美匯指數微升,市場聚焦本週聯儲局議息紀錄,紐西蘭央行議息結果
21/11/2022 09:13
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週一(21日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續鞏固在週五( 18日)收市區間價位交易找突破。週五美匯指數開市報106.604後,低位在106.337到高位107.043 ,按日計算上升0.22%。本年度開市至今,該指數攀升11.77%。過去52個星期,波幅擴大至低位94.629到高位114.778。

本週四(24日)美國感恩節假期,包括紐約華爾街在內的金融市場將會休息一天。

根據Reuters 路透社調查報告顯示,投資者預測美國聯儲局在12月13/14日舉行FOMC議息會議後,將會宣佈調升聯邦基金利率0.50%,有別於過往四次的進取0.75%加息步伐。

週五美國最新經濟數據顯示10月份二手房屋銷售數字為4,430,000間房屋,低於9月份4,710,000間房屋,但高於市場預期的4,380,000間房屋。此外, 10月份領先指標下跌0.80%,市場預測為-0.40%。

週五美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升,指標10年期國債波幅在3.745%到3.829%,最終收報3.818%,高於週四( 17日)收市的3.773%。過去52個星期,低位在1.335%到高位4.338%。

週五歐美股票市場收市同步上升,歐洲德國DAX指數攀升1.16%,收報14431;法國CAC指數上升1.04%,收報6644;英國FTSE100指數上調0.53%,收報7385。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升0.59%,收報33745;標準普爾500指數上調0.48%,收報3965;納斯達克綜合指數微升0.01%,收報11146。按星期計算,道指大致平收,標普下滑0.70%,納指下跌1.60%。

週五國際期油價格下跌約2.0%,並且是持續兩個星期下跌軌道,主要是市場擔憂美國鷹派加息步伐、美元匯價高企及中國新型冠狀病毒疫情持續蔓延。最終,英國倫敦Brent(ICE)1月份期油價格下瀉2.40%,收報87.62美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)12月份期油價格下挫1.90%,收報80.08美元壹桶。按星期計算,Brent下滑約9.0%及WTI下挫約10%。OPEC+石油輸出國組織與其盟國將會在12月4日舉行會議,繼11月份減產後,投資者觀望該組織會否採取進一步減產行動。

週五美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格下跌0.49%,收報1754.40美元壹盎士。此外,週五現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1750.00美元壹盎士區間交易。

週一亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過週五按日計算下滑0.34%,從高位1.0395回落80點至低位1.0315後,今早初段繼續在低位區間交易,最新報1.0325。根據外匯市場數據顯示,歐元及英鎊匯價在上星期曾經攀升至多個月高位,主要是美國通脹降溫因素推低美元匯價表現,故此市場憧憬美國聯儲局可能下調未來FOMC議息會議後的加息幅度。根據外電引述消息報道,歐洲中央銀行行長拉加德發表言論宣稱目前歐元區通脹熾熱,經濟衰退風險上升,然而,歷史數據顯示,衰退不可能短期內顯著壓抑通脹問題,故此該央行預計未來將會採取進一步加息,從而帶動通脹回落。整體而言,市場聚焦本週四(24日)歐洲央行公佈10月份會議議息紀錄,從而判定該央行邁向寒冬後對歐元區經濟發展去向及加息步伐。

英鎊匯價兌換美元略為做好,週五從低位1.1860上升,並且突破1.1900阻力位,高見1.1950 ,按日計算上升0.22%後,今早初段回落至1.1900區間交易。近日英國公布最新經濟數據包括該國第三季GDP國內生產總值按年增長2.40%,然而,按季計算則呈現負增長0.20%。數據與英倫銀行行長在11月3日MPC議息會議上發表聲明表示英國可能在第四季開始出現經濟衰退,並預計蔓延至2024年中為止,互相吻合。根據外匯市場數據顯示,英鎊匯價是表現最差的其中主流貨幣之一,本年度開市至今累積貶值幅度為12.06%,並在過去三年下挫7.86%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步上升,然而,整體升幅有限。週五美元兌換瑞郎匯價從低位0.9500上升50點到高位0.9550 ,按日計算升幅0.35%後,今早繼續高企,最新報0.9545 ,挑戰下一個阻力位0.9570區間。週五美元兌換日圓匯價也在窄幅區間的低位139.65到高位104.45的80點上落,按日計算升幅為0.13%後,今早企穩在初步支持位140.00以上,最新報140.35。然而,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,今年開市至今累積貶值幅度為21.98%,並在過去三年來累計跌幅高達29.22%。今個星期,日本公佈的經濟數據主要集中在週四,包括11月份PMI採購經理綜合指數、9月份Leading Index CI和同月Coincident Index。

一眾商品貨幣匯價包括澳元、紐元、加元兌換美元個別發展,週五澳元匯價兌換美元低位在0.6660到高位0.6730 ,按日計算跌幅為0.13%後,今早初段繼續受壓,最新報0.6665。週五紐元匯價兌換美元上升,從低位0.6115上升90點到高位0.6205 ,按日計算升幅約0.38%,並且持續第五個星期上升軌道後,週一初段反覆回落至0.6160區間交易,測試下一個支持位0.6100。整體而言,澳元及紐元匯價是表現最差的兩種主要商品貨幣,本年度開市至今,澳元累積貶值8.20%,紐元貶值9.76%,在過去三年來澳元匯率下跌1.75%和紐元匯價下跌3.80%。今個星期,澳洲主要經濟數據集中在11月份PMI採購經理綜合指數,另外紐西蘭公佈的經濟數據包括10月份Trade Balance 、同月出口及入口數據、第三季Real零售銷售數據。此外,紐西蘭儲備銀行也會舉行金融市場政策會議,市場普遍預測過央行將會調升利率0.50%到0.75%,從而為目前熾熱的通脹降溫。週五美元兌換加元匯價上升0.45%,從低位1.3300上升110點到高位1.3410後,今早初段整體變動不大,鞏固在初步支持位的1.3360以上,最新報1.3385。今個星期,加拿大公佈的經濟數據不多,主要聚焦週三( 23日)九月份的零售銷售數據。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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