印尼黃金開採商MERDEKA來港第二上市 入場費約2687元
印尼上市的黃金開採公司--MERDEKAGOLD-DRS(06228)來港第二上市。
公司計劃全球發售8966萬8600份銷售預託證券(HDR)，佔公司股本的約百分之6，是本港時隔12年再迎來以HDR形式上市的公司。 當中，約一成在港公開發售。 每份發售預託證券發售價定為26.6元，每手100份，入場費2686.82元。 下周二(23日)截止認購，預期下周五(26日)在主板掛牌。
今次發售的HDR全數由現有股東售出，所得款項均由售股股東收取，售股股東帳面套現逾23億8518萬元。
MERDEKAGOLD引入11名基石投資者，包括中國平安(02318)、萬國(03939)、嘉能可、摩科瑞、托克集團、上海上市的金誠信旗下開元礦業、廣發証券(01776)、中偉新材(02579)、Orix、Wind Sabre，以及DAMSIMF，合共投資1億5200萬美元。
聯席保薦人為瑞銀集團及中信証券。
公司表示，在港第二上市，旨在鞏固資本市場平台，並提升國際形象。 透過吸引國際機構投資者，令股東基礎多元化及擴大；透過進入更深層次的全球資本市場，改善交易流動性；透過遵守國際監管框架加強企業管治及報告標準，並為項目開發及增長計劃提供資金靈活性。 相信在適用監管規定及市況的規限下，香港上市將透過加強公司接觸尋求投資印尼黃金行業的國際投資者，進一步支持長期發展目標。
公司去年9月在印尼上市，上市至今股價已上漲超過一倍，但指數編制公司MSCI年初警告，印尼股市存在透明度低、股權集中等問題。 公司在港第二上市，被視為尋求替代交易所之舉。
|