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市場淡化鮑威爾鷹派言論後,美匯指數微順,美股攀升
13/11/2023 10:49
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週一( 13日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在上週五( 10日)的北美洲收市區間價位交易。當天美匯指數開市報105.93後,低位在105.74到高位106.01 ,按日收市下跌0.11%。過去52個星期,低位在99.58到高位107.99 ,按年計算下跌2.22%。

市場逐漸消化上週美國聯儲局主席鮑威爾發表鷹派言論,宣稱不排除未來仍有調升利率空間。然而,投資者對該央行是否仍有加息空間抱存疑,因而上週五推低美匯指數收市略為下跌,然而,對利率敏感的美國華爾街三大指數收市反彈。

根據CME’s FedWatch tool數字顯示,期貨利率市場交易員預計聯儲局在明年五月份減息空間約35%。然而,筆者預期該央行將會在2024年上半年維持目前聯邦基金利率在5.25%至5.50%區間不變。

今個星期市場聚焦美國公佈數項重要的經濟數據,其中包括10月份CPI通脹數據、9月份商業庫存數據、10月份零售銷售數字、11月份Empire製造業指數、同月堪薩斯城聯儲局製造業數字、10月份工業生產數據及同月建築批核數字。筆者預測美國10月份CPI通脹按月上升0.30%,按年則上升至4.10%。

上週五美國國庫債券市場孳息率收報4.628%,按星期則上升7點。過去52個星期,低位在3.253%到高位5.021%。

上週五歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數回落0.77%,收報15234;法國CAC指數下挫0.96%,收報7045;英國FTSE100指數下瀉1.28%,收報7360。美國華爾街三大指數收市攀升逾1%至2%,道瓊斯工業平均指數上升1.15%,收報34283;標準普爾500指數攀升1.56%,收報4415,是9月19日以來收市新高位。對利率敏感的納斯達克綜合指數飆升2.05%,收報13798,並創逾5個月(5月26日)以來最大單日升軌。

上週五國際期油價格收市同步上升,英國倫敦Brent(ICE)1月份期油價格攀升1.77%,收報81.43美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)12月份期油價格飆升1.89%,收報77.17美元壹桶。然而,上述兩大期油價格按星期累積跌幅高達4%,並且是持續第三個星期下跌軌道。

上週五美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格下挫1.60%,收報1937.70美元壹個盎士。按星期計算跌幅接近3%,並創接近六個星期以來最大的一個星期跌幅。此外,當天現貨黃金價格在北美洲收市徘徊在1936.00美元壹盎士區間上落。

週一亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過上週五按日上升0.19%,在窄幅區間的低位1.0655到高位1.0695的40點區間交易後,週一初段繼續高企,最新報1.0685 ,挑戰下一個阻力位1.0720。今個星期,歐元區公佈的經濟數據包括第三季GDP國內生產總值、11月份ZEW Survey Expectations 、9月份工業生產數據、同月Trade Balance 和同月Current Account 。

英鎊匯價兌換美元整體變動不大,上週五低位在1.2190到高位1.2240的50點區間交易,按日上升只有0.04%後,週一初段整體變動不大,徘徊在1.2225區間交易找突破。今個星期英國將會公佈三項重要經濟數據,其中包括9月份滾動的ILO三個月失業率、10月份通脹數據及同月零售銷售數字。投資者拭目以待上述最終數據內容,從而評估該國步入寒冬的就業市場、通脹走勢及國民消費意欲。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體變動不大。上週五美元兌換瑞郎匯價低位在0.9000到高位0.9045 ,按日略為下滑0.03%後,今早在欠缺方向主導情況下,最新報0.9025。上週五美元兌換日圓匯價從低位151.20上升40點到高位151.60 ,按日升幅0.12%後,今早繼續高企,最新報151.50 ,挑戰151.80到152.00的重要阻力位,測試日本中央銀行會否在該水平作出口頭干預或實質行動,拋售美元,吸納日圓,從而為持續疲弱的日圓匯價作出支持回穩。事實上,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,本年度開市至今下瀉15.57%,並在過去三年來累積貶值幅度高達44.14%。

一衆商品貨幣澳元、紐元及加元匯價兌換美元整體變動不大,上週五澳元匯價兌換美元在窄幅區間的35點交易,低位在0.6340到高位0.6375 ,按日下跌0.06%後,今早徘徊在0.6360區間交易。上週二(7日)澳洲儲備銀行舉行議息會議後,宣佈調升利率0.25%到4.35%的12年高位後,剛在上週五公佈是次議息會議內容顯示預測澳洲今年第四季CPI通脹數據為4.50%,明年第四季CPI回落至3.50%。利率預測方面,該央行預計澳元利率將會在4.50%區間見頂,並逐漸回落至2025年底的3.50%。經濟增長方面,該央行預測今年第四季GDP經濟增長幅度調升至按年的1.60%,前值為+0.90%,主要是受惠服務業輸出及投資數據增長帶動。上週五紐元匯價兌換美元也在窄幅區間徘徊上落,低位在0.5880到高位0.5905 ,按日略為下滑0.03%後,今早最新報0.5895。上週五美元兌換加元匯價低位在1.3790到高位1.3855上落,按日下跌0.04%後,今早繼續受壓,最新報1.3800。今個星期,加拿大公佈的經濟數據主要集中在樓房的走勢,包括10月份二手房屋銷售數字及同月新屋動工數據。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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