

市場估計其中5000億歐元將會以援助基金方式發放到各會員國,另外2500億歐元以貸款形式提供有所需要會員國。然而,上述方案仍然需要歐盟國會員國政府支持及聯合發行債券方式籌集資金。歐盟經濟事務委員會發言人Paolo Gentiloni宣稱,期望歐盟各國政府在七月底前達成一致協議推出上述舒緩經濟方案。週一英鎊匯價兌換美元報1.2690,該組貨幣匯價在週五曾經攀升至1.2730,是3月12日以來高位後,回落至1.2580。

英鎊匯價在上星期整體攀升逾300點子,主要是受到近期美元匯價回落帶動英鎊上升。事實上,英鎊匯價從五月中的低位1.2075至今已經累積約升幅5%。然而,英鎊匯價走勢仍然面臨太多負面因素影響,包括英倫銀行可能實施負利率政策,英國是新型冠狀病毒疫情最多個案國家及英國與歐盟在今年初脫歐後所進行的後續談判協議持續遭遇困局。短期間,該組貨幣匯價支持位在1.2550,阻力位為1.2750。美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價今早分別報0.9620和109.60。

日本今天公布該國GDP首季經濟按年萎縮2.2%,比較初值預測下跌3.4%為佳,市場預測為負增長2.1%。若以按季度計算,日本首季負出現增長0.6%,初值預測為-0.9%。然而,日本去年第四季也負增長7.2%,符合市場設定的持續兩季出現負增長即是進入技術性衰退期,也是該國四年半以來首次再度陷入經濟萎縮週期。

一衆商品貨幣匯價兌換美元繼續高企,其中澳元匯價在週五曾經突破心理阻力位0.70區間上升至0.7015 ,今早回落至0.6995。澳洲今天因假期關係,金融市場休市一天。

紐元匯價也受到澳元上升趨勢帶動情況下,週一初段鞏固在支持位0.6470以上 ,最新報0.6515,挑戰下一個阻力位0.6550。美元兌換加元匯價繼續近日下跌軌道,今早報1.3445 ,週五該組貨幣波幅為1.3390到1.3515。

全球營商環境氣氛持續改善,因而帶動上述三種貨幣澳元、紐元及加元匯價上升,其中澳元及紐元匯價同步攀升至一月份以來高位。週一美元兌換人民幣離岸匯價報7.0810 ,本年度開市至今,該組貨幣匯價上升約1.52%。過去52個星期,低位在6.8168到高位7.1965。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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