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阿里巴巴-SW (9988)
09/02/2024 09:17




阿里巴巴-SW (9988)公佈截至去年12月31日止第3季度業績,期內度收入約2,603.5億元 (人民幣.同下),同比增長5%,經調整EBITA同比增長2%,可見集團戰略聚焦見成效。淘天集團線上GMV增長健康,用戶為先和價格力策略取得成效,管理層明言2024年加大投入建設核心能力,看好加大投入後重燃增長動力,鞏固市場領先地位。阿里國際數字商業集團增長強勁整體收入同比增長44%,國際零售收入同比增長56%。速賣通訂單同比增長60%,主要由Choice帶動。雲智能集團專注於公共雲,優化業務結構,帶動收入增長3%至280.7億元。另外,菜鳥受惠於跨境履約解決方案收入的增長,收入284.76億元,同比增長24%;本地生活及大文娛集團收入增長雙位數。2023財年回購股份金額達98億美元,上季首次年度派發股息金額25億美元,股東回報金額超過120億美元。集團宣佈董事會授權增加250億美元的股份回購額度,延長有效期至2027年3月。未來三個財年仍有353億美元額度,目標未來三年每年減少3%流通股的股數,可見集團在盈利和派息方面具有長期增長機會,市場不宜過份低估其價值。

目標價$80,止蝕價$64。


鄧聲興
意博資本亞洲有限公司管理合夥人
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)








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