美國通脹勝預期累股市 | 恆指失萬九關科指跌穿四千點 | 藥股形勢分析
14/09/2022 19:49
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美國上月通脹超出市場預期,市場擔憂聯儲局更進取加息,美股三大指數齊大跌,港股跟隨低開393點,一開市就失守萬九關,沽壓持續加劇,最多跌逾510點,見超過半年低位,收報18847點,跌479點,跌幅2.5%。國指收報6470點,跌162點,跌幅2.5%。科指丟失四千點大關,收報3953點,跌115點,跌幅2.9%。全日大市成交金額938億元。



濠賭股表現相對較佳,在四隻僅有高收的藍籌中就佔去兩席。科技股受壓,生物科技股亦繼續承壓。

美國總統拜登簽署行政命令,啟動國家生物科技及生物製造倡議。藥明生物管理層表示,必要時公司可能需要調整資本支出計劃,並指出生物技術及製藥公司要更注重服務提供商提供的價值,而不是政治問題。海通國際指出,短中期而言,倡議的影響有限,目前法案並未有具體落實的細節,亦未提及對中國生產的限制,只是期望降低對中國的依賴,內地工程師仍然有空間收穫紅利。

周初藥明生物(02269)股價大跌,管理層認為市場反應過度,提出根據美方披露的內容,倡議應該被視作中立上的政策,藥明生物指有信心留住美國客戶,因為相關市場最注重的服務質量。

大和注意到投資者擔心美國客戶會流失,分析美方的計劃細節尚未明確,對藥明生物的潛在影響暫時未明,在最壞的打算下,藥明生物可能要減少美國客戶及相關收入,但可能性不大,因為生物製造的門檻偏高,美國當地公司未有足夠的生產力及產能去滿足當地日漸遞增的需求,藥明等公司短期內不會被輕易取代。。

海通國際預期,今明兩年藥明生物收入增長達37%-47%,公司在新興技術領域包括雙抗、ADC等具備優勢,項目數量及佔比都有所提升。另外,藥明生物的業務佈局國際化,在歐洲、美國、新加坡均有產能,所以倡議帶來的影響相對不嚴重。

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撰文:陳以禔









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