鮑威爾聽證會言論及第二波疫情主宰美元匯價方向
16/06/2020 09:37
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踏入六月份下半個月首個工作天的週二亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣下跌。週一美匯指數開市報97.214後,波幅在低位96.597到高位97.390 ,按日下跌約0.64%。今早美匯指數開市報96.568,跟週一收市96.706,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約0.19%,並且回吐曾經累積約6%的升幅。過去52個星期,低位在94.650到高位102.992。

美國聯邦儲備局主席鮑威爾今天出席美國國會參議院每半年銀行委員會聽證會,作出貨幣政策報告作證;週三他會繼續到國會眾議院金融事務委員會作證。此外,美國新型冠狀病毒疫情在過去週末衍生第二波爆發,總計累積逾2萬5千新個案。週日美國聯儲局宣布個央行將會在第二市場購買獨立公司債券。

綜合鮑威爾作證、美國疫情升溫和該央行購買債項行動,投資者傾向沽售美元長倉並抱觀望態度,因而拖累週一美元匯價下跌。週一美國公佈最新經濟數據方面,紐約聯儲局數據顯示六月份紐約製造業指數從五月份的負48.5回升至負0.2 ,僅略低於50的盛衰分界線以下,創2001年有記錄以來最大按月升幅,市場預測為負29.6 ,數據顯示在美國聯儲局及政府推出因應病毒疫情的經濟舒緩方案開始逐漸見效,並開始有回穩跡象。

週一歐美股票市場收市個別發展,投資者繼續聚焦環球經濟復甦步伐及會否第二波新型冠狀病毒疫情在全球各地爆發。最終,歐洲德國DAX指數下跌0.32%,收報11911;法國CAC指數下滑0.49%,收報4814;英國FTSE指數下挫0.66%,收報6064。

週一美國聯儲局宣佈擴大經濟刺激額度,調整第二市場公司信貸工具Secondary Market Corporate Credit Facility(SMCCF) 購買個別獨立企業債項目標笵圍,包括最低評級及最高期限和其他不同標準要求的美國企業發行債券組成。截至昨天為止,該項規模額度高達2500億美元舒緩經濟方案已經向企業債券EFT吸納約55億美元。

整體而言,該行動是因應疫情期間推出的緊急系統,可以填補市場擔心對美國經濟前景及第二波病毒疫情負面情緒。投資者需要消化上述美國聯儲局行動,故此週一華爾街股市整天大幅波動,道指數早段曾經下瀉762點後,但受到聯儲局利好消息帶動在中段及尾段大幅上升,單日高低位差距接近1000點。最終,道瓊斯工業平均指數上升236點,或0.9%,收報25836;標準普爾500指數上揚1.1%,收報3075;納斯達克指數攀升1.62%,收報9744。

今早亞太區股票市場交易初段,日本日經指數飆升3.16%,報22210。週一美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率上升1.81點子,報0.7215%。週一國際期油價格因為投資者憧憬環球經濟重啟及OPEC石油輸出國及其他產油國承諾進行減產協議帶動情況下,因而整體收市上升。

英國倫敦Brent (ICE)8月合約攀升2.56%,收報39.72美元壹桶;美國WTI(NYMEX)7月合約上升2.37%,收報37.12美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格徘徊在37.14美元區間上落找突破。

週一美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格回落0.6%,收報1727.20美元壹盎士。今早亞太區現貨黃金價格報1726.85美元,昨天現貨黃金價格低位在1704.05美元到高位1735.95美元區間交易。

週二亞太區外匯市場交易時段,歐元匯價兌換美元報1.1330,該組貨幣在上週三曾經攀升至三個月高位1.1420後持續回落,昨天約在100點子區間上落,低位在1.1225到高位1.1330。根據外電引述消息報道,德國政府預備向國會批核620億美元方案,舒緩該國因疫情嚴重拖累經濟發展。

事實上,剛在三月份德國國會已經通過1560億歐元預算案,假若再通過上述方案, 在2020年德國新增債務額攀升至2180億歐元。英鎊匯價兌換美元昨天大幅波動,低位在1.2455到高位1.2605 ,今早最新報1.2630。

投資者擔憂英國因經濟重啟活動可能衍生第二波病毒疫情出現,英國本週與歐盟進行該國在今年初脫歐後的後續談判協議等不明朗因素拖累,故此英鎊昨天持續第三個交易日下跌至1.2455 ,創6月1日以來最低表現。美元匯價兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓下跌,昨天兌換瑞郎匯價在窄幅區間的0.9480到0.9550後,週二早上鞏固在支持位0.9450 ,最新報0.9490。美元兌換日圓匯價今早報107.35,挑戰下一個支持位1.0680,視乎美元匯價方向及投資者吸納日圓作為避風港主宰。

受到中國首都北京新型冠狀病毒疫情近日再出現第二波爆發因素拖累商品貨幣澳元和紐元匯價表現,中國是澳洲及紐西蘭最大貿易夥伴,故此該兩個貨幣匯價延續近日下跌趨勢。

週二澳元匯價兌換美元在經過昨天低位0.6775到0.6925上落後,今早徘徊在0.6945;紐元匯價兌換美元報0.6490,挑戰下一個阻力位0.6520。

受到國際期油價格回穩上升因素帶動,美元兌換加元匯價從昨天高位1.3685大幅回落至今早1.3530。短期間,該組貨幣支持位在1.3480,阻力位為1.3580。

週二美元兌換人民幣離岸匯價報7.0650 ,本年度開市至今,該組貨幣匯價上升約1.51%。過去52個星期,低位在6.8168到高位7.1965。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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