中銀香港協助哈薩克國家石油公司發行首筆離岸人民幣債券

24/10/2025 13:41

中銀香港協助哈薩克國家石油天然氣公司，首次發行離岸人民幣債券，即點心債，並建立離岸人民幣的中期票據計劃，是中銀香港首次參與中亞地區企業的公募債券發行，亦是首次為哈薩克企業承銷債券；中銀香港擔任債券發行的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，以及信託人和付款代理。

今次債券為一筆12億5千萬元人民幣的5年期債券，最終定價為3.15厘，票息為2.95厘，簿記建檔峰值訂單規模達37億8千萬元人民幣，訂單倍數高達3.02倍，是哈薩克國家石油天然氣公司，首筆在債務工具中央結算系統清算的債券，進一步增強香港作為亞洲領先債券發行中心的競爭力。

中銀香港副總裁王化斌表示，非常榮幸協助哈薩克斯坦國家石油天然氣公司發行首筆離岸人民幣債券，債券發行獲得本地及國際投資者的高度認可及踴躍參與，不僅彰顯點心債作為離岸人民幣融資工具的吸引力，更體現中國銀行服務共建一帶一路的宗旨，點心債市場正迎來嶄新的發展機遇，吸引更多國際企業參與，未來將繼續深化與全球企業的合作，積極推動香港金融市場的創新與繁榮，為提升香港國際金融中心地位貢獻更大力量。