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熾熱的美國通脹數據,帶動美元兌換日圓匯價飆升至1990年中以來高位
11/04/2024 09:24
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週四( 11日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續高企,並且徘徊在週三( 10日)的北美洲收市區間價位上落。昨天美匯指數開市報104.10後,低位在104.02到去年11月份以來的高位105.30 ,按日攀升約1%。過去52個星期,波幅擴大至低位99.58到高位1077.35 ,按年計算升幅約1.50%。

週三市場聚焦的美國公佈通脹數據顯示三月份CPI消費物價指數按年升幅3.50%,高於市場預測的3.40%及二月份的3.20%。該月份撇除物價波動的食品及能源價格後Core CPI核心通脹數字,按年攀升3.80%,也高於市場預期的3.70%。分類數字顯示物價通脹壓力來自服務業通脹、交通費用及住屋成本等項目。

通脹壓力持續,衍生市場普遍預期美國聯儲局減息空間將會伸延,在仍然高企的美國聯邦基金利率情況下,因而推高昨天美匯指數表現及帶動美國國庫債券市場孳息率上升。

根據CME’s FedWatch tool顯示,期貨利率市場交易員預期美國聯儲局六月份減息空間只有19%,大幅低於週二(9日)預測的57%。

週三美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升,指標10年期國債孳息率波幅在4.338%到4.571%,最終收報4.550%區間,高於週二收市的4.361%。過去52個星期,低位在3.296%到高位5.021%。

週三歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數上調0.11%,收報18097;法國CAC指數微跌0.05%,收報8045;英國FTSE100指數上升0.33%,收報7961。美國華爾街三大指數收市同步下跌,道瓊斯工業平均指數下挫1.09%,收報38461;標準普爾500指數下跌0.95%,收報5160;納斯達克綜合指數下滑0.84%,收報16170。

週三國際期油價格收市整體做好,英國倫敦Brent(ICE)六月份期油價格上升1.06美元,收報90.48美元一桶;美國紐約WTI(NYMEX)五月份期油價格上調98美仙,收報86.21美元一桶。

週三美國COMEX商品期貨市場紐約六月份期金價格下滑14美元,收報2348.40美元一盎士。此外,五月份期銀價格上升7美仙,收報28.05美元一盎士。

週四亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日跌幅約1.04%,從高位1.0865下滑,並且跌穿1.0800阻力位,低見1.0730後,週四初段繼續受壓,最新報1.0745。市場聚焦今天歐洲中央銀行舉行議息會議結果,筆者預測會後該央行將會宣佈維持各項金融政策不變。整體而言,歐元區經濟發展疲乏,筆者預測今年GDP整體經濟增長只有0.20%。

英鎊匯價兌換美元也跟隨歐元匯價下跌,週三從高位1.2710下滑至低位1.2520 ,按日跌幅約1.07%後,週四初段徘徊在1.2540區間交易,測試下一個支持位1.2500區間。根據外匯市場數字顯示,英鎊匯價在過去一個月內下跌幅度約2.11%,本年度啟示至今回落約1.47%,並在過去三年內累積貶值幅度高達約8.51%。市場聚焦明天(12日)英國公佈二月份GDP經濟增長數字,筆者預測按月升幅只有0.20%。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價同步上升,週三美元兌換瑞郎匯價升幅逾1%,從低位0.9025上升至高位0.9150,按日攀升約1.02%後,週四初段企穩在0.9100支持位以上,最新報0.9130 ,挑戰下一個阻力位0.9160。週三美元兌換日圓匯價從低位151.70飆升至高位153.25,是1990年中以來高位,按日升幅約0.92%後,週四初段繼續高企,最新報153.15,挑戰153.30至153.50區間。市場關注日本中央銀行會否在目前的疲弱日圓匯價作出口頭干預或實質干擾行動。事實上,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,在過去一個月內累積跌幅約4.10%,本年啟示至今下挫8.44%,並在過去三年內累積貶值幅度高達約39.50%。

一衆商品貨幣澳元、紐元和加元匯價兌換美元同步下跌,其中澳元及紐元跌幅逾1%以上。週三澳元匯價兌換美元從高位0.6630下挫至低位0.6500的130點區間交易,按日跌幅約1.74%後,今早繼續受壓,最新報0.6515。週三紐元匯價兌換美元也從高位0.6085反覆回落至低位0.5965 ,按日跌幅約1.40%後,週四初段徘徊在0.5975區間交易,測試下一個支持位0.5950。紐西蘭儲備銀行昨天舉行議息會議後,宣佈維持利率在5.50%區間不變,符合市場預測。週三美元兌換加元匯價從低位1.3555上升至高位1.3705 ,按日升幅約0.86%後,今早企穩在初步支持位的1.3650以上,最新報1.3680。昨天加拿大中央銀行舉行議息會議結果後, 一如市場預期宣佈維持利率在5.0%區間不變。

週三美元兌換人民幣離岸匯價低位在7.2357到高位7.2629 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.8299到高位7.3684 ,按年計算攀升約5.06%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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