市場聚焦美國就業數據,美匯指數跌穿91支持位
07/05/2021 09:37
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週五亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣下跌。昨天美匯指數開市報91.267後,回落至三天低位90.876到高位91.379 ,按日下跌約0.39%。週五美匯指數開市報90.869,跟昨天收市90.951,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約1.04%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209到高位100.556。

投資者聚焦今天美國公佈四月份就業市場數據,分析家預測非農就業新増職位97萬8千僱員,但不排除升幅突破1百萬僱員或以上。週四美國公佈最新經濟數據方面,截至上星期5月1日為止的首次申領失業救濟金人數減少9.3萬人,至49.8萬人,是2020年三月中以來低位,也優於市場預測的54萬人。另外截至前一個星期為止持續申領失業救濟金人數增加3.7萬人,到369萬人,略多於市場預測的362萬人。

隨着針對新型冠狀病毒疫情研發疫苗成功,並且持續在各國給予國民注射,有助減少病毒疫情回落,並推動環球經濟復甦和刺激通脹升溫。分析家普遍認為環球主要中央銀行預計在今年下半年或明年開始逐步縮減針對抗疫的量化寬鬆貨幣政策,包括上調利率。

週四歐美股票市場收市同步上升,歐洲德國DAX指數微升0.17%,收報15196;法國CAC指數上調0.28%,收報6357;英國FTSE100指數上升0.52%,收報7067。美國華爾街股市受到就業市場數字持續改善帶動三大指數收市上升。道瓊斯工業平均指數攀升0.93%,收報34548,再創歷史收市新高。標準普爾500指數上升0.82%,收報4201。納斯達克指數曾經下跌143點後,在尾市反彈,最終上升50點,收報13632。另外MSCI環球指數上升0.64%,收報704.14。週五亞太區股票市場交易方面,日本在日經指數經過黃金週假期後,週四重啟運作,收市攀升1.80%,收報29331後,週五初段回吐0.19%,報29275。

週四美國國庫債券市場指標10年期國債孳息率下跌,波幅在1.557%到1.591%,最終收報1.561%,持續第五天下跌軌道和低於週三收市的1.584%後,週五初段徘徊在1.566%區間上落。過去52個星期,波幅擴大至低位0.504%到高位1.776%。目前美國兩年期國債及10年期國債孳息率差距擴大至140基點。

週四國際期油價格受到印度病毒疫情每日個案屢創新高,衍生減少對能源需求,因而收市回落。英國倫敦Brent (ICE)七月份期油價格下挫1.30%,收報68.09美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)六月份期油價格下瀉1.49%,收報64.71美元壹桶。週五亞太區交易初段,美國WTI期油價格徘徊在64.91美元區間上落找突破。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約六月份期金價格收市做好,主要是受惠美元匯價及美國國庫債券市場孳息率同步下跌好投資氣氛,按日計算攀升1.8%,並且突破1800美元心理阻力位,收報1817.70美元壹盎士。週四現貨黃金價格也從低位1781.85美元飆升至高位1818.40美元壹盎士,按日上升幅約1.60%後,今早繼續高企在1814.60美元,挑戰1820美元區間阻力位。

週五亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,主要是市場聚焦今天美國公佈四月份就業市場數據,因而普遍抱觀望態度。歐元匯價兌換美元昨天從低位1.1990突破1.2000阻力位,並大幅攀升80點到高位1.2070,按日計算上升約0.48%後,週五初段最新報1.2060 ,挑戰下一個阻力位1.2080到1.2100區間。

美元匯價下跌,但未能帶動英鎊匯價兌換美元突破1.4000重要阻力位。週四該組貨幣匯價波幅在85點的低位1.3855到高位1.3940 ,按日略為微順約0.09%後,今早最新報1.3890 。週四英倫銀行舉行金融市場政策會議後,MPC貨幣政策委員會宣佈維持各項金融政策不變,包括利率在0.1%的歷史低位,委員會以八票對一票決定維持購買債項目標8750億英鎊不變,連同企業購買目標200億英鎊,總購買債項額度維持在8950億英鎊,符合市場預測。然而,該央行表示將會放緩每星期購買債項額度步伐,但宣稱是基於操作決定,並不影響目前貨幣政策及買債目標。此外,受惠英國疫苗接種步伐加速,利好該國經濟復甦步伐,故此英倫銀行調升2021年GDP經濟增長預測至7.25%,高於二月份時的預測5.0%,並且預期經濟在今年底復甦至病毒疫情前的數字。然而,該央行下調明年經濟發展步伐至5.75%,低於前值預測的7.25%;失業率從前值預測的7.8%大幅下調至今年底的5.4%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣匯價瑞郎及日圓整體南下,週四美元兌換瑞郎匯價從高位0.9145下滑至低位0.9070 ,按日回吐約0.58%後,今早最新報0.9075 ,測試昨天低位及下一個支持位0.9050。美元兌換日圓匯價下跌,但整體跌幅不大。週四該組貨幣匯價從高位109.45下跌45點到低位109.00區間喘定,按日微順約0.11%後,今早最新報109.10。

一眾商品貨幣匯價兌換美元大幅攀升,主要是受惠美元匯價回軟及投資者憧憬環球經濟在疫苗接種後回暖並且帶動商品價格高企。澳元匯價兌換美元昨天從低位0.7700上升90點到高位0.7790 ,按日升幅約0.49%後,週四初段繼續在0.7785高位鞏固,挑戰下一個心理阻力位0.7800區間。紐元匯價也跟隨澳元上升,然而升幅並不太多。該組貨幣匯價昨天從低位0.7180上升至高位0.7240 ,按日升幅約0.26%後,今早最新報0.7230。然而,美元兌換加元匯價再創約3.5年低位,主要是受惠四月加拿大中央銀行舉行會議後的鷹派言論推動,包括減少購買債項及預計2022年啟動加息週期。該組貨幣昨天從高位1.2290大幅下瀉至低位1.2140 ,下跌150點或回落0.97%後,週五初段徘徊在1.2150 ,挑戰下一個支持位1.2130區間,視乎美元匯價走勢及國際期油價格主宰方向。

週五美元兌換人民幣離岸匯價報6.4645,本年度開市至今,該組貨幣匯價下跌約0.59%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.4009到高位7.1965。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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