美元匯價、美股上升;美債孳息率回落至兩週低位
24/06/2022 09:35
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尚餘五個工作天便結束六月份的週五( 24日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在週四( 23日)收市區間上落找突破。昨天美匯指數開市報104.210後,低位在104.060到高位104.770 ,按日上升約0.20%,但並逐漸遠離6月15日所創20年高位的105.790。過去52個星期,波幅擴大至低位91.530到高位105.790 ,按年計算攀升約13.590%。

週四美國公佈最新經濟數據方面,上星期首次申領失業救濟金人數229,000人,略高於市場預期,按星期計算則減少2,000人。截止前一個星期為止,持續申領失業救濟金人數大致持平的1,320,000人。整體而言,美國就業市場仍然蓬勃,失業率仍然徘徊在低位區間。受到通脹熾熱和國民消費模式改變,拖累美國六月份S&P Global (NYSE:SPGI) 標普PMI綜合採購經理指數初值報51.2 ,低於市場預期的52.8 ,其中服務業PMI數字為51.6 ,差於市場預期的53.5 ,製造業PMI指數下瀉至23個月低位的52.4 , 也差於市場預期的56及五月份的57。然而,上述數字整體仍然高於50的盛衰分界線以上,顯示PMI數據仍然在擴張階梯。

週四美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌至接近兩個星期低位。指標10年期國債孳息率波幅在3.005%到3.175%,最終收報3.070%,低於週三( 22日)收市的3.156%後,今早初段最新報3.089%。過去52個星期,低位在1.127%到高位3.498%。

週四歐美股票市場收市個別發展,其中歐洲三大指數收市同步下跌。歐洲德國DAX指數下瀉1.76%,收報12912;法國CAC指數下滑0.56%,收報5883;英國FTSE100指數下跌0.97%,收報7020。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升0.64%,收報30677;標準普爾500指數上調0.95%,收報3795;納斯達克綜合指數上揚1.62%,收報11232。

週四國際期油價格收市下跌,市場擔憂全球通脹熾熱情況下,衍生經濟步入萎縮期,並且拖累對能源需求。最終,英國倫敦Brent(ICE)八月份期油價格下挫1.51%,收報110.05美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)八月份期油價格下瀉1.81%,收報104.27美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報104.37美元壹桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格回落0.50%,收報1829.80美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1825.00美元壹盎士區間交易。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元昨天按日下跌約0.40%,從高位1.0580回落95點到低位1.0485, 也是今個星期第三次跌破1.0500支持位後,週五初段繼續受壓,最新報1.0525,挑戰下一個支持位1.0480區間。歐元區最新經濟數據顯示疲弱,六月份的S&P Global (NYSE:SPGI) 製造業PMI採購經理指數下跌至接近兩年低位的52.0 ,五月份數字為54.6。受到低於預期的數據,衍生市場預期歐洲央行在七月及九月份議息後減低調升利率幅度。根據期貨利率市場顯示,七月份加息預期從34基點下調至30基點,另外預計2022年底調升利率從176基點下調至161基點。

英鎊匯價兌換美元整體變動不大,週四該組貨幣匯價波幅在低位1.2170到高位1.2290 ,按日收市大致持平後,週五初段鞏固在初步支持位1.2230以上,最新報1.2260。市場聚焦今天英國公佈五月份零售銷售數據,受到通脹持續熾熱及經濟發展放緩因素拖累,分析家普遍預測該月份指標零售數據(Headline Retail Sales)-4.50%,四月份數字為-4.90%;核心數字(Core Retail Sales)預測為下跌至-5.10%,四月份數字為-6.10%。根據英倫銀行數字顯示預測英國今年通脹將會攀升至11.0%,市場普遍預期該央行步入今年下半年將會持續調升利率,從而帶動通脹降溫。

週四美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價下跌,其中兌換瑞郎匯價收市略為回軟,從高位0.9680回落至低位0.9670 ,按日微順約0.03%後,週五初段最新報0.9615。週四美元兌換日圓匯價受到投資者傾向選擇在邁向週末前獲利回吐,拋售美元吸納日圓,從高位136.25下跌200點到低位134.25 ,按日跌幅約0.94%後,週五初段反彈至134.95區間交易。整體而言,日本央行與其他主要經濟體央行所採取的金融政策南轅北轍,故此日圓匯價兌換美元和其他主要貨幣仍有下跌空間。

一衆商品貨幣包括澳元、紐元、加元匯價兌換美元個別發展。週四澳元匯價兌換美元在窄幅區間交易,從高位0.6925回落至低位0.6870 ,按日跌幅約0.38%後,今早初段徘徊在0.6915區間交易找突破。週四紐元匯價兌換美元按日略為上升約0.14%,從低位0.6245上升100點到高位0.6345後,週五初段最新報0.6270。美元兌換加元匯價上升,週四從低位1.2935上升,並突破1.3000阻力位,高見1.3015 ,按日升幅約0.38%後,今早初段繼續企穩在初步支持位1.2970以上,最新報1.2995 ,挑戰昨天高位及下一個阻力位1.3050。

週五美元兌換人民幣離岸匯價報6.6995 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048至高位6.8386 ,按年計算上升約3.53%。

週四美元兌換人民幣離岸匯價為6.7120 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位6.8386 ,按年升幅約3.69%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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