聯儲局加息75基點,美匯及債券孳息率下跌;美股飆升
28/07/2022 09:21
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踏入七月份餘下最後兩個工作天的週四(28日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在週三( 27日)收市區間價位上落找突破。昨天美匯指數開市報107.128 ,跟週二( 26日)收市的107.189 ,近在咫尺後,低位在106.264到高位107.426 ,按日計算下滑約0.69%。本年度開市至今,該指數攀升約11.27%。過去52個星期,波幅擴大至低位91.782到七月初高位109.294。

美國聯儲局經過週二及週三(26/27日)舉行FOMC金融市場公開委員會政策會議後,委員會一致決定調升聯邦基金利率0.75%,至2.25%-2.50%區間,符合市場預期。會後會議聲明顯示該央行高度關注目前通脹熾熱問題,其中能源及食品價格持續攀升,並衍生廣泛物價上漲壓力, 故此今次調升利率是合適的措施,從而帶動通脹逐步回落至聯儲局設定的2.0%目標。該央行宣稱將會繼續按時間表縮減資產負債表,經濟發展方面,雖然目前就業市場穩步發展,然而,近月來數據顯示美國國民開支及生產指標顯著疲弱。會後聯儲局主席鮑威爾舉行記者招待會表示目前尚未設定時間表減慢加息步伐,視乎美國經濟發展數據,包括通脹問題從而作出合適決定。

週三聯儲局宣佈加息後,根據CME’s FedWatch Tool數據顯示該央行在九月份加息0.50%機會預測為60.90%,高於週二預測的50.70%,然而,預期加息0.75%機會從41.20%回落至35.20%,上述數據顯示聯儲局進取的鷹派加息機會顯著放緩。

週三美國公佈最新經濟數據方面,六月份二手房屋銷售數字按月下跌8.60%,創2020年4月以來最大跌幅,也差於市場預期的下滑1.50%,按年計算跌幅高達19.80%,市場預測為下跌13.50%,五月份數字為12%,主要是受到美國抵押貸款利率持續攀升,削弱買家購買能力及入市意欲。美國六月份耐用品訂單指數按年上升1.90%,優於市場預期下跌0.40%;扣除運輸設備訂單則上升0.30%,略高於市場預期的0.20%。該月份零售銷售庫存數據按月上升2%,高於市場預期的1%;商品貿易逆差額度為982億美元,低於市場預測的1030億美元。

根據目前環球主要經濟體最新通脹數據顯示,英國為9.40%、美國9.10%、歐元區8.60%、紐西蘭7.30%及澳洲6.10%,整體通脹數據均高於上述國家的中央銀行設定的2.0%-3.0%區域。

週三美國國庫債券市場價格收市整體變動不大,指標10年期國債孳息率波幅在2.723%到2.820%,最終收報2.785%,跟週二收市的2.787%,略為微順。過去52個星期,低位在1.127%到高位3.498%。

週三歐美股票市場收市同步企穩上升,歐洲德國DAX指數上調0.53%,收報13166;法國CAC指數攀升0.75%,收報6257;英國指數上升0.57%,收報7348。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升1.37%,收報32197;標準普爾500指數攀升2.62%,收報4023;納斯達克綜合指數受到科技股企業公佈業績理想,因而大幅飆升4.06%,收報12032。其中Alphabet 股價攀升7.70%、Microsoft和Texas Instruments股價同步上升6.70%。

週三國際期油價格收市整體做好,英國倫敦Brent(ICE)九月份期油價格攀升2.47%,收報106.98美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)九月份期油價格飆升2.90%,收報97.73美元壹桶。目前英國期油及美國期油價格差距擴大至每桶逾9美元,是2020年4月份以來價格最大差距。週四亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報98.09美元壹桶。

週三美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格整體變動不大,略為上升約0.10%,收報1719.10美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1735.00美元壹盎士區間交易。

週四亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元昨天按日升幅約0.85%,從7月11日以來的低位1.0095上升,並且突破1.0200心理阻力位,高見1.0220後,週四初段企穩在初步支持位的1.0180以上,最新報1.0200 ,挑戰下一個阻力位1.0230區間。歐元區最新經濟數據顯示德國八月份消費信心指數下瀉至-30.6,創1991年開始有統計數字以來低位,另外七月份經過修訂後數字為-27.7。目前市場焦點集中在俄羅斯主要運輸天然氣至歐元區的管道Nord Stream 1 額度供應減少至總供應量的20%,可能加劇歐元區食物、用品和能源價格進一步攀升,步入冬季對民生問題及經濟加添不明朗因素,並衍生經濟步入萎縮期。

英鎊匯價兌換美元攀升,並且收復近日部份失地,週三該組貨幣匯價從低位1.2020上升,突破1.2100阻力位,高見1.2185 ,按日升幅高達約1.13%後,週四初段企穩在初步支持位1.2150以上,最新報1.2165。根據數字顯示,英鎊匯價兌換美元從今年啟市至今記錄得下跌幅度高達10.20%,是表現最差的三種主要貨幣之一。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步下跌,然而,整體跌幅有限。週三美元兌換瑞郎匯價從高位0.9670下滑,低見0.9585 ,按日跌幅約0.39%後,週四初段繼續徘徊在昨天低位區間找支持位,最新報0.9595。週三美元兌換日圓匯價回吐約0.24%,從高位137.45下跌90點到低位136.35後,今早初段最新報136.50 ,測試昨天低位及下一個支持位136.00。今個星期,日本尚有兩項重要經濟數據公佈,包括六月份的失業率及同月零售銷售數字,投資者拭目以待數字內容,從而判定日本步入今年下半年就業市場及國民消費意欲去向。

一眾商品貨幣匯價包括澳元、紐元、加元兌換美元上升,週三澳元匯價兌換美元從低位0.6910上升100點到高位0.7010 ,按日升幅約0.78%後,今早初段企穩在初步支持位的0.6980以上,最新報0.6995。澳洲最新經濟數據顯示該國第二季通脹按季上升1.80%,按年計算飆升至6.10%;另外澳洲儲備銀行倚重的核心通脹按季上升1.50%,按年攀升至4.90%,主要是能源價格、運輸費用、樓房價格、租金、傢俬、衣物鞋襪及食品價格攀升帶動。分析家普遍預測澳洲儲備銀行在下月再調升利率0.50%,並預計今年底利率攀升至2.60%,從而為目前熾熱通脹降溫。紐元匯率兌換美元也跟隨澳元匯價做好,週三波幅在低位0.6190到高位0.6275 ,按日升幅約0.48%後,今早初段繼續高企,最新報0.6265 ,測試下一個阻力位0.6300區域。週三美元兌加元匯價下跌,從高位1.2910下跌100點到低位1.2810 ,按日跌幅約0.44%後,今早初段最新報1.2820 ,測試下一個支持位1.2800。今個星期,美國及加拿大餘下的經濟數據包括:美國第二季GDP經濟增長、第二季PCE核心指數、堪薩斯州聯儲局七月份製造業指數、七月份密芝根大學消費情緒指數及六月份PCE Deflator。加拿大餘下經濟數據則聚焦在五月份GDP經濟增長數字。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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