美中貿易談判取得共識,避險貨幣日圓和瑞朗匯價下跌
06/11/2019 09:34
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週三亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體上升。昨天美匯指數開市報97.544後,波幅擴大至低位97.469到高位98.006 ,按日上升0.42%。週三美匯指數開市報97.544,跟昨天收市97.505,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約1.88%。過去52個星期,低位為95.029 ,高位報99.667。市場憧憬美國與中國進行首階段貿易談判進展步取得樂觀共識,並且可能在今個月內簽署最終協議文本。消息也指出,美國正在考慮是否撤銷針對中國部份進口額度1250億美元關稅, 以使雙方達成首階段協議內容。此外,美國上週公佈10月份就業數據及第二季GDP經濟增長數字良好;美國聯儲局在10月舉行議息結果後一如市場預期下調聯邦基金利率0.25%到1.50%至1.75%。然而,該央行行長鮑威爾暗示目前再下調利率空間不大。反之,其他一眾先進經濟體,包括歐盟、日本、中國以至其他新興市場國家目前仍然面對經濟下調壓力並持續維持量化寬鬆貨幣政策不變。在南轅北轍情況下,投資者因而傾向吸納全球最流通「現金」貨幣美元作為安全避險資產,故此美元匯價在經過五天下跌趨勢後,週一及週二持續復升。週二美國商務部公佈最新資料顯示,九月份貿易赤字從八月份的550億美元向下收窄至525億美元,是過去五個月以來低數字。其中入口數字下跌1.7%,到2584億美元,出口數字則下跌0.9%到2060億美元。美國九月份從中國進口額度減少4.9%到370億美元,創逾三年以來新低水平,對中國出口也下跌10%到五個月新低額度。綜合以上數字顯示關稅實施的實際影響,該月份對中國貿易赤字也回落至280億美元。週二美國國庫債券市場指標10年期孳息率上升8.14點子,收報1.7584%。週二歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數微升0.09%,收報13148;法國CAC指數上升0.39%,收報5846;英國FTSE指數上調0.25%,收報7388。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數微升0.11%,收報27492 ;標準普爾500指數回落0.12%,收報3074 ;納斯達克指數微升0.02%,收報8434。其中,道指和納指計繼星期一收市創新高後,昨天收市再創新歷史高位。週三亞太區股票市場交易初段,日本日經指數上調0.33%,報23328。週二國際期油價格受到投資者期盼美中首階段貿易談判快將取得最終協議內容,利好原油市埸對兩大經濟在能源需求帶動上升。最終,英國倫敦Brent (ICE)1月合約上升1.34%,收報62.96美元壹桶;美國WTI(NYMEX)12月合約上揚1.22%,收報57.23美元壹桶。今早亞太地區交易時段,WTI期油價格徘徊在57.13美元區間上落找突破。週二美國COMEX 商品期貨市場黃金價格因避險情緒舒緩下跌,紐約期金回落1.8%,收報1483.70美元壹盎士,是10月15日以來最低水平,也創9月30日以來最大單日跌幅。今早亞太區現貨黃金價格報1484.40美元。週三亞太區外匯市場交易時段,歐元匯價兌換美元整體變動不大,報1.1075。歐洲央行新任行長拉加德發表任內首次演説內容並沒有任何新意,然而市場普遍預測她將會延續上任行長德拉吉的量化寬鬆貨幣政策不變,包括維持負利率貨幣政策,以支持歐元區經濟發展步伐。英鎊匯價兌換美元繼續鞏固在1.2850支持位以上,最新報1.2880 ,視乎英國脫歐發展步伐而定。由於環球投資者對避險貨幣需求回落因素影響,美元兌換傳統兩種傳統安全貨幣包括瑞郎和日圓匯價上升,週三分別報0.9925及109.15。一眾商品貨幣匯價兌換美元方面,澳元匯率徘徊在0.6890,接近近日所創的三個月高位及兌日圓所創自七月尾的高位。紐元匯價為0.6375,紐西蘭公佈最新就業數據差於市場預測,失業率上升至4.2%,市場預期為4.1%,受到該項數據影響,分析家預測紐西蘭儲備銀行在下星期舉行金融政策會議後可能宣佈下調利率空間從前值預估54.4% 上升至62.3%。美元兌換加元匯率繼續在近日窄幅區間上落找突破,最新報1.3150。短期間,該組貨幣匯價支持位在1.3120 ,阻力位為1.3180 ,視乎美元匯價方向及國際期油價格走勢而定。週三美元兌換人民幣離岸匯價報7.0025 ,挑戰週二所創自8月5日以來低位6.9838。本年度開市至今,該組貨幣匯價上升約1.92%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.6704到高位7.1965。



李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師





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