歐洲央行11年以來首次調升利率0.50%,推高歐元匯價表現
22/07/2022 10:31
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在邁向週末前的週五( 22日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續鞏固在週四( 21日)收市價位區間上落找突破。昨天美匯指數開市報107.086,跟週三( 20日)收市的107.076,近在咫尺後,波幅在106.415至107.323 ,按日計算下滑約0.16%。本年度開市至今,該指數攀升約11.75%。過去52個星期,波幅擴大至低位91.782到高位109.294 。

週四美國公佈最新經濟數據方面,上星期首次申領失業救濟金人數上升7,000人,至251,000人,略高於市場預測的240,000人。截至前一個星期為止,持續申領失業救濟金人數為1,384,000人,也高於市場預期。七月份費城聯儲局製造業指數下跌至-12.3,六月份數字為-3.3,市場預測為+0.8。

投資者聚焦下週二/週三(26/27日)美國聯儲局舉行FOMC公開市場金融政策委員會議息結果,分析家普遍預測該央行會後將會再度調升聯邦基金利率0.75%,從而為目前高企的40年通脹降溫。

根據Refinitiv數據顯示,美國華爾街標準普爾成份股內的91間已經公佈企業業績,其中78%優於預期,然而,略低於市場預測的81%,但高於自從1994年記錄得的平均66%數字。

週四美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌。指標10年期國債孳息率波幅在2.871%到3.083%,最終收報2.908%,低於週三收市的3.036%後,週四初段最新報2.882%。過去52個星期,低位在1.127%到高位3.498%。

週四歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數和法國CAC指數同步回落0.27%,分別收報13246及6201;英國FTSE100指數微升0.09%,收報7270。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升0.51%,收報32036;標準普爾500指數上掦0.99%,收報3998;對利率敏感的納斯達克綜合指數攀升1.36%,收報12059。

週四國際期油價格收市回落,英國倫敦Brent(ICE)九月份期油價格下挫3.25%,收報103.86美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)九月份期油價格下瀉3.53%,收報96.35美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報96.44美元壹桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格上升0.78%,收報1713.40美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1720.00美元壹盎士區間交易。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元昨天按日上調約0.44%,從低位1.0150上升,並且突破1.02阻力位,高見1.0275後,今早初段徘徊在1.0225區間交易。週四歐洲中央銀行舉行金融市場政策會議後,宣佈啟動11年以來首次調升利率,包括再融資利率由0%上調至0.50%、邊際貸款利率及存款利率也上調0.50%,分別為0.75%及0.5%,並且結束負利率存款政策,從而為目前歐元區持續熾熱的通脹降溫,也收窄與其他主要央行利率差距。此外,歐洲央行也同時間宣佈推出TPI「傳道保護工具」,從而協助債務壓力較大的歐元區成員國,包括意大利和希臘,並舒緩加息後所衍生的風險,避免歐洲債務危機重現。現任意大利聯合政府總理Mario Draghi宣布辭職,加添歐元區政治風險。市場普遍認為昨天歐洲央行加息幅度超越市場預期,然而,受到上述消息帶動,歐元匯價兌換各主要貨幣回穩上升。歐洲中央銀行在今年內尚餘三次金融市場政策會議,日期分別為9月9日、10月28日及12月16日。

英鎊匯價兌換美元整體變動不大,週四該組貨幣匯價波幅在低位1.1890到高位1.2005 ,按日收市微升約0.18%後,週五初段鞏固在初步支持位的1.1950以上,最新報1.1990。英國今天將會公佈六月份零售銷售數字,投資者拭目以待最終結果內容,從而判定英國步入今年下半年國民消費意欲。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步南下,週四美元兌換瑞郎匯價波幅在低位0.9665到高位0.9760 ,按日跌幅約0.49%後,週五初段最新報0.9665。週四美元兌換日圓匯價從高位138.85回落145點至低位137.40,按日跌幅約0.56%後,週五初段最新報137.45。從今年開始至今,日圓匯價兌換美元持續貶值,在過去一個月內下跌約0.98%、本年到開市至今則下挫約19.56%並在過去三年以來累計跌幅高達約27.56%。週四日本中央銀行議息後,宣佈維持各項金融政策不變,符合市場預期。會後行長黑田東彥宣稱該央行將會持續量化寬鬆貨幣政策,從而支援日本經濟發展,目前並沒有考慮加息,並且如有需要將會進一步擴大量化寬鬆貨幣政策額度。在日本央行與其他主要經濟體利率政策取態南轅北轍情況下,市場普遍預測日圓匯價仍有下跌壓力,兌換美元可能測試140區間。

一衆商品貨幣匯價兌換美元略為回穩上升,然而,整體升幅有限。週四澳元匯價兌換美元從低位0.6860上升70點到高位0.6930後,今早初段企穩在初步支持位的0.6880以上,最新報0.6925。澳洲本月餘下的經濟數據包括七月份採購經理綜合指數、第二季通脹數字、六月份零售銷售數字。紐元匯價兌換美元略為做好,週四從低位0.6185上升60點到高位0.6245 ,按日升幅約0.27%後,週五初段繼續企穩在0.6240區間交易找突破。週四美元兌換加元匯價波幅在低位1.2860到高位1.2940區間交易,按日略為下跌約0.12%後,週五初段最新報1.2870。整體而言,北美國家的兩種貨幣美元及加元匯價是表現最強的主要貨幣,美元匯價兌換加元從今年啟市至今略為上升約1.92%,然而,但在過去三年以來則下跌約1.84%。

週五美元兌換人民幣離岸匯價最新報6.7695,過去52個星期,波幅擴大至低位6.304百度高位6.8386 ,按年計算升幅約4.44%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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