按證公司成功發行總額253億元多幣種公募基準債券 規模歷來最大

25/11/2025 12:11

按揭證券公司宣布，成功發行總額為253億港元的多幣種公募基準債券，是按證公司有史以來規模最大的公募債券發行。

今次發行的多幣種基準債券，包括四筆分別為100億港元2年期、50億元人民幣3年期和10億美元5年期傳統債券，以及20億港元30年期社會責任債券，受到多元化優質本地、南向債券通及國際機構投資者熱烈追捧，包括多邊開發銀行、政府相關基金、銀行、保險公司、強積金及退休基金、資產管理公司及私人銀行，最高峰期合計認購金額約800億港元等值，最終配售給約250家機構投資者。

當中，30年期港元社會責任債券，不僅是香港有史以來規模最大的30年期港元債券，亦是亞太地區首筆用於支持安老按揭計劃，以為香港長者提供必要融資的社會責任債券。

按證公司指，截至10月底，安老按揭計劃收到8776宗申請，平均物業估值約為550萬元，平均每月年金約15900元，借款人的平均年齡為69歲。

金管局副總裁兼按證公司執行董事李達志表示，今次發行的多幣種債券，進一步鞏固香港作為亞洲領先的國際債券發行中心，以及首屈一指的離岸人民幣業務中心的地位，突顯按證公司在促進公募債券市場發展的角色，為其他發債機構提供了連接本地、中國內地及海外機構投資者的機會。

按證公司執行董事兼總裁鮑克運表示，歷來第一筆用於支持安老按揭貸款的社會責任債券，不僅為長者提供可持續融資和普惠金融，亦為香港的退休規劃市場發展和銀髮經濟作出貢獻。