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美匯指數、美債孳息率和美股同步下跌
21/02/2024 09:15
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週三( 21日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在週二( 20日)的北美洲收市區間價位交易。昨天美匯指數開市報104.32後,低位在103.80到高位104.41 ,按日下跌約0.22%。過去52個星期,低位在99.58到高位107.35 ,按年計算上升約0.47%。

整體而言,昨天美匯指數雖然略為下跌,但仍然徘徊在約三個月高位區間上落,主要是受惠市場預期美國聯儲局短期內並沒有下調利率空間,反之,歐元區及英國經濟發展呆滯,不排除歐洲央行英倫銀行可能面臨減息壓力。在市場憧憬美元在利率與其他主要經濟體利率差距情況擴大下,故此美元匯價仍有吸引力。

週二美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在4.242%到4.324%區間上落,最終收報4.276%區間。過去52個星期,低位在3.253%到高位5.021%。

週二歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數微順0.14%,收報17068;法國CAC指數上升0.34%,收報7795;英國FTSE100指數下滑0.12%,收報7719。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數微順0.17%,收報38563;標準普爾500指數下滑0.60%,收報4975;納斯達克綜合指數下跌0.92%,收報15630。

週二國際期油價格收市整體回落,英國倫敦Brent(ICE)4月份期油價格下跌1.22美元,收報82.34美元一桶;美國紐約WTI(NYMEX)3月份期油價格下滑1.01美元,收報78.18美元一桶。

週二美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格攀升15.70美元,收報2049.80美元一盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在2026.00美元一盎士區間交易。

週三亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日升幅約0.29%,從低位1.0760上升至高位1.0840後,週三初段企穩在初步支持位的1.0780以上,最新報1.0810。歐元區最新經濟數據顯示去年第四季negotiated wages人工薪酬回落至4.46%,低於去年第三季的4.69%,創該數字自從2005年有記錄以來最大跌幅。事實上,上述工資數字顯示從2022年中以來持續上升。在薪酬放緩情況下,投資者預期歐洲央行在未來舉行議息會議有減息空間。

英鎊匯價兌換美元也跟隨歐元匯價做好,週二從低位1.2580北上,並且攀越1.2600阻力位,高見1.2670 ,按日升幅約0.21%後,今早回落至1.2620區間上落。市場聚焦明天( 22日)英國公佈最新的PMI採購經理服務業指數,筆者預測該數字為54.5 ,略高於前值的54.3 ,並且繼續高於50盛衰分界線以上。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價整體變動不大,週二美元兌換瑞郎匯價在窄幅區間上落,低位在0.8785到高位0.8835的50點區間交易,按日收市大致持平後,週三初段徘徊在0.8820區間上落找突破。週二美元兌換日圓匯價低位在149.70到高位150.45交易,然而,未能突破150.50阻力位,按日跌幅約0.06%後,週三初段最新報150.00。日本財相Shunichi Suzuki 昨天發表言論宣稱日本央行將會注視日圓匯價在外匯市場走勢,並採取合適行動阻止匯價大幅波動。根據外匯市場數字顯示,日圓匯價兌換美元從今年啟市資金下跌約6.34%,並在過去三年來累積貶值幅度高達約42.28%。

一眾商品貨幣匯價澳元、紐元及加元匯價兌換美元個別發展,週二澳元匯價兌換美元從低位0.6520上升至高位0.6580 ,按日升幅約0.18%後,週三初段反覆回落至0.6550區間交易。週二紐元匯價兌換美元從低位0.6130上升60點到高位0.6190 ,按日升幅約0.28%後,今早繼續高企,最新報0.6165 ,測試昨天高位及下一個阻力位0.6220。今個星期,投資者聚焦週五( 23日)紐西蘭公佈去年第四季零售銷售數字及下週三( 28日)紐西蘭儲備銀行舉行議息會議結果。筆者預測會後個央行將會宣布維持利率在目前的5.50%區間不變。週二美元兌換加元匯價從低位1.3470上升至高位1.3530的60點區間交易,按日上升約0.27%後,今早繼續高企,最新報1.3525。

週二中國人民銀行公佈2月份的5年期以上貸款市場報價利率(LPR)下調0.25%,至3.95%區間,創按次以來下調利率最大幅度。事實上,中國5年以上的LPR已經持續七個月維持不變。然而,分析家預期人民銀行下調1年期的LPR則維持在3.45%區間,並且持續五個月內不變。週三美元兌換人民幣離岸匯價最新報7.2020。過去52個星期,低位在6.8088到高位7.3684 ,按年計算升幅約4.93%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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