英倫銀行干預市場,美匯和美孳息率下跌,美股回穩上升
29/09/2022 09:10
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週四( 29日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在週三( 28日)收市區間價位上落找突破。昨天美匯指數開市報114.172後,低位在112.560到逾20年的新高位114.778區間上落,按日計算回落約1.19%。本年度開市至今,該指數攀升約18.18%。過去52個星期,波幅擴大至低位93.278到高位114.778。

昨天美元匯價兌換各主要貨幣顯著回落,主要是美國國庫債券市場孳息率顯著回落、推低美元匯價吸引力。此外,在邁向九月份月結及第三季季結前,投資者普遍抱觀望態度,並且傾向選擇獲利回吐,沽售美元平倉,也是推低美匯指數南下因素之一。

週三美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌。指標10年期國債波幅在3.695%到4.019%,最終收報3.707%,是2009年以來按日最大跌幅,也低於週二( 27日)收市的3.963%後,今早初段報3.737%。過去52個星期,低位在1.335%到14年所創的高位4.019%。

週三美國公佈最新經濟數據方面,八月份零售銷售庫存按月增加1.40%,市場預測為+1.0%,七月份數字報+1.10%。同月批發庫存數字則按月上升1.30%,高於市場預期的+0.40%。此外,八月份商品貿易逆差額度為873億美元,低於市場預測的890億美元。

週三歐美股票市場收市同步上升,其中美國股票市場升幅擴大。歐洲德國DAX指數上調0.36%,收報12183;法國CAC指數微升0.19%,收報5765;英國FTSE190指數上升0.30%,收報7005。美國華爾街三大指數回穩上升,道瓊斯工業平均指數上升1.88%,收報29683;標準普爾500指數攀升1.97%,收報3719;納斯達克綜合指數飆升2.05%,收報11051。其中道指和標普收市終止持續六天下跌軌道。

受惠美國債券市場孳息率和美元匯價下挫因素帶動,週三以美元計價的商品市場產品收市顯著反彈,包括國際期油價格收市上升。英國倫敦Brent(ICE)11月份期油價格攀升3.50%,收報89.32美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)11月份期油價格飆升4.60%,收報82.15美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報81.78美元壹桶。

週三美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格從接近兩個月低位上升2.10%,收報1670.00美元壹盎士,幅度接近兩個月前( 7月28日)按日計算上升的2.90%。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1660.00美元壹盎士區間交易。

週四亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日攀升約1.45%,從低位0.9540上升210點到高位0.9750後,今早初段繼續企穩在初步支持位的0.9720以上,最新報0.9735 ,挑戰下一個阻力位0.9770。根據外電引述消息報道,歐洲中央銀行管理委員會會員Peter Kazuhiro 發表鷹派言論,預計10月份舉行議息會議後,大幅度調升利率0.75%將會是市場預期的,然而,可以壓抑目前歐元區通脹持續熾熱問題。根據外匯市場數字顯示,昨天歐元匯價收回部份近月來的失地,在過去一個月內下跌約2.57%,從今年啟市至今累積貶值幅度約14.34%,並在過去三年來下跌約10.97%。是表現最差的五大主要貨幣之一,其餘四種貨幣為英鎊、日元、澳元及紐元。

上星期英國財政大臣宣佈計劃推出一系列進取的減稅方案,從而支援英國經濟發展步伐,然而,投資者擔憂英國負債比率擴大,因而傾向選擇拋售英國資產,包括推低英鎊匯價下瀉至1985年以來低位。昨天英倫銀行為穩定市場信心,宣佈下星期暫停首批英國國庫債券市場出售,並且在債券市場作出干預,從週三到10月14日在市場無限量購買英國債券,從而穩定英國財經市場。受到上述消息影響,英鎊匯價兌換美元大幅波動,週三從低位1.0540飆升,並且突破1.0600、1.0700、1.0800及1.0900 ,高見高位1.0915,按日計算攀升約1.41%後,今早整體變動不大,略為回落至1.0880區間交易。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步下跌,除了美匯指數下跌拖累外,投資者也傾向選擇在邁向月結及第三季完結前獲利回吐,拋售美元,吸納上述兩種貨幣,故此帶動瑞郎及日圓匯價回穩上升。週三美元兌換瑞郎匯價從高位0.9965南下,跌穿0.9900、0.9800 ,低見0.9745 ,按日計算跌幅約1.53%後,週四初段繼續受壓,最新報0.9760 ,挑戰下一個支持位0.9730。週三美元兌換日圓匯價回吐,波幅在低位143.90到144.90的100點區間交易,按日下跌約0.42%後,週四初段鞏固在初步支持位的144.00,最新報144.30。根據外匯市場數字顯示,日圓匯價在過去一個月內下跌約3.88%,本年度開市至今貶值約25.19%,並在過去三年來大幅下瀉約33.50%。

一眾商品貨幣兌換美元包括澳元、紐元及加元匯價經過近日持續大幅下滑後,週三回穩上升,其中澳元及紐元匯價升幅逾1%。週三澳元匯價兌換美元從低位0.6365上升到高位0.6530 ,按日計算升幅約1.32%後,今早初段繼續企穩在0.6480支持位以上,最新報0.6520。週三紐元匯價兌換美元按日計算升幅約1.62%,紐元也是昨天表現最佳的主要貨幣,從低位0.5565上升,並且突破0.5600及0.5700兩個阻力位,高見0.5735後,週四初段繼續企穩在0.5700支持位以上,最新報0.5730。數字顯示,紐元匯價在過去一個月內貶值約6.89%,今年啟市至今累積跌幅約16.06%,並在過去三年下挫約9.01%。週四美元匯價兌換加元最新報1.3625 ,市場聚焦今天加拿大公佈七月份Gdp經濟數據,根據加拿大Statistics 初步數據顯示,預計將會呈現負增長0.10%,投資者拭目以待最終數字內容。

週四美元兌換人民幣離岸匯價報7.1665 ,過去52個星期,低位在6.3048到高位7.2674 ,按年飆升約11.83%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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