中銀香港協助印尼發行首筆總值60億元離岸人民幣債券

24/10/2025 19:14

中銀香港協助印尼政府首次發行離岸人民幣債券，是中銀香港首次為東南亞主權發行人承銷公募債券，亦是東南亞主權機構首次發行以離岸人民幣計價的公募點心債。

債券發行規模60億元人民幣，包括5年期的35億元及10年期的25億元債券，定價利率分別為2.5厘及2.9厘，簿記定價峰值訂單規模達220億人民幣，訂單倍數高達3.67倍，獲得本地及國際投資者的廣泛關注及積極參與。

中銀香港擔任債券發行的結算交割行、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，債券通過金管局債務工具中央結算系統，並連同歐洲結算系統及盧森堡結算系統進行結算。

中銀香港副總裁王化斌表示，此次印尼發債有助增強離岸人民幣債券市場的交易活躍度和流動性，進一步推動人民幣國際化。

中銀香港全程參與此次發債項目的執行與交割安排，組織發行文件、銷售、定價及結算交割等工作，中銀香港將以本次發行為契機，積極參與全球資本市場建設，持續拓展東南亞業務，力爭成為東南亞地區點心債首選銀行。