日圓匯價跌穿143區間,日本財相關注日圓匯價震盪
07/09/2022 10:05
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週三(7日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續高企,徘徊在週二(6日)收市區間價位交易找突破。昨天美匯指數開市報109.603後,低位在109.378到高位110.553 ,按日計算上升約0.62%。本年度開市至今,該指數攀升約15.20%。過去52個星期,波幅擴大至低位92.095到昨天所創的逾20年新高位110.553。

美元匯價繼續受到美國聯儲局在利率政策與部份主要經濟體的中央銀行南轅北轍,傾向大幅加息,從而為目前高企40年的通脹降溫。此外,美國經濟數據表現理想,其中包括就業市場在內。東歐地緣政治持續熾熱、歐洲能源供應危機、環球經濟發展呆滯、病毒疫情未有回落跡象、物流供應鍊持續在樽頸地帶,衍生投資者傾向持續選擇吸納全球最流通、最安全、並等同CASH現金的國際營商貨幣美元作為主要避風港,因而持續推高美匯指數屢創逾20年新高位,足以抵消美國40年以來最高通脹壓力。根據數字統計顯示,美元實質有效匯率指數REER在七月份突破2002年所創的高位,該數字是扣除通脹後,衡量美元相對於美國主要貿易國夥伴貨幣匯價表現。此外,美國聯儲局制定的美元貿易加權指數顯示截至8月26日為止的一年累積升幅為8.40%,足以抑制目前通脹熾熱問題。

週二美國公佈最新經濟數據方面,八月份ISM服務業採購經理指數上升至四個月高位56.9 ,優於市場預期的55.3,也高於前值預測的56.7。該月份S&P Global 服務業PMI終值向下修訂至43.7 ,低於初值44.1 ,因而拖累綜合PMI終值下調至44.6。

週二美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在3.208%到3.355%,最終收報3.340%。過去52個星期,低位在1.260%到高位3.498%。

週二歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數上升0.87%,收報12871;法國CAC 40指數微升0.19%,收報6104;英國FTSE100 IDX指數微升0.18%,收報7300。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下跌0.55%,收報31145;標準普爾500指數回落0.41%,收報3908;納斯達克綜合指數下跌0.74%,收報11544。

週二國際期油價格收市整體下跌,英國倫敦Brent(ICE)11月份期油價格下挫3.0%,收報92.83美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)10月份期油價格回落0.10%,收報86.88美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報86.88美元壹桶。

週二美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格下跌0.60%,收報1712.90美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1700.00美元壹盎士區間交易。

週三亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元昨天按日回落約0.25%,從高位0.9985下跌,並且跌穿心理支持位0.9900 ,低見0.9865後 ,今早初段最新報0.9900。根據外匯市場統計數字顯示,該組貨幣匯價在過去一個月內下滑約2.69%、本年度開市至今大幅下挫約12.85%、並在過去三年內累計跌幅約10.16%,是表現最差的三種主流貨幣,另外兩種貨幣是英鎊及日圓。投資者聚焦明天(8日)歐洲央行舉行金融市場政策會議結果,分析家預測該央行會議後宣佈大幅調升利率0.75%機會高達80%。歐元匯價繼續受到俄羅斯天然氣公司Gazprom 以維修工程緩慢藉口,宣佈無限期暫停經 Nord Stream 1 北溪1號 供應天然氣,衍生歐洲能源危機步入秋冬季進一步惡化,並拖累歐洲經濟發展、能源價格高企及通脹熾熱問題,因而推低歐元匯價兌換美元下跌,市場普遍預測本月內歐元匯價兌換美元可能測試0.95至0.97區間。

英鎊匯價兌換美元經過近日持續下挫後,週二略為喘定,波幅在115點的低位1.1495到高位1.1610 ,按日收市大致持平後,週三初段最新報1.1520。英國保守黨大選塵埃落定,外相Liz Truss卓慧思勝出成為新黨魁及新首相,接替離任的約翰遜。投資者拭目以待她的執政政綱,預計將會在9月20日國會議會休會前完成,從而舒緩目前英國陷入不同困境問題,包括經濟發展、通脹熾熱、能源危機等項目。事實上,英鎊匯價也是表現最差的三種主流貨幣之一,過去一個月內大幅下跌約4.51%,本年啟市至今累積跌幅約14.81%,在過去三年內累計貶值約6.15%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步上升,其中兌換日圓匯價升幅擴大。週二美元兌換瑞郎匯價在100點的區間上落,低位在0.9765到高位0.9865 ,按日攀升約0.54%後,週三初段企穩在0.9820支持位以上,最新報0.9845。週二美元兌換日圓匯價再創24年新高(1998年8月),從低位140.25飆升,並且突破141.00和142.00,高見143.05 ,按日飆升約1.59%後,週三初段繼續高企,並升越昨天高位,最新報143.55。日本央行與美國聯儲局所採取的金融政策南轅北轍、經濟發展呆滯、人口老化問題都是拖累日圓匯價持續貶值因素。週二日本財相Shunichi Suzuki警告持續日圓匯價震盪是不能接受,該央行將會採取有效措施維持日圓匯價和外匯市場運作穩定。根據記錄顯示,日本央行曾經在1998年6月份,在當時的美元兌換日圓匯價飆升至146區間,作出干預外匯市場,拋售美元吸納日圓,從而舒緩日圓匯價壓力。

商品貨幣匯價包括澳元及紐元兌換美元再度大幅下挫,週二澳元匯價兌換美元從高位0.6835下跌105點到低位0.6730 ,按日跌幅約0.91%後,週二初段繼續受壓,最新報0.6725 ,測試下一個重要心理支持位0.6700。昨天澳洲儲備銀行議息後,宣佈調升利率0.50%至2.35%,符合市場預期,然而,未能帶動澳元匯價止跌回穩上升。會後該央行發表初步聲明,預計未來將會放緩大幅加息機會。分析家預測澳洲儲備銀行調升利率至2.60%或2.85%區間才作為今次加息週期終結,但仍然視乎澳洲經濟發展和通脹數字主宰。週二紐元匯價兌換美元跌幅大致與澳元匯價相若,按日跌幅約0.90%,波幅從高位0.6130下跌至低位0.6035後,今早初段繼續徘徊在昨天低位區間交易,最新報0.6040 ,挑戰下一個支持位0.6020區間。事實上,紐元匯價兌換美元是第四大主流貶值貨幣,過去一個月內跌幅約2.97%,本年啟市至今累積跌幅約11.47%、過去三年內累計跌幅約5.98%。週二美元兌換加元匯價整體變動不大,按日略為上升約0.06%,在窄幅區間的低位1.3095到高位1.3170交易後,今早初段最新報1.3150。

週三美元兌換人民幣離岸匯價為6.9735,過去52個星期,低位在6.4048至高位6.9825,按年上升約7.87%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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