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美元匯價及美債孳息率上升,環球股市下跌
30/05/2024 10:22
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週四( 30日 )亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在週三( 29日)的北美洲收市區間價位上落。昨天美匯指數開市報104.64後,低位在104.59到高位105.12,按日升幅約0.50%。過去52個星期,波幅擴大至低位99.58到高位107.35 ,按年計算略為上升約0.42%。

整體而言,筆者預測今年下半年美元匯價仍然穩健,主要是受惠美元利率持續高企、經濟發展穩健及地緣政治作為主要避險工具因素帶動。此外,美元仍然視作為環球主要國家的外匯儲備資產,也是利好美元匯價表現因素之一。

投資者聚焦今天及明天美國公佈數項重要經濟數據,其中包括四月份批發庫存數字、同月二手房屋銷售數字、同月Conf. Board Consumer Confidence 數據、首季GDP經濟增長數字、四月份零售銷售庫存數字、同月個人收入及開支和聯儲局重視的四月PCE Deflator數據。

週三美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升,指標10年期國債孳息率波幅在4.541%至4.640%,最終收報4.616%區間,高於週二( 28日)收市的4.541%。過去52個星期,低位在3.570%到高位5.021%。

週三歐美股票市場收市同步下跌,歐洲德國DAX指數下挫1.10%,收報18473;法國CAC指數下瀉1.52%,收報7935;英國FTSE100指數下跌0.86%,收報8183。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下挫1.06%,收報38441;標準普爾500指數下滑0.74%, 收報5266;納斯達克綜合指數從歷史高位回落0.58%,收報16920。

週三國際期油價格收市回落,英國倫敦Brent(ICE)七月份期油價格下跌62美仙,收報83.60美元一桶;美國紐約WTI(NYMEX)七月份期油價格下滑60美仙,收報79.23美元一桶。

週三美國COMEX)紐約期貨市場八月份期金價格下跌15.20美元,收報2364.10美元一盎士。此外,七月份期銀價格下跌23美仙,收報32.37美元一盎士。

週四亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日跌幅約0.50%,從高位1.0860下跌60點至低位1.0800後,週四初段繼續在昨天低位區間徘徊找支持位,最新報1.0805。歐元區最大經濟體德國公佈該國的五月份通脹數字上升至2.80%,略高於市場預期的2.70%及四月份的2.40%,主要是受到運輸成本高企壓力帶動升幅。此外,德國五月份核心通脹與四月份一致,報3.0%。在通脹數據仍然高於歐洲央行設定的2.0%通脹目標,因而投資者聚焦6月6日個央行舉行與式會議後,會否如期作出多年以來首次下調利率。

英鎊匯價兌換美元也跟隨歐元匯價下跌,並且跌幅大致相若。週三從兩個月的高位1.2780下跌80點至低位1.2700 ,按日跌幅約0.46%後,週四初點繼續受壓,最新報1.2705 ,測試下一個支持位1.2680區間。根據外匯市場數據顯示,英鎊匯價在過去一個月內上升約1.79%,然而,在過去三年內仍然累積貶值幅度高達約10.39%。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價同步上升,週三美元兌換瑞郎匯價在窄幅區間上落,低位在0.9115到高位0.9145的30點交易,按日略為上升約0.13%後,今早繼續高企,最新報0.9135。週三美元兌換日圓匯價從低位156.95攀升至5月1日以來高位157.80的85點區域上落,按日升幅約0.33%後,週四初段繼續企穩在初步支持位的157.40以上,最新報157.70 ,挑戰下一個重要心理阻力位158.00。日圓匯價持續受壓,主要是投資者普遍預期美國聯儲局可能在今年內沒有下調利率空間,在日圓利率徘徊在0%情況下,故此市場普遍傾向繼續選擇吸納美元,沽售日圓作為「套息交易」,賺取匯價及利率差距的盈利。

一衆商品貨幣澳元、紐元及加元匯價兌換美元同步下跌,週三澳元匯價兌換美元從高位0.6665回落至低位0.6610的55點交易,按日跌幅約0.48%後,今早最新報0.6620 ,挑戰下一個支持位0.6580。澳洲昨天公佈該國四月份通脹數字按年上升3.60%,高於市場預測的3.40%及三月份的3.50%。此外,四月份核心通脹也上升0.10%至4.10%。該月份通脹高企,主要是食品、衣物及鞋履價格升幅帶動。週三紐元匯價兌換美元在40點區間交易,從高位0.6150回落至低位0.6110 ,按日下跌約0.34%後,週四初段最新報0.6120。週三美元兌換加元匯價升幅擴大,按日上升約0.50%或80點,從低位1.3640北上,並且突破1.3700阻力位,高見1.3720後,週四初段繼續高企,最新報1.3710 ,挑戰下一個阻力為1.3750。市場聚焦週五( 31日)加拿大公佈該國首季經濟增長數字。

週三美元兌換人民幣離岸匯價波幅在低位7.2626到高位7.2758 ,按日上升約0.13%。過去52個星期,低位在7.0665至高位7.3684 ,按年計算升幅約2.53%。


李焜明
宝华世纪资本市场经济分析师

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