鮑威爾鴿派言論,推低美匯指數及美債孳息率,帶動美股飆升
01/12/2022 10:16
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踏入12月開始首個交易日的週四(1日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續鞏固在週三( 30日)收市區間價位交易找突破。昨天美匯指數開市報106.72後,低位在105.78到高位107.19 ,按日計算下跌約0.75%。過去52個星期,波幅擴大至低位94.63到9月28日的高位114.78。(本篇文章數據、價位是截至11月30日,週三,北美洲下午4:15為止)

週四美國公佈一系列參差的經濟數據,其中包括11月份ADP私人企業按月增聘人手127,000 ,低於市場預期200,000和10月份239,000。美國第二季GDP國內生產總值修訂後的終值為2.90%,高於初值2.60%。美國10月份商貿貿易逆差為990億美元,按月增加68億美元,多於市場預期。此外,綜合美國上星期四感恩節、黑色星期五和網絡星期一的五天消費長假期,數據顯示約有1.97億國民透過網上平台及實體店購物,比較2021年同期增加接近1,700萬國民消費,並創有記錄以來新高。

投資者聚焦今天及明天(2日)美國公佈的三項重要經濟數據,包括10月份PCE deflator、11月份ISM採購經理製造業指數和同月就業市場數字。分析家預測該月份非農就業新增職位220000,低於10月份的261,000 、失業率為3.6%及雇員時薪按月增長0.40%。

週四美國聯儲局主席Jerome Powell發表演說,宣稱預期該央行將會放緩目前持續的鷹派加息步伐,然而,目前通脹仍處於高位。受到他的鴿派言論因素帶動美匯指數及美國國庫債券市場孳息率下跌,但推高對利率敏感的華爾街股票市場收市大幅攀升。根據期貨利率市場數字顯示,交易員預期美國聯儲局在12月13/14日舉行的FOMC金融市場公開委員會政策會議後加息幅度為0.50%,低於過往數次大幅加息0.75%。此外,交易員預期美國聯邦基金利率將會在2023年6月份上升至5.06%見頂,其後在2023年12月份回落至4.69%。

週四美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在3.628%到3.798%,最終收報3.637%,低於週三收市的3.748%。過去52個星期,低位在1.335%到高位4.338%。

週四歐美股票市場收市同步做好,歐洲德國DAX指數微升0.29%,收報14397;法國CAC指數攀升1.04%,收報6738;英國FYSE100指數上升0.81%,收報7573。美國華爾街三大指數表現反覆後,受到聯儲局主席Jerome Powell淡化未來加息步伐利好因素,因而整體收市攀升。最終,道瓊斯工業平均指數上升2.18%,收報34589;標準普爾500指數攀升3.02%,收報4077;納斯達克綜合指數飆升4.41%,收報11468。

受惠美元匯價下跌及投資者預期中國放寬廣州及重慶目前針對新型冠狀病毒疫情的封關措施,衍生對能源需求增加,因而帶動週四國際期油價格收市上升。英國倫敦Brent(ICE)1月份期油價格攀升2.80%,收報85.43美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)1月份期油價格飆升3.01%,收報80.55美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報80.61美元壹桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格上升0.20%,收報1759.90美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1767.00美元壹盎士區間交易。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過週四按日計算上升約0.75%,從低位1.0290上升,並且突破1.0300 ,高見1.0430後,今早初段最新報1.0405。昨天歐元區公佈10月份通脹數據顯注緩和,從9月份的約40年高位10.60%回落至10.0%,也低於市場預期的10.40%。

週四英鎊匯價兌換美元也跟隨其他主要歐洲貨幣上升,從低位的1.1905上升,並且攀越1.2000,高見1.20385,按日計算升幅約0.81%後,週五初段企穩在初步支持位的1.2000以上,最新報1.2050 ,挑戰下一個阻力位1.2100區間。然而,根據外匯市場數字顯示,英鎊匯價是表現最差的主流貨幣之一,本年度啟市至今累積大幅貶值約10.77%,並在過去三年來累計跌幅約6.66%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣稅囊及日元匯價同步下跌,週四美元兌換瑞朗匯價從高位0.9550回落120點到低位0.9430 ,按日計算跌幅約0.88%後,週五初段繼續受壓,最新報0.9450,測試下一個支持位0.9420區間。然而,瑞郎匯價是表現較佳的主流貨幣,本年度開市至今下跌只有約3.54%,並在過去三年來累積跌幅約5.53%,優於其他歐洲貨幣。週四美元兌換日圓匯價回落約0.46%,從高位139.90下滑,並且跌穿139.00、138.00,低見137.65後,週五初段繼續徘徊在昨天低位區間交易找支持位,最新報138.00。事實上,日圓匯價是表現最差的G7貨幣,本年度啟市至今累積跌幅約19.78%,並在過去三年來累計貶值幅度約25.87%。日本最新經濟數據顯示該國10月份工業生產指數按月下跌2.60%,至95.9 ,並且持續兩個月下滑。根據日本經濟產業省資料顯示,上述疲弱數據主要是環球市場需求顯著回落,衍生生產用的機械工業、軟件工業及電子零件生產線同步減少。

一眾商品貨幣匯價受惠中國宣佈放寬針對新型冠狀病毒疫情封關措施,因而帶動澳元、紐元、加元匯價上升。週四澳元匯價兌換美元升幅逾1.0%,從低位0.6670反覆上升,並且突破0.6700 ,高見0.680,按日計算攀升約1.50%後,週五初段繼續鞏固在初步支持位的0.6770以上,最新報0.6785,挑戰昨天高位及下一個阻力位0.6820區間。週四紐元匯價兌換美元升幅高於紐元匯價,按日計算飆升約1.65%,從低位0.6190上升125點到0.6315 ,然而,未能突破0.6330阻力位後,週五初段徘徊在0.6295區間交易。事實上,紐元匯價是表現最差的商品貨幣,本年度開市至今累積貶值幅度高達約7.56%,並在過去三年來累計跌幅約1.74%。週四紐西蘭最新數據顯示,11月份ANZ商業信心指數下跌字-57.1,低於10月份的-42.7, 也差於市場預測-39.5。上述數字被市場解讀為目前紐西蘭通脹處於7.20%高位及持續上升的紐元利率,因而拖累該國企業營商成本及國民消費意欲。週四美元兌換加元匯價也顯著南下,從高位1.3595下跌,並且跌穿1.3500支持位,低見1.3425 ,按日計算跌幅約0.97%後,週五初段繼續受壓,最新報1.3450,挑戰下一個支持位1.3420區間。

週四美元兌換人民幣離岸匯價波幅擴大至低位7.0445到低位7.1620,按日計算大幅下跌約1.33%。過去52個星期,低位在6.3048到高位7.3753,按年計算攀升約12.01%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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