預期美債危機化解,帶動美元匯價及華爾街股市上升
07/10/2021 09:32
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週四亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣經過近日下跌軌道後,承接週二及週三反彈後,週四初段繼續鞏固在近日高位交易。週三美匯指數開市報93.989後,低位在93.984到高位94.447 ,接近上週所創的一年高位94.504 ,按日升幅約0.31%。今早美匯指數開市報94.224,跟週三收市94.266,近在咫尺。本年度開市至今,該指數攀升約4.77%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209到高位94.503。

市場關注美國債務上限危機處理及明天公佈九月份就業市場數據,從而判定短期間美元匯價及華爾街股票市場走勢。週三美國公佈最新經濟數據方面,九月仿ADP私人就業增聘568,000僱員,優於市場預期的425,000人,創六月份以來最大升幅。投資者聚焦明天美國公佈九月份就業市場數據,分析家預測該月份非農就業新增職位為473,000人,失業率下調至5.10%。假若數據符合市場預測,可能推動美國聯儲局在下月舉行FOMC金融市場公開委員政策會議後宣佈啟動減少購買債項額度,並預計明年底前調升利率,目前聯邦基金利率在0.00%到0.25%區間。

週三美國國庫債券市場指標10年期國債孳息率波幅在1.508%到1.573%,最終收報1.524%,跟週二收市1.531%,略為回順後,週四初段最新報1.528。過去52個星期,低位在0.691%到高位1.776%。

週三歐美股票市場個別發展收市,其中歐洲三大指數收市同步下跌。歐洲德國DAX指數下滑1.46%,收報14973;法國CAC指數下跌1.26%,收報6493;英國FTSE100指數下調1.15%,收報6995。美國華爾街的三大指數先跌後升,主要是美國債務額度上限問題可能最終破冰解決,因而在中段及尾段回穩上升。最終,道瓊斯工業平均指數微升0.30%,收報34416;標準普爾500指數上升0.41%,收報4363;納斯達克指數上掦0.47%,收報14501。週四亞太區股票市場交易初段,日本日經指數上升0.39%,報27637。

週三國際期油價格經過近日持續上升至七年高位後, 受到美國EIA能源訊息局公佈最新數據顯示美國上星期原油庫存增加,因而最終收市顯著回落。英國倫敦Brent(ICE)十二月份期油價格下跌1.79%,收報81.08美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)十一月份期油價格下挫1.90%,收報77.43美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報77.19美元壹桶。

週三美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格微升0.05%,收報1761.80美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在窄幅區間的1745.75美元低位到1761.65美元高位區間上落後,最終收報1760.50美元壹盎士後,週四初段最新報1762.95美元。

週四亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續靠穩高企。週三歐元匯價兌換美元從高位1.1610下滑至低位1.1530 ,按日跌幅約0.35%後,今早初段略為反彈至1.1555區間上落找突破。週三波蘭中央銀行舉行金融市場政策會議後宣佈調升利率從0.10%至0.50%,主要是該國通脹數字持續上升,該央行需要調升利率以舒緩通脹壓力。上述消息公佈後,波蘭貨幣Polish Zloty上升約0.40%。歐元區最新經濟數據方面,德國八月份工廠訂單下瀉7.70%,市場預測為下跌2.20%,創30年以來最大跌幅。

美元匯價回穩上升,拖累英鎊匯價兌換美元昨天跌破1.3600支持位,從高位1.3640下跌100點到低位1.3540 ,按日下跌約0.29%後,週四初段最新報1.3585。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價昨天在窄幅區間交易,按日計算收市大致持平。週三美元兌換瑞郎匯價低位在0.9270到高位0.9310 ,按日回順約0.07%後,週四初段最新報0.9275 。美元兌換日元匯價昨天在112.00阻力位以下交易,低位在111.20到高位111.80 ,按日收市大致持平後,週四初段徘徊在111.40區間交易找突破。

週三商品貨幣包括澳元和紐元匯價兌換美元同步下跌,其中紐元匯價跌幅擴大。昨天澳元匯價從高位0.7295下跌至低位0.7225 ,按日跌幅約0.23%後,今早初段會升至0.7275區間交易。然而,紐元匯價昨天從高位0.6980下跌95點到低位0.6875 ,按日跌幅約0.69%後,週四初段繼續受壓,最新報0.6915,測試昨天低位及挑戰下一個支持位0.6850。紐西蘭儲備銀行昨天舉行金融市場政策會議後,宣佈七年以來首次調升利率0.25%至0.50%,符合市場預測。事實上,該央行今次調升紐元利率行動比較市場預測在八月份已經延遲兩個月。會後紐西蘭儲備銀行發表聲明表示預計在下未來仍有加息行動,以舒緩通脹壓力及持續樓房價格熾熱上升。然而,澳洲儲備銀行剛在週二也舉行金融市場政策會議,會後宣佈作出第11次的維持利率在歷史低位0.10%不變。澳洲央行及紐西蘭央行在利率所採取的行動可算是南轅北轍。週三美元兌換加元匯價波幅在1.2570低位到1.2650高位上落,按摩日略為上升0.05%後,今早初段受到獲利回吐盤因素推動回落至低位1.2590區間,視乎國際期油價格主宰加元匯價走勢。下週一(11日)美國及加拿大都是公眾假期,然而,華爾街股市照常運作,但多倫多證券交易所休是一天。

週四美元兌換人民幣離岸匯價報6.4550 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3509到高位6.7741。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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