日本央行灰色言論,帶動美元兌換日元匯價創20年高位
29/04/2022 09:27
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在結束四月份最後一個工作天的週五( 29日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續高企交易。週四( 28日)美匯指數開市報103.005後,波幅在低位103.010到2002年12月以來高位103.950,按日計算攀升約0.70%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.515到高位103.950 ,按年計算飆升約13.440%。

投資者聚焦5月3/4日美國聯儲局舉行FOMC金融市場政策會議結果,根據CME’s Fed Watch資料顯示目前該央行調升聯邦基金利率0.5%機會高達96%。

週四美國公佈最新經濟數據方面,今年首季GDP經濟增長按季萎縮1.40%,差於市場預測的增長1.0%,創2020年第二季以來首次記錄得負增長。首季個人消費支出數字增長為2.70%,也差於市場預期的增幅3.50%,私人投資則增長2.30%。該季度進口大幅攀升17.70%,然而,出口記錄得跌幅5.90%,另外政府開支減少2.70%,因而整體拖累美國經濟陷入萎縮季度。此外,上星期美國首次申領失業救濟金人數減少5,000人到180,000人,符合市場預期。截至前一個星期為止持續申領人數減少1,000人到1,408,000人,接近市場預測的1,399,000人。

週四歐美股票市場收市大幅上升,歐洲德國DAX指數攀升1.35%,收報13979;法國CAC指數上升0.98%,收報6508;英國FTSE100指數上揚1.13%,收報7509。美國華爾街股票市場經過週三( 27日)大幅下瀉後,週四受到美國企業公佈業績理想,其中包括Facebook(FB)母公司Meta、藥廠默沙東和快餐麥當勞,因而整體推高三大指數收市。最終,道瓊斯工業平均指數上升1.85%,收報33916;標準普爾500指數上揚2.47%,收報4287;納斯達克綜合指數攀升3.06%,收報12871。

週四美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在2.796%到2.888%,最終收報2.863%,高於週三( 27日)收市的2.818%後,今早初段最新報2.832%。過去52個星期,低位在1.127%到高位2.981%。

週四國際期油價格整體上升,英國倫敦Brent(ICE)六月份期油價格攀升2.15%,收報107.59美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)六月份期油價格飆升3.27%,收報105.36美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報105.04美元壹桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約六月份期金價格整體變動不大,按日上升0.10%,收報1891.30美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1,895.00美元壹盎士區間交易。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價昨天按日計算下跌0.46%,從高位1.0565回落至2017年1月以來的低位1.0470後,週五初段最新報1.0500。事實上,歐元匯價兌換美元昨天持續第六天下跌軌道,在四月份按月下跌逾5%。俄羅斯入侵烏克蘭逾兩個月,然而,目前並沒有任何空間談判結束戰爭空間,衍生東歐地緣政治熾熱。此外,俄羅斯宣佈停止輸送天然氣至歐元區國家包括波蘭及保加利亞,也是加添歐元匯價下行壓力。整體而言,市場普遍預測歐元匯價兌換美元將會下跌至1.03及測試1歐元兌換1美元區間(Parity)。

英鎊匯價兌換美元繼續近日下跌軌道,週四跌越穿重要心理支持位的1.2500 ,從高位1.2570大幅下瀉至低位1.2415才喘定,按日跌幅約0.68%後,週五初段受到投資者傾向選擇在邁向週末及四月終結前獲利回吐,因而反覆上升至1.2460區間上落。5月2日,星期一,英國因為May Day假期,金融市場將會休市一天。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步上升,其中兌換日元匯價更創20年以來高位。週四美元兌換瑞郎從低位0.9680上升80點到高位0.9760 ,按日計算升幅約0.31%後,週五初段最新報0.9720。昨天美元兌換日圓匯價從低位128.35上升290點到2002年4月以來高位131.25 ,也突破兩個重要阻力位130及131 ,按日計算飆升約1.90%後,今早略為回順至130.85區間交易。日本中央銀行在週四及週五舉行議息會議後,宣佈維持貨幣政策不變,包括短期利率目標在-0.10%;10年期國債孳息率接近0%區域。會後該央行發表灰色言論,預計日本經濟前景面臨壓力,包括疫情、俄/烏戰爭、大宗商品價格波動,因而加添日圓匯價持續下跌壓力。日本已經步入四天黃金長假期(4月29日、5月3、4、5日),金融市場將會休市。

一眾商品貨幣匯價兌換美元包括澳元和紐元下跌,但加元匯價兌換美元收市整體變動不大。週四澳元匯價兌換美元按日計算跌幅約0.39%,從高位0.7165下跌90點到低位0.7055後,今早初段最新報0.7095。週四紐元匯價兌換美元從高位0.6550下跌95點到低位0.6455 ,按日計算跌幅約0.86%後,週五初段繼續受壓,最新報0.6485 ,測試下一個支持位0.6450區間。週四美元兌換加元匯率週四紐元匯價兌換美元從高位0.6550下跌95點到低位0.6455 ,按日計算跌幅約0.86%後,週五初段繼續受壓,最新報0.6490 ,測試下一個支持位0.6450區間。週四美元兌加元匯價波幅在90點的低位1.2790到高位1.2880 ,按日計算收市跌幅約0.12%後,週五初段最新報1.2815區間交易。投資者聚焦今天加拿大公佈二月份GDP經濟發展數據,分析家預測按月上升0.80%,主要是受惠服務業及採礦業蓬勃因素帶動。

週五美元兌換人民幣離岸匯價最新報6.6590 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位6.6749 ,按年計算攀升約1.72%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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