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美國通脹數據公佈前,美元匯價及美股變動不大
10/04/2024 10:20
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週三( 10日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在週二(9日)北美洲收視區間價位交易。昨天美匯指數開市報104.12後,低位在103.88到高位104.20 ,按日收市大致持平。過去52個星期,波幅擴大至低位99.58度高位107.35 ,按連計算升幅約2.0%。

投資者聚焦今天美國公佈三月份CPI通脹數據,故此昨天美匯指數整體變動有限。筆者預測該月份美國通脹按月上升0.30%,略低於二月份按月上升的0.40%,此外三月份的Core CPI核心通脹也預期按月上升0.30%。

根據CME’s FedWatch tool數據顯示期貨利率市場交易員預計六月份減息空間上升至57.60%,高於週一(8日)預測的49%。在2024年,市場預期聯邦基金利率將會下調65基點。

週二美國國庫債券市場價格上升,孳息率大幅回落。指標10年期國債孳息率波幅在4.353%到4.432%,最終收報4.359%區間,低於週一收市的4.425%。過去52個星期,低位在3.296%到高位5.021%。

週二歐美股票市場收市方面,歐洲德國DAX指數下挫1.32%,收報18076;法國CAC指數下滑0.86%,收報8049;英國FTSE100指數微跌0.11%,收報7934。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數回落0.02%,收報38883;標準普爾500指數上調0.14%,收報5209;納斯達克綜合指數上升0.32%,收報16306。

週二國際期油價格受到投資者傾向選擇在美國今天公佈三月份CPI通脹數據前獲利回吐,因而收市略為下跌。最終,英國倫敦Brent(ICE)六月份汽油價格回落96美仙,收報89.42美元一桶;美國紐約WTI(NYMEX)五月份期油價格下跌1.20美元,收報85.23美元一桶。

週二美國COMEX商品期貨市場紐約六月份期金價格攀升11.40美元,收報2362.40美元一盎士。此外,昨天五月份期銀價格上升17美仙,收報27.98美元一盎士。

週三亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日收市大致持平,在窄幅區間的低位1.0850到高位1.0885的35點上落後,週三初段繼續在昨天低位區間交易找支持位,最新報1.0855。市場聚焦明天( 11日)歐洲中央銀行舉行議息會議結果,筆者預期會後該央行將會宣佈維持各項金融政策不變,其中包括Refinancing Rate 4.50%、Marginal Lending Rate 4.75%及Deposit Facility Rate 4.0%。

英鎊匯價兌換美元略為上升,週二從低位1.2650上升至高位1.2710的60點區間交易,按日升幅約0.22%後,今早反覆回落至1.2675區間上落。今個星期,英國公佈的經濟數據主要聚焦在週五( 12日)的二月份GDP經濟增長數據及同月的貿易帳戶項數字。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價略為下跌,週二美元兌換瑞郎匯價從高位0.9060下滑至低位0.9015 ,按日跌幅約0.23%後,週三徘徊在0.9035區間上落。週二美元兌換日圓匯價也在窄幅區間交易,低位在151.55到高位151.95的40點上落,按日收市大支持平後,週三初段企穩在初步支持位的151.60以上,最新報151.75。經濟展望方面,筆者預期日本今年GDP 增長幅度為1.0%, 2025年GDP預測為增長0.90%。整體而言,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,今年啟市至今下滑約7.59%,並在過去三年內累積貶值幅度高達約38.40%。

一衆商品貨幣包括澳元、紐元及加元匯價兌換美元方面,週二澳元匯價兌換美元從低位0.6595上升至高位0.6645 ,按日升幅約0.39%後,今早最新報0.9035。今個星期,澳洲公佈的經濟數據欠奉,焦點轉移集中下週四( 18日)的三月份就業市場數據。週二紐元匯價兌換美元波幅在低位0.6030上升至高位0.6075 ,按日升幅約0.54%後,今早繼續企穩在初步支持位的0.6040以上,最新報0.6060。紐西蘭儲備銀行今天將會舉行議息會議,筆者預測會後該央行將會宣佈維持利率在5.50%區間不變。週二美元兌換加元匯價按日收市大致持平,低位在1.3545到高位1.3595的50點交易後,今早在欠缺方向主導情況下,最新報1.3570。加拿大中央銀行今天將會舉行議息會議,筆者預測會後該央行將會宣佈維持利率在5.0%區間不變。

週二美元兌換人民幣離岸匯價低位在7.2357度高位7.2478 ,按日收市大支持平。過去52個星期,波幅擴大至低位6.8299到高位7.3684 ,按年計算攀升約5.38%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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