美國通脹降溫,帶動美匯指數回落至八月以來低位
02/12/2022 10:38
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踏入12月份第二個工作天的週五(2日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續受壓,並且徘徊在週四(1日)收市區間價位交易找突破。昨天美匯指數開市報105.70後,低位在8月11日以來的104.66到高位105.90 ,按日計算下挫約1.20%。過去52個星期,波幅擴大至低位94.63到高位114.78。按年計算攀升約10.10%。

週三( 30日)美國聯儲局主席鮑威爾發表鴿派言論,宣稱該央行計劃未來放寬加息幅度和步伐,並且可能在本月13/14日舉行FOMC議息會議後啟動, 但仍需要更多未來的經濟數據確定美國通脹穩步回落。受到他的溫和言論因素影響,因而持續兩天推低美匯指數表現。

週四美國公佈最新經濟數據方面,聯儲局重視的通脹指標,美國10月份PCE個人消費開支物價指數按年上升6.0%,比較9月份數字回落0.30%,符合市場預期;撇除物價波動的食品及能源價格核心PCE指數按年上升5.0%,也符合市場預測,並比較9月份數字回落0.20%。反映整體消費表現的個人消費開支按月增長0.80%,符合市場預期;然而,個人收入則按月上升0.70%,高於市場預測。整體而言,上述數據反映美國熾熱的通脹數據有降溫趨勢。美國11月份PMI採購經理製造業指數從10月份的50.2下跌至49 ,是2020年5月以來首次跌穿50的盛衰分界線以下,市場預期為49.7。此外,上星期美國首次申領失業救濟金人數為225,000 ,低於市場預測的235,000;然而,截至前一個星期為止持續申請的人數為1,608,000,高於市場預期。

投資者聚焦今天美國公佈該國11月份就業市場數據,分析家預測非農就業新增職位220,000 ,失業率3.60%及雇員時薪按月增長0.40%。投資者拭目以待最終數字,從而判定美國步入寒冬就業市場發展去向。

週四美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在3.505%到3.640%,最終收報3.508%,低於週三( 30日)收市的3.701%。過去52個星期,低位在1.335%到高位4.338%。

週四歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數上升0.65%,收報14490;法國CAC指數微升0.23%,收報6753。英國FTSE100指數微跌0.19%,收報7558。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下跌0.56%,收報34395;標準普爾500指數微順0.09%,收報4076。對利率敏感的納斯達克綜合指數微升0.13%,收報11482。

市場繼續消化中國針對新型冠狀病毒疫情逐步放寬封關措施及美國聯儲局傾向選擇未來放緩加息幅度及步伐,故此週四國際期油價格收市個別發展。此外,根據彭博通訊社消息報道,歐盟及G7經濟體計劃限制俄羅斯原油價格在60美元壹桶區間封頂。最終,英國倫敦Brent(ICE)2月份期油價格微順9美仙,收報86.88美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)1月份期油價格上升0.80%,收報81.22美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報81.31美元壹桶。

美元匯價回落,因而推高以美元計價的商品市場產品做好。週四美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格攀升3.10%,收報1815.20美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1802.00美元壹盎士區間交易。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天攀升約1.18%,從低位1.0395上升,並且升越1.0400及1.0500兩個阻力位,高見6月29日以來高位1.0535後,今早繼續鞏固在初步支持位的1.0500以上,最新報1.0525。綜合11月份,以trade-weighted basis計算,歐元匯價上升1.0%,主要是受惠歐洲央行委員發表進取加息言論及美元匯價下跌趨勢帶動。然而,歐元匯價是本年表現最差的主流貨幣之一,本年度開市至今累積貶值幅度約7.41%,並在過去三年來累計跌幅約4.97%。

美元匯價下跌,因而推高英鎊匯價兌換美元攀升,週四該組貨幣匯價從低位1.2055大幅飆升,並且突破1.2100、1.2200、1.2300的3個阻力位,高見6月27日以來高位1.2310 ,按日計算攀升約1.66%後,週五初段反覆回落至1.2260區間上落。英國公佈最新經濟數據方面,按揭機構Nationwide 最新數字顯示英國11月份樓房價格按月回落1.40%,創2020年6月以來最大按月跌幅,市場預測為下跌0.40%,主要是目前英國樓房按揭貸款利率高企,樓房買家考慮供樓成本高漲,因而抱觀望態度。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價下跌,其中兌換日圓匯價按日跌幅接近2.0%。週四美元兌換瑞郎匯價從高位0.9465下跌100點到低位0.9365 ,按日計算跌幅約0.95%後,週五初段繼續在昨天低位區間徘徊,最新報0.9370 ,測試下一個支持位0.9350區間。週四美元兌換日圓匯價從高位138.10下瀉,並且跌穿138.00、137.00、136.00 ,低見8月19日以來低位135.20,按日計算跌幅約1.97%後,週五初段繼續受壓,最新報135.35 ,測試下一個支持位135.00。日元匯價顯著反彈,主要是受到外電引述消息報道,日本中央銀行審議委員會委員野口旭發表進取言論,宣稱目前日圓匯價疲弱,另外價格波動的食品級能源價格熾熱,推高該國核心通脹數據在10月份持續七個月超越該央行設定的2.0%通脹目標。假若數據允許,日本央行計劃退出目前量化寬鬆貨幣政策時間表可能提早,預計在明年啟動。

一眾商品貨幣匯價包括澳元、紐元和加元兌換美元個別發展。週四澳元匯價兌換美元略為上升約0.44%,從低位0.6780上升65點到9月13日以來高位0.6845後,今早初段在欠缺方向主導情況下,最新報0.6815。紐元匯價兌換美元大幅攀升,昨天從低位0.6290上升,並且突破0.6300 ,高見8月15日以來高位0.6400 ,按日計算升幅約1.28%後,週五初段企穩在初步支持位的0.6350以上,最新報0.6370。週四美元兌換加元匯價略為上升,從低位1.3395上升至高位1.3470 ,按日計算升幅約0.15%後,今早初段受到投資者傾向在邁向週末及今天加拿大公佈11月份就業市場數據前獲利回吐,因而反覆回落至1.3430區間交易。根據數字顯示,美元兌換加元匯價在11月份表現反覆,波幅擴大至1.3200到1.3800區間交易,並在該月中曾經下跌至1.3225區間,以trade-weighted basis計算,按月上升0.90%,主要是國際期油價格下跌,因而推低作為商品貨幣加元匯價表現。

週四美元兌換人民幣離岸匯價波幅擴大至低位7.0250到高位7.09135 ,按日計算略為微順約0.05%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位7.3753 ,按年計算攀升約11.04%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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