美債孳息率上升,推高美元匯價,納指收市創新高
08/09/2021 09:59
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週三亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣高企,繼續徘徊在昨天收市區間上落找突破。週二美匯指數開市報92.20以後,低位在92.104到高位92.569 ,按日升幅約0.52%。今早美匯指數開市報92.540,跟週二收市92.512,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約2.90%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209到高位94.742。

週二美匯指數持續第二天上升趨勢,並且逐漸遠離上星期五所創的一個月低位,主要是投資者傾向在歐洲中央銀行明天舉行金融市場政策會議前,補倉回購美元,沽售歐元匯價帶動。此外,美國國庫債券市場孳息率上升至逾一個星期高位、虛擬貨幣比特幣大幅下挫等因素,也利好投資者傾向選擇吸納美元作為安全港。

週二美國公佈最新經濟數據顯示美國樓房價格持續升溫,CoreLogic研究所最新數據顯示,美國七月份樓價按年飆升18%,是該機構統計數字從45年前開始編纂以來最大幅升軌;七月份的樓房價格比較六月份按月上升1.8%。市場認為美國目前樓房供應量欠缺、房屋按揭利率低企及年青一代步入購買房屋週期,都是推動樓房價格持續上升因素。

週二歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數下跌0.56%,收報15843;法國CAC指數微順0.26%,收報6726;英國FTSE100指數下滑0.53%,收報7149。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下跌0.76%,收報35100;標準普爾500指數下滑0.34%,收報4520;納斯達克指數微升0.07%,收報15374,再創歷史收市新高。截至目前為止,道指累計升幅約15%、標普飆升20.4%、納指攀升19.3%。週三亞太區股票市場交易初段,日本日經指數下跌0.32%,報29821。

週二美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在1.336%到1.385%,最終收報1.371%,跟週一收市的1.322%,顯著上升後,週三初段最新報1.377%。過去52個星期,波幅擴大至低位0.641%到高位1.776%。

週二國際期油價格收市下跌,英國倫敦Brent(ICE)11月份期油價格回落0.73%,收報71.69美元壹桶;美紐WTI(NYMEX)10月份期油價格下挫1.35%,收報68.35美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油的最新報68.40美元壹桶。

美元匯價攀升,推低以美元計價的商品市場產品價格下跌。週二美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格下瀉1.90%,或35.20美元,收報1798.50美元壹盎士。此外,週二現貨黃金價格從高位127.60美元下滑至低位1792.15美元,跌幅約1.58%後,週二初段繼續在低位交易,最新報1794.25美元壹盎士,測試1780美元支持位。

週三亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續鞏固在昨天收市區域上落。昨天歐元匯價兌換美元在窄幅區間的低位1.1835到高位1.1885交易,接近上週五所創的一個月高位1.1910區間,按日跌幅約0.24%後,週三初段最新報1.1840。投資者聚焦明天歐洲中央銀行舉行金融市場政策會議結果內容。分析家普遍預測近期歐元區經濟數據改善及CPI通脹飆升至3%,遠高於央行設定的2%通脹目標,故此不排除歐央行可能商討縮減目前Pandemic Emerency Purchase Program (PEPP)購買債項額度,從目前的每月800億歐元減至600億歐元。德國ZEW最新經濟數據顯示九月份經濟信心調查下跌至26.5 ,遠差於八月份的40.4 ,也低於市場預測的30。

英鎊匯價兌換美元也受到美元匯價上漲因素拖累下跌,並且跌穿1.3800支持位。該組貨幣匯價昨天從高位1.3855下跌90點到低位1.3765 ,按日跌幅約0.39%後,週三初段繼續在昨天低位徘徊找支持位,最新報1.3785。根據外電引述消息報道,英國政府部署計劃調升英國稅項,也是推低英鎊匯價下跌壓力因素之一。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體同步上升,週二美元兌換瑞郎從低位0.9130上升至高位0.9200 ,按日攀升約0.50%後,今早繼續鞏固在初步支持位0.9170區間,最新報0.9195 ,挑戰下一個阻力位0.9220。另外美元兌換日圓匯價昨天突破110.00阻力位,從低位109.70上升至高位110.30,按日升幅約0.41%後,今早最新報110.30。日本現任首相菅義偉在上週五宣佈不尋求連任後,帶動日本股市持續做好,週二日經指數攀升0.86%,或256點,收報29916。

一衆商品貨幣匯兌換美元跌幅擴大,週二澳元匯價兌換美元從高位0.7470下跌95點到低位0.7375 ,按日跌幅高達約0.70%後,週二初段繼續挑戰下一個支持位0.7350 ,最新報0.7385。昨天澳洲儲備銀行舉行金融市場政策會議後,宣佈維持各項金融政策不變,包括利率在0.10%,每星期購買債項40億澳元,截至2022年2月為止,符合市場預測。該央行表示目前新型冠狀病毒Delta將會延遲澳洲經濟復甦,但不會破壞整體經濟邁向正軌。紐元匯價兌換美元也跟隨澳元匯價下跌,週二從高位0.7155下滑至低位0.7085 ,按日跌幅約0.50%後,今早繼續徘徊在昨天低位區間交易,最新報0.7095 ,測試下一個支持位0.7060。美元匯價兌換加元升幅擴大,週二從低位1.2520大幅攀升135點到8月31日以來高位1.2655 ,按日升幅逾0.90%後,週三初段繼續在高位鞏固,最新報1.2650 。加拿大中央銀行今天舉行金融市場政策會議,市場普遍預測該央行會後宣佈維持利率在歷史低位的0.25%不變。

週三美元兌換人民幣離岸匯價最新報6.4615 ,過去52個星期,低位在6.3509到高位6.8608。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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