世茂集團公布境外債重組方案 提供四種選項

25/3/2024 22:06

        世茂集團(00813)公布, 境外債務重組條款建議, 擬提供長短期工具、 可轉債等四種選項, 減債約70億美元.
        公告指, 經考慮現行市況以及公司的預測現金流, 並經與境外債權人進行廣泛的討論後, 已擬備一份債權人支持協議, 以供包括持有境外債務本金實益權益並支持重組方案.
        根據重組方案, 計劃債權人將按照條款書所載, 計劃債權人選擇方案獲四個選項, 包括短期工具、 長期工具、 強制可換股債券以及不同工具的組合.
        選項一是短期工具. 計劃債權人可選擇獲得本金額相等於計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分百分百的, 以短期票據或短期貸款為形式的短期工具, 短期票據及短期貸款將由本公司發行, 年期為6年. 分配予所有計劃債權人的短期票據及短期貸款的本金總額不得超過30億美元.
        選項二是長期工具. 計劃債權人可選擇獲得本金額相等於計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分百分百的, 以長期票據或長期貸款為形式的長期工具. 長期票據及長期貸款將由本公司發行, 年期為9年. 分配予所有計劃債權人的長期票據及長期貸款的本金總額不得超過40億美元.
        選項三是強制可換股債券. 本金額相等於計劃債權人選擇此選項的計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分百分百的, 可轉換為本公司新股份的零息強制可換股債券. 強制可換股債券的年期為一年, 按每股8.5港元的轉股價將其持有的全部或部分強制可換股債券轉換為公司股份. 而選項四是本金總額相等於該計劃債權人的計劃債權人本金額百分百的不同工具的固定組合. 固定組合包括本金額相等於該計劃債權人本金額百分之25的短期工具、 本金額相等於該計劃債權人本金額百分之35的長期工具及本金額相等於該計劃債權人本金額百分之40的強制可換股債券.
        公告指出, 考慮到中國房地產市場的預期狀況及公司的現金流量狀況, 公司相信重組方案是一個合理且現實的境外債務妥協解決方案. 落實重組方案將讓公司全面改善其資本架構, 更好地管理其業務, 並為其相關方(包括其境外債權人)帶來長期價值.
        世茂集團去年年底曾公布過境外債重組進展, 稱已向臨時債權人小組等提議初步重組框架, 旨在減少負債60億至70億美元, 初步方案包括發行新債置換現有債務、 債轉股等.
        路透早前引述消息報道, 德意志銀行正準備在香港針對世茂集團提起清盤訴訟.