維達國際(3331)
20/07/2020 11:24
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維達中期表現好過預期,純利9.13億港元,按年增加107.52%。受惠木漿價格低企及產品組合優化,上半年毛利上升32.6%至29.41億港元,而毛利率更提升10.4個百分點至38.5%。另外,集團對新產品亦有很多規劃,包括每6至12個月會有產品更新,每兩年更會推出新產品。期內高端產品銷情理想,推動毛利率強勁增長。值得留意現時集團的高端產品佔總銷售約25%,未來將會持續提高佔比,相信有助提升盈利及毛利率的表現。產品成本方面,集團目前木漿存貨水平亦達五至六個月,故對成本變化有較大抵禦力,同時部份高端產品亦具有議價能力。目標價$34,止蝕價$27。


鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)








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