美國通脹數據熾熱,市場預期聯儲局進取加息,推高美匯指數表現
13/06/2022 10:32
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週一( 13日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續高企在週五( 10日)收市區間上落找突破。週五美匯指數開市報103.299後,低位在103.047到三個星期(5月17日)高位104.230,按日攀升約0.90%,按星期總計上升接近2.0%,是六個星期以來最佳表現。今早美匯指數開市報104.209,跟週五收年104.148,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約0.07%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.957到高位105.005。

英國、澳洲、紐西蘭和部份英聯邦國家今天慶祝Queen’s Birthday英女王壽辰公眾假期,金融市場休市一天,投資者請留意。

週五美國公佈最新經濟數據方面,五月份CPI消費者物價指數按年飆升至8.60%,創1981年12月以來新高,也高於市場預期的8.20%及四月份的8.30%;排除物價波動的能源及食品CPI核心指數按年攀升6.0%,也高於市場預測。分析家認為美國通脹數字持續熾熱,美國聯儲局將會採取進一步加息行動,不排除七月份大幅調升利率0.75%機會上升至50%。投資者聚焦週二和週三( 14/15日)聯儲局舉行為期兩天的FOMC公開市場金融政策委員會會議結果及行長鮑威爾在週三會後舉行記者招待會所發表的言論。事實上,他近期明確表示本月及下月將會加息0.50%,從而為高漲通脹數據降溫。

市場擔憂全球繼續受到新型冠狀病毒疫情所衍生的生產線、物流線持續在樽頸地帶,進一步推高通脹熾熱;俄羅斯入侵烏克蘭推高能源價格,不排除全球步入「滯脹」,即經濟陷入停頓或負增長,然而,通脹持續飆升的經濟境況。

熾熱的美國通脹數據,帶動週五美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在2.990%到一個月高位的3.159%,最終收報3.157%,高於週四(9日)收市的3.042%。過去52個星期,低位在1.127%,高位3.203%。

美國通脹數據高企,拖累週五歐美股票市場收市大幅下瀉。歐洲德國DAX指數下挫3.08%,收報13761;法國CAC指數下跌2.69%,收報6187;英國FTSE100指數下滑2.12%,收報7317。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下跌2.73%,收報31392;標準普爾500指數下挫2.91%,收報3900;對利率敏感的納斯達克綜合指數下瀉3.52%,收報11340。

市場憂慮美國聯儲局進取加息行動,衍生經濟前景不明朗,另外油價持續高企,不排除駕駛者削減燃油開支,因而帶動週五國際期油價格顯著回落。最終,英國倫敦Brent(ICE)八月份期油價格下跌0.86%,收報122.01美元壹桶,但按星期累計升幅約1.80%;美國紐約WTI(NYMEX)七月份期油價格下滑0.69%,收報120.67美元壹桶,按週計算則升幅約1.51%。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報119.09美元壹桶。此外,週五美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格攀升1.20%,收報1875.50美元壹盎士。

週一亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元在週五按日計算下跌約0.91%,從高位1.0640大幅下挫135點至低位1.0505後,今早初段繼續受壓,最新報1.0510 ,測試下一個支持位1.0480區間。上週四(9日)歐洲中央銀行議息後宣佈維持各項金融政策不變,但宣稱將會在七月份展開加息週期。然而,市場解讀該央行整體金融措施維持在鴿派政策,並且缺乏細節説明,有別於美國聯儲局、英倫銀行、澳洲儲備銀行、紐西蘭儲備銀行、加拿大央行的進取加息行動,故此歐元匯價仍有下跌空間。

英鎊匯價兌換美元也跟隨其他歐洲貨幣回落,週五該組貨幣匯價從高位1.2515下跌205點到低位1.2310 ,是跌幅最大的主要貨幣,按日跌幅約1.42%後,今早初段繼續受壓,最新報1.2310 ,挑戰下一個支持位1.2280區間。投資者聚焦週四( 16日)英倫銀行舉行MPC金融市場政策會議結果,分析家普遍預測會後將會宣佈調升利率0.25%到1.25%,也是去年12月以來第五次進行加息,為持續高企的通脹數據降溫。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價收市同步上升,週五美元兌換瑞郎匯價按日計算上升約0.70%,從低位0.9765上升至高位0.9895 ,然而,未能突破0.9900阻力位後,今早初段企穩在初步支持位的0.9850以上,最新報0.9880。週五美國財政部宣稱瑞朗匯價未能反映真實價值,然而,目前並沒有跡象是人為貨幣操控國(Currency Manipulator) 。週五美元兌換日圓匯價整體變動不大,波幅在低位133.35到高位134.45的110點區間交易,與2022年1月30日所創的135.20近在咫尺,按日略為微升約0.06%後,今早報134.50。週五日本政府及日本中央銀行更改近期對貨幣政策的鴿派言論,宣稱不排除採取合適行動,帶動持續疲弱的日圓匯價上升,故此週五支持日圓匯價反覆靠穩。

美元匯價繼續上升,故此一聚商品貨幣匯價兌換美元收市下跌。週五澳元匯價兌換美元從高位0.7140下跌100點到低位0.7040 ,按日跌幅約0.63%後,今早初段最新報0.7050。今個星期,投資者聚焦週四( 16日)澳洲公佈五月份就業市場數字,分析家預測失業率為3.90%;參與就業市場的就業者為66.30%。紐元匯價兌換美元也跟隨澳元下跌,並且跌幅大致相若,週五該組貨幣匯價波幅在低位0.6350到高位0.6435 ,按日跌幅約0.50%後,週一初段略為回穩上升至0.6350區間上落找突破。本週紐西蘭經濟數據包括五月份食物價格、首季流動帳項數字Current Account Balance和首季GDP經濟增長數據。週五美元匯價兌換加元從低位1.2680攀升至高位1.2815 ,按日升幅約0.69%後,今早初段鞏固在1.2750支持位以上,最新報1.2785 ,挑戰下一個阻力位1.2830區間。今個星期,加拿大經濟數據祗有五月份新屋動工及二手房屋銷售數字。

週五美元兌換人民幣離岸匯價為6.7010,過去52個星期,低位在6.3048至6.8386,按年上升約4.79%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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