環球金融市場產品個別發展,美匯指數微升
30/11/2022 10:16
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踏入11月份最後一個工作天的週三( 30日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在週二( 29日)收市區間價位交易找突破。昨天美匯指數開市報106.57後,低位在106.06到高位106.88,按日計算上升約0.13%。過去52個星期,波幅擴大至低位94.63到9月28日所創的高位114.78。

整體而言,投資者傾向選擇在在11月份月結前及邁向12月份的傳統假日氣氛濃厚日子,普遍抱觀望態度,故此市場普遍預期今個星期餘下的三個交易日內,排除突發消息及經濟數據,各種金融市場產品將會在窄幅區間交易為主。

美國聯署局將會在12月13/14日舉行FOMC金融市場公開委員會政策會議,根據期貨利率市場數字顯示交易員預期會議後將會宣佈調升聯邦基金利率0.50%,另外預期鷹派的加息0.75%大幅回落至目前的37%。此外,交易員預期利率將會在明年6月攀升至5.01%見頂,並預計明年12月份回落至4.64%。

今個星期美國尚有數項重要經濟數據公佈,包括10月份PCE Deflator數字、11月份PMI採購經理製造業指數和同月就業市場數字。分析家普遍預測該月份非農就業新增職位220,000 、失業率3.6%、僱員時薪按月上升0.40%。

週二美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升,指標10年期國債孳息率波幅在3.648%到3.763%,最終收報3.752%,高於週一( 28日)收市的3.702%。過去52個星期,低位在1.335%到高位4.338%。

週二歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數微跌0.19%,收報14355;法國CAC指數微升0.06%,收報6668;英國FTSE100指數上調0.51%,收報7512。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數微升0.01%,收報33852;標準普爾500指數回落0.17%,收報3957;納斯達克綜合指數下跌0.59%,收報10983。

市場憧憬中國可能放寬針對新型冠狀病毒疫情封關措施,利好能源價格走勢,然而,投資者預期OPEC+石油輸出國組織和其盟國在下次會議後可能宣佈維持目前每日產油量價格不變,故此週二國際期油價格收市個別發展。最終,英國倫敦Brent(ICE)1月份期油價格回落0.20%,收報83.03美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)1月份期油價格攀升1.20%,收報78.20美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報78.55美元壹桶。

週二美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格上升0.50%,收報1748.40美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1750.00美元壹盎士區間交易。

週三亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日計算略為下跌約0.10%,在窄幅區間的75點低位1.0320到高位1.0395交易後,週三初段繼續徘徊在昨天低位上落,最新報1.0330。根據外匯市場數字顯示,歐元匯價是表現最差的主流貨幣之一,本年度開市至今累積貶值幅度高達約9.17%,並在過去三年來累計跌幅約6.26%。市場聚焦今天歐元區公佈11月份通脹數字,在目前仍然高企的能源價格、環球物流徘徊在樽頸地帶及東歐地緣政治熾熱等因素情況下,分析家普遍預測歐元區通脹數字將會持續高企,不排除在2023年首季通脹數字將會挑戰高位。

英鎊匯價兌換美元也跟隨其他歐洲貨幣匯價回落,然而,整體跌幅有限。週二英鎊匯價兌換美元低位在1.1945到高位1.2065區間上落,按日計算略為下跌約0.07%後,週三初段繼續受壓,最新報1.1950 ,測試下一個支持位1.1930。事實上,英鎊匯價是表現最差的歐洲貨幣,本年度開市至今累積大幅貶值幅度約11.69%,並在過去三年來累計跌幅約7.62%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價個別發展,週二美元兌換瑞郎匯價從低位0.9460上升85點到高位0.9545,按日計算升幅約0.56%後,週三初段企穩在初步支持位的0.9520以上,最新報0.9540 ,挑戰下一個阻力位0.9570。週二美元匯價兌換日圓受到投資者傾向選擇在邁向11月份月結前獲利回吐,因而從高位139.35反覆回落,並且跌穿139.00及138.00兩個支持位,低見137.90後,今早反彈至高位138.75區間交易。整體而言,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,今年度啟市至今大幅下挫約20.48%,並在過去三年來累計跌幅約26.61%。日本今天將會公佈兩項經濟數據,包括10月份新屋動工數字和同月工業生產指數。

一衆商品貨幣匯價包括澳元及紐元兌換美元上升,主要是市場憧憬中國政府將會放寬防疫及封關措施,有利經濟從回正軌發展,因而對商品市場產品需求增加。週二澳元匯價兌換美元從低位0.6640上升110點到高位0.6750 ,按日計算升幅約0.60%後,週三初段回落至低位0.6690區間交易,挑戰下一個支持位0.6650。今個星期,澳洲尚有數項重要經濟數據公佈,包括10月份房屋建築批核數字、第三季建造工程數據、10月份通脹數字、11月份樓房價格數字、第三季Capex數據及10月份新屋按揭數據。週二紐元匯價兌美元升幅大致與澳元匯價相若,按日計算升幅約0.59%,從低位0.6160上升95點到高位0.6255後,週三初段徘徊在0.6195區間交易找突破。然而,美元兌換加元匯價整體做好,從低位1.3410上升,並且升越兩個阻力位1.3500及1.3600 ,高見1.3645後,週三初段最新報1.3580。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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