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市場聚焦聯儲局議息會議結果,美元匯價窄幅上落
31/01/2024 10:08
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在邁向明天二月份開始前的週三( 31日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在週二( 30日)北美洲收市區間價位上落。昨天美匯指數開市報103.44後,低位在103.31到高位103.61上落 ,與上星期所創的六個星期高位103.822 ,近在咫尺後,按日下跌約0.19%。過去52個星期,低位在99.58到高位107.35 ,按年計算升幅約1.42%。

美國聯儲局昨天及今天舉行為期兩天的FOMC金融市場公開委員會議息會議,筆者預測會後將會宣佈維持利率不變。美國目前整體經濟數據仍然穩健發展,然而,通脹數字仍高於該央行設定的2.0%通脹目標,故此仍需要維持高利率政策,從而帶動通脹降溫,目前聯邦基金利率在5.25%至5.50%區間。此外,投資者也聚焦會後該央行行長Jerome Powell會後舉行記者招待會發表對未來利率政策及經濟展望。

週二美國公佈的最新經濟數據方面,去年11月份S&P Case-Schiller 20個城市房屋指數上升0.15%,市場預測為+0.50%。The Conference Board 的1月份消費信心指數大幅攀升至114.8 ,去年12月份數字為108 ,符合市場預期。此外,去年12月份JOLTS職位招聘空缺從890萬份上升至900萬份,市場預測為875萬份。

週一美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在4.035%到4.104%,最終收報4.040%區間。過去52個星期,低位在3.253%到高位5.021%。

週一歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數微升0.18%,收報16972;法國CAC指數上升0.48%,收報7677;英國FTSE100指數上揚0.44%,收報7666。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升0.35%,收報38467;標準普爾500指數微順0.06%,收報4924;納斯達克綜合指數下跌0.76%,收報15509。

週一國際期油價格收市整體上升,英國倫敦Brent(ICE)三月份期油價格微升47美仙,收報82.87美元一桶;美國紐約WTI(NYMEX)三月份期油價格上升1.04美元,收報77.82美元一桶。

週一美國COMEX商品期貨市場紐約四月份期金價格上升6.30美元,收報2050.00美元一盎士。此外,昨天三月份期銀價格下跌2美仙,收報23.23美元一盎士。

週二亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日微升約0.10%,在窄幅區間的低位1.0810到高位1.0855上落後,週二初段最新報1.0845。昨天歐元區公佈的經濟數據顯示去年第四季GDP經濟增長持平,主要是受惠葡萄牙及西班牙經濟增長活動擴張及意大利經濟增長穩健,因而推高該指數表現,並且被過持續兩季技術性負增長風險(technical recession)。然而,歐元區最大經濟體德國去年第四季GDP呈現萎縮0.30%,符合市場預期,但差於去年第三季GDP萎縮0.10%, 並且步入經濟技術性負增長階梯。

英鎊匯價兌換美元略為下跌,歐洲而從高位1.2720下滑,並且跌穿1.2700支持位,低見1.2640 ,按日跌幅約0.10%後,週三初段反彈至1.2695區間交易。英倫銀行將會在明天( 2月1日)舉行MPC議息會議,筆者預測會後該央行將會宣佈維持利率在5.25%不變,從而為目前仍然熾熱的通脹降溫。根據週二市場公司Kantar調查數字顯示英國四個星期持續滾動至今年1月21日為止的食物雜貨通脹(grocery price inflation)下跌0.10%,至6.80%。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價整體變動不大,週二美元兌換瑞郎匯價在窄幅區間的35點低位0.8610到高位0.8645交易,按日升幅約0.10%後,週三初段徘徊在0.8620上落找突破。週二美元兌換日圓匯價低位在147.10到高位147.95交易,按日升幅大致與瑞郎匯價相若,升幅約0.10%後,週三初段企穩在初步支持位的147.30以上,最新報147.65。日本失業數字略為改善,昨天公佈該國去年12月份失業率下跌0.10%,至2.40%,優於市場預測的2.50%。根據IMF國際貨幣基金委員會發表最新一期的《世界經濟展望報告》顯示該組織預測今年日本GDP經濟增長為0.90%, 2025年GDP則上升0.20%,至0.80%。

一衆商品貨幣澳元、紐元和加元匯價兌換美元整體變動有限,週二澳元匯價兌換美元在50點區間上落,低位在0.6575到高位0.6625交易,按日下跌約0.15%後,今早最新報0.6600 ,測試昨天高位及下一個阻力位0.6650。投資者聚焦今個星期澳洲公佈餘下的經濟數據,其中包括去年第四季通脹數字、一月份房屋價格指數、去年十二月份建築批核數字及去年第四季PPI生產物價指數。週二紐元匯價兌換美元低位在0.6105到高位0.6150交易,按日收市大致持平後,週三企穩在初步支持位的0.6120以上,最新報0.6135。週二美元兌換加元匯價略為回落約0.08%,低位在1.3395到高位1.3445的50點區間交易後,週三繼續在昨天低位區間交易找支持位,最新報1.3400。

週二美元兌換人民幣離岸匯價低位在7.1810到高位7.1925 ,按日收市大致持平。過去52個星期,低位在6.7055到高位7.3684 ,按年計算則上升約6.39%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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