市場聚焦本週澳洲、加拿大、歐洲三大中央銀行議息會議結果
05/09/2022 10:16
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踏入九月份第二個星期的週一(5日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在週五( 2日)收市區間價位上落找突破。週五美匯指數開市報109.605後,低位在108.933到高位109.721 ,按日計算略為回順0.14%。今早美匯指數開市報109.874,跟週五收市,近在咫尺。本年度開市至今,該指數攀升14.91%。過去52個星期,波幅擴大至低位91.947到今早初段所創的20年新高位110.032。

週一北美洲的美國及加拿大因為Labor Day假期,金融市場休市一天,投資者普遍預測今天環球金融市場主要產品可能在窄幅區間交易為主。

今個星期,澳洲(6日)、加拿大(7日)、歐洲(8日)中央銀行將會舉行金融市場政策會議,市場普遍預測上述三大央行會議後將會宣佈調升利率,從而為目前高企的通脹數字降溫。

週五美國公佈最新經濟數據方面,八月份非農就業新增職位315,000人,高於市場預期的300,000人;失業率調升0.20%到3.70%。該月份雇員平均時薪按月上升0.30%,低於七月份的上調0.50%,按年計算則維持上升5.20%。此外,七月份增聘人手數字從初值528,000人下調至526,000人。整體就業數字大致理想,在目前通脹徘徊在40年情況下,加添聯儲局在9月20/21日舉行的FOMC金融市場金融政策會議後宣佈大幅加息0.75%壓力。然而,也有部份分析員認為聯儲局主要焦點集中在通脹數據多於樂觀的就業市場數字,故此預期本月加息空間為0.50%,從而舒緩企業營商成本及國民消費意欲,投資者拭目以待最終公佈調升利率決議。

週五美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率收報3.195%區間,但按星期計算則上升17基點。過去52個星期,低位在1.260%到高位3.498%。

週五歐美股票市場收市個別發展,其中歐洲三大指數收市同步上升。歐洲德國DAX指數飆升3.33%,收報13050;法國CAC指數攀升2.21%,收報6167;英國FTSE100指數上升1.86%,收報7281。然而,美國華爾街三大指數表現反覆,先升後跌,並且收市跌幅逾1%。最終,道瓊斯工業平均指數下跌1.07%,收報31318;標準普爾500指數下挫1.07%,收報3924;對利率敏感的納斯達克綜合指數下瀉1.31%,收報11630 ,並且持續第六日跌幅。按星期計算,道指、標普、納指分別累積跌幅為2.99%、3.29%、4.21%,並且持續第三個星期回落。

週五國際期油價格收市整體上升,英國倫敦Brent(ICE)11月份期油價格上揚0.71%,收報93.02美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)10月份期油價格升0.30%,收到86.87美元壹桶。

週五美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格上升0.78%,收報1722.60美元壹盎士,但按星期計算則累積跌幅為1.55%。此外,週五現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1711.00美元壹盎士區間交易。

週一亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元週五按日略為上升0.11%,從低位的0.9945上升90點到高位1.0035後,今早初段回落至低位0.9940區間交易,測試下一個重要支持位0.9900。今個星期,投資者聚焦今天歐元區公佈七月份零售銷售數字,市場普遍預測歐元區消費者受到通脹熾熱、能源價格高企、經濟發展呆滯、東歐地緣政治持續緊張等負面情況下,該數據將會欠佳。此外,市場也關注週四(8日)歐洲中央銀行舉行金融市場政策會議結果。分析家普遍預測會後該央行將會宣佈調升利率0.50%,從而抑制目前熾熱通脹數字降溫,但拖累歐元區企業營商成本。然而,歐洲央行首席經濟師近日發表進取鷹派的言論,宣稱不排除該央行會後大幅調升利率0.75%,市場拭目以待最終會議加息取態。

美元匯價回順,但英鎊兌換美元匯價並未受惠。週五該組貨幣匯價從高位1.1590回落95點到低位1.1495 ,按日跌幅為0.25%後,今早初段跌穿週五的低位後,最新報1.1475,測試下一個支持位1.1450區域。根據外匯市場數字顯示,英鎊匯價兌換美元在過去一個月內大幅下跌4.95%,從今年啟市至今日累積跌幅為15.20%,是表現最差的三種主流貨幣之一,其餘兩種貨幣為歐元及日圓。英國保守黨今天將會公佈新首相名字,接替現任首相約翰遜。市場普遍預測現任外相Liz Truss 以10-1領先前財政大臣Rishi Sinai。假若Liz Truss勝出,市場預期她將會調升公司利得稅及調升社會保險計劃,衍生通脹進一步膨脹,加添英倫銀行加息空間及英鎊貶值壓力。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體變動不大,週五美元兌換瑞郎匯價波幅在低位0.9785到高位0.9860上落,按日略為下跌約0.11%後,今早初段在欠缺方向主導情況下,最新報0.9810。週五美元兌換日圓匯價收市大致持平,波幅在110點的低位139.90到高位140.80交易後,今早初段企穩在140.00支持位以上,最新報140.15。事實上,日圓匯價已經貶值至1998年以來低位,在過去一個月內下跌3.79%、今年啟市至今累積跌幅21.73%,並在過去三年內累計跌幅高達31.02%,是表現最差的主流貨幣。市場聚焦週四日本公布七月份Current Account 流動資產帳戶數據,分析不排除上述數據將會創2014年3月份以來首次呈現赤字。

一眾商品貨幣匯價兌換美元經過近日持續下跌後,週五收市受到投資者傾向選擇獲利回吐因素帶動做好。週五澳元匯價兌換美元從低位0.6780上升至高位0.6855 ,按日升幅0.41%,並且結束持續三天下跌軌道後,今早初段企穩在初步支持位的0.6770以上,最新報0.6795。事實上,澳元匯價在八月份按月下跌2.89%,並且在上週四(1日)低見0.6770 ,是7月15日以來低位。市場焦點集中本週二(6日)澳洲儲備銀行舉行金融市場政策會議結果,分析家普遍預測會後該央行將會宣佈調升利率0.50%,也是持續三次議息會議後大幅加息0.50%,從而舒緩通脹壓力,有別於以往調升利率0.25%。數據顯示,澳洲第二季通脹攀升至6.10%,創1990年以來新高。市場也關注本週澳洲公佈第二季GDP經濟增長數字,分析家預測按季增長0.80%。週五紐元匯價兌換美元升幅大致與澳元相若,按日計算上升0.48%,從低位0.6050上升90點到高位0.6140後,今早初段最新報0.6090。週五美元兌換加元匯價在100點的區間交易,低位在1.3075到高位1.3175後,今早初段最新報1.3130。今天是美國及加拿大假期,故此市場普遍預測該組貨幣匯價可能在窄幅區間交易為主。投資者聚焦週三(7日)加拿大中央銀行議息結果和週五公佈八月份就業市場數字,分析家普遍預測該央行會後將會宣佈大幅調升利率0.75%至3.25%,從而為目前高企的通脹降溫。整體而言,美元及加元匯價是表現最佳的兩種主流貨幣,本年度開市至今,美元兌換加元匯價上升3.93%,然而,在過去三年內則累積跌幅為0.73%。

週一美元兌換人民幣離岸匯價報6.9210 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位6.9331 ,按年計算攀升7.52%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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