憧憬環球經濟復甦,推低美元匯價表現
02/01/2020 10:13
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在踏入2020年首個工作天,筆者謹代表BWC寶華世界資本市場同事向各位新城財經台聽眾及本專欄讀者拜年,祝各位身體健康,事事如意,投資得心應手。週四亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣與2019年最後一個交易日收市價整體變動不大,主因是部份金融從業員及投資者仍然在假日休息階段。市場普遍認為環球金融市場將會在下星期開始恢復正常交投並帶動成交數量再度活躍發展。今早美匯指數開市報96.475,跟2019年最後一個交易日收市96.445,近在咫尺。在2019年美匯指數按年略為上升約0.24%,較2018年上升幅度4.4%為低。然而,該指數在11月尾段,仍然按年上升2.18%。過去52個星期,波幅擴大至低位95.029到高位99.667。綜合上述美匯指數數字分析,反映投資者預期美元匯價在今年內仍然可能有下跌空間。事實上,美匯指數在12月份初段仍然高企穩固,主要是美國經濟發展良好,失業率徘徊在50年的最佳水平及國民消費信心強勁推動等主要原因帶動。然而美匯指數在12月後期大幅下跌約1.89%,主要是受到投資者認為今年環球經濟發展重踏正軌,因而傾向沽售全球最安全及最流通的「現金」貨幣美元,轉為吸納其他主要貨幣,包括歐元和商品貨幣及較為高風險金融產品。此外,美中貿易談判首階段協議在12月中段時間達成協議,也較市場預期為早。美國總統特朗普週二宣佈將會在1月15日在美國華盛頓白宮與中國貿易代表簽署正式協議文件,並且預計稍後計劃前往北京,進行第二階段貿易談判,也是利好其他主要貨幣在2019年尾段回穩和復升原因。受到投資者拋售美元吸納其他主要貨幣,歐元匯價在週二曾經高見1.1240 ,是五個月以來高位,英鎊匯率也上升至兩星期高位,但該貨幣仍然受制於英國可能硬脫歐風險因素壓止英鎊匯價升軌。其他貨幣包括澳元匯價,離岸人民幣匯率及北歐國家貨幣匯價兌換美元也創多月或多星期高位。在2019年,環球股票市場同步攀升,香港恆生指數按年上升9%,收市報28189。歐洲指標The STOXX Europe600在去年累計升幅為23%, 創2009年以來按年最大升幅。法國CAC指數按年累積上掦26%;英國FTSE100指數按年上升12%,也創3年以來最大升幅。週二華爾街三大指數先跌後升,最終,道瓊斯工業平均指數上升0.27%,收報28538。標準普爾500指數上揚0.29%,收報3230。納斯達克指數北上0.3%,收報8972。總結2019年全年計算,道指、標普、納指分別累積上升22.3%,28.9%及32.5%。道指以點數計算全年攀升逾5000點, 創有記錄以來最大升幅,標普及納指也齊創2013年來最佳表現。日本金融市場在今天和明天因銀行假期休市兩天,將會在下星期一復市。日本日經指數在12月30日最後一個交易日下跌0.76%,收報23656。週二美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率上升3.87點子,收報1.9175%。週二環球商品期貨市場交易方面,英國Brent 3月期油價格下跌1%,收報66美元壹桶;美國WTI(NYMEX)2月期油價格回落1.01%,收報61.06美元壹桶。總結在2019年計算,Brent期油價格累計升幅為23%;WTI期油價格攀升34%。今早亞太區交易時段,WTI期油價格在61.34美元區間上落找突破。週二美國COMEX 商品期貨市場2月份紐約期金價格上升0.3%,收報1523.10美元壹盎士,創9月24日以來最高收市價,按年則累積上升18.9%。今早亞太區交易時段,現貨黃金價格回順至1519.80美元區間交易找支持位。週四亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元報1.1215 ;英鎊匯價鞏固在1.3230區間交易,最新報1.3250。美元兌換瑞郎匯價徘徊在0.9660,短期間,該組貨幣匯率支持位在0.9630 ,阻力位為0.9710。美元兌換日圓匯價因為日本今天和明天假期關係因而整體變動不大,今早鞏固在108.50 ,視乎美元匯價方向及投資者吸納日圓作為安全貨幣而定。一衆商品貨幣匯價兌換美元方面,今早澳元匯價為0.7015 ,紐元匯率報0.6730。美元兌換加元匯率繼續近日下跌趨勢,最新報1.2980,國際期油價格將會主宰加元匯率方向。週四美元兌換人民幣離岸匯率為6.9645 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.6704到高位7.1965。週三中國人民銀行宣佈將會在1月6日下調金融機構存款準備金0.5%,市場預期金融體系將會釋放長期資金高達8000億人民幣,以增強金融體系機構資金穩定,也降低中國企業資金成本。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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