中電中國首發行10億元人民幣熊貓債 支持可再生能源發展

中電控股(00002)旗下中電中國，成功在中國銀行間市場，發行3年期10億人民幣固息債券，是中電中國首次發行熊貓債，進一步加強公司獲取具成本效益的融資能力，支援可再生能源發展。

債券發行利率1.85厘，屬申購利率區間下限，錄得3.35倍超額認購，反映投資者認可中電中國優良和穩健的信譽，中電中國和本次債券均獲中證鵬元的AAA評級。

中電控股財務總裁紀安立表示，交易為往後發行熊貓奠定基礎，能以更具成本效益的方式獲得融資，並拓展到更廣泛及多元化的投資者基礎，令集團長遠財務更具靈活性。

債券集資所得將根據中電控股《氣候行動融資框架》，用於中電中國在中國內地合資格可再生能源項目的融資或再融資，中電控股中國區總裁陳濤表示，中電深耕中國內地市場逾四十年，是能源業最大的境外投資者之一，市場對本次債券發行反響熱烈，反映投資者對中電中國財務實力及可持續增長策略的信心，讓公司更有力貢獻國家雙碳目標及滿足潔淨能源需求

中電中國是項交易亦為中國銀行間市場，首批以框架形式發行的綠色債券，有別於逐項審核的綠色債券，框架形式提供更大靈活性及效率來管理綠色融資。

中國銀行為本次發行的牽頭主承銷商及牽頭簿記管理人，渣打銀行中國則擔任聯席主承銷商、聯席簿記管理人及獨家綠色結構安排銀行，同時招商銀行為承銷團成員並為信用評級和項目註冊提供建議。