友邦保險 (1299)
友邦保險 (1299)2024年上半年新業務價值上升25%至24.55億美元；銷售增加17%至45.46億美元的年化新保費；新業務盈利能力有所提升，新業務價值利潤率上升3.3個百分點至53.9%。內涵價值營運溢利達53.50億美元，每股增加29%；內涵價值營運回報爲16.5%，較2023年全年的12.9%有所上升；上半年的營運及投資差異皆爲正面差異；向股東返還資本後的內涵價值權益爲709億美元，於上半年每股上升5%。集團於內地新分公司的發展及香港地區的強勁增長，看好集團表現的進一步提升。相信集團的股票表現及各項業績指標均受惠於美國減息，同時指出即使在減息環境，亦有助提升其保險產品銷售，加上集團基本面穩健，有望進一步擴大在內地的業務，目標價$74 止蝕價$62。
鄧聲興
意博資本亞洲有限公司管理合夥人
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)
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