聯儲局主席鮑威爾鴿派言論,推低美元匯價表現
15/07/2021 10:13
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週四亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在昨天收市區間上落找突破。週三美匯指數開市報92.802後,波幅在92.349到92.829 ,接近4月5日以來的高位92.844後,按日跌幅約0.37%。今早美匯指數開市報92.394,跟昨天收市92.752,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約2.75%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209到高位96.701。

週三美國聯儲局鮑威爾在國會眾議院聽證會發表鴿派演說,宣稱該央行目前距離達到縮減購買債項條件仍有一段距離。市場分析認為今年下半年內該央行將會維持目前所有貨幣政策,包括聯邦基金利率在0.00%到0.25%的歷史低位不變。鮑威爾也預測美國未來數月CPI通脹仍有上升空間,但稍後將會溫和下降。受到他的灰色鴿派言論影響,美元匯價受到投資者傾向選擇獲利回吐拋售下跌,但利好美國華爾街三大指數大致靠穩,收市整體變動不大。此外,美國金融業公佈季度業績普遍優於市場預測,也是支持華爾街股市企穩因素之一。

週三美國最新經濟數據方面,六月份PPI生產物價指數按年攀升7.3%,按月上升1.0%,高於市場預測的6.8%和0.6%。該月份PPI核心指數按年上升5.6%,按月上揚1.0%,也高於市場預期。美國聯儲局發表最新的《褐皮書》地區經濟報告顯示該國整體經濟活動進一步強化,約3/4的地方聯儲局數字顯示就業市場繼續增聘人手。經濟活動方面,從五月底到七月初的製造業、旅遊業、交通運輸及非金融服務業持續改善復甦。美國聯儲局將會在7月27/28日舉行FOMC公開市場金融政策會議,投資者拭目以待該央行會後報告內容。

週三歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數和法國CAC指數同步下跌少於一點,分別收報15788和6558。英國FTSE100指數回吐0.47%,收報7091。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數微升0.13%,收報34933;標準普爾500指數微升0.12%,收報4374;納斯達克指數下調0.22%,收報14644。週四亞太區股票市場交易初段,日本日經指數微順0.20%,報28552。

週三美國國庫債券市場指標10年期國債孳息率波幅在1.349%到1.423%,最終收報1.356%,低於週二一收市1.415%,週四初段最新報1.348%。過去52個星期,波幅擴大至低位0.504%到1.776%。

市場繼續聚焦石油輸出國組織及其盟國(統稱OPEC+)對未來產油量未能達成協議,顯示該組織內部意見分歧,並需要確定召開下一次會議日期再次商討,因而推低週三期油價格下跌。英國倫敦Brent(ICE)九月份期油價格下挫2.26%,收報74.76美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)八月份期油價格下瀉2.82%,收報73.13美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報72.81美元壹桶。 週三美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格上升0.8%,收報1825.00美元壹盎士,創6月16日以來收市新高。另外週三現貨黃金價格在窄幅區間的低位1804.35美元到高位1830.10上落,按日升幅約1.11%後,今早最新報1827.55美元,挑戰昨天高位及下一個阻力位1850.00美元壹盎士。

週四亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續鞏固在昨天收市區間上落找突破。週三歐元匯價兌換美元從低位1.1770上升至高位1.1840的4月5日以來高位,按日升幅約0.52%後,週四初段最新報1.1835 ,測試下一個阻力位1.1860。歐元區最新經濟數據方面,五月份工業生產指數下跌1.0%,差於市場預測的-0.2%,主要是受到服裝及食品等非耐用品訂單項目減少拖累。

美元匯價回軟,帶動英鎊匯價兌換美元從近期低位反覆上升,但未能突破1.3900阻力位。昨天該組貨幣匯價低位在1.3800到高位1.3890 ,按日升幅約0.33%後,週四稍為回落至1.3860。英國最新經濟數據方面,六月份CPI消費者物價指數按月攀升0.5%,高於市場預期的0.2%。

兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價兌換美元反彈,主要是週三美元匯價受到鮑威爾鴿派言論,衍生投資者傾向選擇獲利回吐帶動。週三美元兌換瑞郎匯價從高位0.9200下跌60點至低位0.9140 ,按日跌幅約0.47%後,今早繼續徘徊在昨天低位區間上落,最新報0.9145 ,測試下一個支持位0.9120。週三美元兌換日圓匯價也從高位110.70反覆下跌,並跌穿110.00支持位到低位109.95 ,按日下跌約0.61%後,週四初段徘徊在昨天低位的109.95交易。短期間,該組貨幣匯價預測在低位109.60到110.60的100點子區間上落。

一眾商品貨幣匯價包括澳元、紐元、加元匯價兌換美元經過近期持續下跌軌道後,週三受到美元匯價回軟因素帶動上升,其中紐元匯價升幅更逾1%以上。週三澳元匯價兌換美元從低位0.7430上升55點到高位0.7485 ,按日升幅約0.47%後,今早最新報0.7480 ,挑戰下一個阻力位0.7500。紐元兌換美元匯價昨天從低位0.6935攀升至高位0.7045 ,按日升幅約1.25%後,週四初段略為回落至0.7030 。紐西蘭儲備銀行昨天舉行金融市場政策會議後宣佈將會終結購買債項計劃,市場預測該央行可能在下月會議後宣佈調升利率,也是首個先進國家步入加息週期,因而大幅推高紐元匯價表現。美元兌換加元匯價整體變動不大,週三波幅在1.2420低位到1.2525高位區間交易,按日略為微順約0.06%後,週四初段最新報1.2510。加拿大中央銀行昨天舉行金融市場政策會議後,宣佈維持利率在0.25%不變,符合市場預測。會後該央行發表聲明強調未來將會放緩購買債項額度,每星期購買規模將會由30億加元下調至20億加元,數字顯示對加拿大經濟復甦步伐具有信心,該央行再度預測在2022年下半年尾段才有空間進行加息週期。此外,該央行調整2021年GDP經濟增長目標下調0.5%到6.5%,但調升明年經濟增長0.9%到4.6%。

週四美元兌換人民幣離岸匯價報6.4600,本年度開市至今,該組貨幣匯價下跌約0.65%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.3525到高位7.0302。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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