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騰訊(700)
24/06/2024 10:15




騰訊(700) 股價年内累計上漲超35%,大幅跑贏大市。集團2024年第一季營收1595.01億元(人民幣,下同),同比增長6%;淨利潤爲418.89億元,同比增長62%;經調整淨利潤502.65億元,同比增長54%;每股盈利爲4.479元,同比增長64%。值得注意的是,集團一季度毛利 838.7億元,同比增長23%,毛利增速連續六個季度跑贏營收,毛利率由去年同期的45% 提升至53%。近日集團旗下基於混元大模型的C端APP騰訊元寶正式上線,騰訊元寶本質是公衆號背後的高質量內容積累,未來騰訊元寶有望融合更多豐富的騰訊業態。AI時代的趨勢,也是強化個人IP的時代,能夠全方位掌握UGC數據而不局限於單一模態,而是包含用戶行爲畫像、搜索、內容創作、商業化等將降維打擊過去只擁有獨立功能的平台。集團為中國互聯網龍頭之首,集團市場份額必能在AI時代提升。目標價$400,止蝕價$355。


鄧聲興
意博資本亞洲有限公司管理合夥人
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)








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