市場聚焦美國聯儲局、日本央行、瑞士央行及英倫銀行議息結果
19/09/2022 10:13
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尚餘10個工作天便結束九月份的週一( 19日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在週五( 16日)收市區間價位上落找突破。週五美匯指數開市報109.804後,低位在109.475到高位110.260 ,按日計算收市略為微升0.02%。今早美匯指數開市報109.655,跟週五收市109.764,近在咫尺。本年度開市至今,該指數攀升14.60%。過去52個星期,波幅擴大至低位92.458到逾20年的高位110.786。

今個星期,投資者聚焦環球四大主要中央銀行舉行議息會議結果,包括美國聯邦儲備局(20/21日)、日本中央銀行(21/22日)英倫銀行(22日)和瑞士中央銀行(22日)。分析家普遍預測會議後美國聯儲局將會宣佈調升聯邦基金利率介乎0.75%到進取的1.0%;日本央行維持目前貨幣利率政策不變;英倫銀行上調利率0.5%及瑞士央行加息0.50%,從而為目前持續熾熱的通脹數據降溫,投資者拭目以待最終會議結果內容。

假若週三聯儲局議息後宣佈連續第三次調升利率0.75%,總括統計在過去七個月內大幅提升聯邦基金利率3.0%,是1984年3月以來最大的同期加息幅度。其後聯儲局對未來加息的機會將會視乎今年第四季通脹數據、就業市場數市及基數效應是否推低通脹物價指數下行。

週五美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率收報3.447%。過去52個星期,低位在1.296%到高位3.498%。

週五歐美股票市場收市同步南下,歐洲德國DAX指數下挫1.66%,收報12741;法國CAC指數下滑1.31%,收報6077;英國FTSE100指數回落0.62%,收報7236。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下跌0.45%,收報30822;標準普爾500指數下滑0.72%,收報3873;納斯達克指數下挫0.90%,收報11448。按星期計算,道指、標普和納指累計跌幅分別為4.13%、4.77%及5.48%。根據市場數字統計顯示,環球股市在今年從啟市至今,累積市值下跌23萬億美元。

週五國際期油價格收市上升,然而,整體升幅不大。英國倫敦Brent(ICE)11月份期油價格上揚0.60%,收報91.35美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)10月份期油價格微升0.01美元,收報85.11美元壹桶。按星期計算,Brent和WTI期油價格分別累積跌幅為1.60%和1.93%。

週五美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格上升0.40%,收報1683.50美元壹盎士,按星期計算累計跌幅為2.60%。此外,週五現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1675.00美元壹盎士區間交易。

週一亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過週五波幅在低位0.9945到高位1.0035的90點區間交易,按日計算上升0.16%後,今早初段鞏固在初步支持位的1.00以上,最新報1.0015。根據外匯市場數字顯示,歐元匯價在過去一個月內下跌0.72%、本年啟市至今大幅貶值11.90%、並在過去三年紀錄跌幅為9.19%,是表現最差的三種主流貨幣之一,其餘貨幣為英鎊及日圓。今個星期,歐元區公佈的經濟數據包括七月份Current Account 流動資產帳、德國八月份PPI工業生產數字、九月份歐洲央行Economic Bulletin 、同月消費信心指數。此外,投資者也集中九月份PMI採購經理綜合指數初值。根據八月份數據顯示,歐元區及英國數字在50的盛衰分界線以下,其中包括製造業及服務業數字疲弱。

週五英鎊匯價兌換美元繼續下跌,從高位1.1480回落,並跌穿1.1400心理支持位,低見1.1350,再創1985年以來低位,按日跌幅為0.35%後,週二初段最新報1.1425。今天是英國已故伊利沙伯二世女皇國葬日子,英國公眾假期,金融市場休市一天。英國公佈最新經濟數據方面,八月份零售銷售按月下瀉1.60%,差於市場預期下跌0.50%,創2021年底以來最大跌幅。根據分類數字顯示,燃油、食品及非食品主要行業零售銷售額度同步下跌,整體數字反映英國陷入經濟萎縮風險持續。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價個別發展,週五美元兌換瑞郎匯價在窄幅區間的低位0.9600到高位0.9665的65點區間上落,按日計算上升0.35%後,週二初段整體變動不大,鞏固在初步支持位的0.9630以上,最新報0.9650。週五美元兌換日圓匯價受到投資者傾向選擇在邁向週末及今個星期日本央行議息前獲利回吐,因而從高位143.70下跌,並跌穿143.00支持位,低見142.85 ,按日跌幅為0.41%後,今早初段繼續徘徊在低位區間交易,最新報142.95。事實上,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,統計在過去一個月內下跌5.19%、本年啟市至今貶值24.20%、在過去三年內累計跌幅為31.81%。除了日本央行本週舉行議息會議外,市場也關注該國八月份通脹數字,分析家普遍預測國際能源價格持續高企及日圓匯價大幅貶值,預測該月份通脹按年上升2.70%,排除價格波動的能源及食品核心通脹數字按年上升1.30%。

一眾商品貨幣包括澳元、紐元、加元兌換美元個別發展。週五澳元匯價兌換美元收復部份近日失地,從2020年以來的低位0.6670上升55點到高位0.6725 ,按日計算升幅為0.28%後,週一初段企穩在0.6700初步支持位以上,最新報0.6720。週五紐元匯價兌換美元按日計算升幅為0.44%,從低位0.5940上升55點到高位0.5995後,今早初段最新報0.5985 ,測試下一個阻力位0.6000區間。整體而言,澳元及紐元匯價持續疲弱,主要是市場擔憂中國經濟發展疲弱,對商品市場產品需求放緩。分析家預測2022年中國GDP經濟增長放緩至3.50%,創逾40年以來第二最低的經濟增長幅度。根據數字顯示,紐元匯價是今年啟示至今表現最差的第四種主要貨幣,在過去一個月內下跌4.28%、今年啟市至今則大幅貶值12.19%及在過去三年內下跌5.19%。週五美元兌換加元匯價上升,從低位1.3225反覆上升至高位1.3305 ,按日升幅為0.28%後,今早初段略為回順至1.3265區間交易。今個星期,加拿大公佈的經濟數據包括八月份通脹數字及七月份零售銷售數字。

週一美元兌換人民幣離岸匯價報6.9920 ,過去52個星期,低位在6.3048到高位7.0425 ,按年計算攀升約8.16%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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