市場聚焦澳洲儲備銀行議息結果,美匯指數持平
05/07/2022 09:48
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週二(5日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續在窄幅區間交易。週一( 14日)美匯指數開市報105.120後,波幅在低位104.820到高位105.250 ,按日收市大至持平。過去52個星期,波幅擴大至低位91.780到高位105.790 ,按年計算攀升約13.89%。

整體而言,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在高位區間交易,主要是受到投資者擔憂環球經濟發展步伐放緩,俄羅斯入侵烏克蘭所衍生的地緣政治因素風險,推高能源價格。此外,新型冠狀病毒疫情所衍生的國際物流持續在樽頸地帶,推高物價及通脹數據攀升。分析家認為各主要中央銀行在今年下半年仍然繼續調升利率,從而舒緩通脹壓力,然而,將會推高企業經營成本和國民消費意欲。根據日本Nomura野村金融機構最新報告顯示預計澳洲、日本、南韓、歐元區、英國、美國及加拿大在未來12個月內經濟將會步入萎縮期。綜合上述各項負面因素,投資者因而傾向選擇吸納全球最流通、最安全、並等同現金的國際營商貨幣美元作為主要避險工具,因而推高美匯指數在六月份飆升至20年高位的105.790。

根據期貨利率市場數字顯示,繼美國聯儲局在六月份儀式會議後宣佈大幅調升利率75基點,創1994年以來最大加息步伐後,預計本月(26/27日)FOMC會議議息後,將會再度加息75基點,從而為40年高企的通脹降溫。在利率差距與其他主要經濟體擴大情況下,也是利好美元匯價表現因素之一。

昨天美國Independence Day公眾假期,故此各主要金融市場產品收市整體變動不大。今個星期,投資者聚焦週三(6日)美國公佈上月FOMC聯儲局議息會議記錄及週五(8日)公佈六月份就業市場數據。分析家預測該月份非農就業新增職位數字為300,000僱員,失業率維持在3.60%,僱員時薪按月上升0.50%。 週一歐洲股票市場收市個別發展,德國DAX指數下跌0.31%,收報12773;法國CAC指數上升0.40%,收報5954;英國FTSE100指數上揚0.89%,收報7232。週一美國華爾街股市和債券市場因為假期休市一天,今天重啟運作。

週一國際期油價格收市整體上升,英國倫敦Brent(ICE)九月份期油價格攀升1.68%,收報113.50美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)八月份期油價格在電子交易時段收市最終飆升2.1%,收報110.66美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報110.55美元壹桶。

週一美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格在電子交易時段最終上升0.35%,收報1807.80美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1809.00美元壹盎士交易。

週二亞太區金融市場交易初段,歐元匯價兌換美元昨天按日下跌約0.05%,在窄幅區間的高位1.0465回落至低位1.0415後,今早初段最新報1.0420。歐元區最新經濟數據顯示,五月份PPI生產者物價指數PPI按年上升36.30%,略低於市場預測的36.60%,也低於四月份數字37.20%。另外,五月份PPI數字按月計算則上升0.70%,亦低於市場預測的0.90%及四月份的1.20%。綜合上述數字顯示歐元區通脹壓力略為舒緩,然而,整體數據仍然熾熱高企。此外,歐元區最大經濟體德國在五月份記錄得自從1991年首個月以來貿易帳項呈現10億歐元赤字,數據顯示俄羅斯入侵烏克蘭及中國疫情嚴峻所採取的封關措施衍生環球物流供應鍊在樽頸地帶所帶來的經濟下行風險。

昨天因為美國假期,故此英鎊匯價兌換美元按日計算整體變動不大,略為微升約0.07%,從低位1.2085上升至高位1.2165後,週二初段回順至低位1.2100區間交易,挑戰週五(1日)的兩個星期低位1.1975區間。整體而言,英鎊匯價兌換美元在今年上半年表現疲弱,在六月份按月下挫約3.04%及在過去六個月計算下跌約10.53%。英國五月份通脹數字按年攀升至9.10%,創40年新高。根據英倫銀行數字預測顯示不排除在能源價格屢創新高情況下,預計通脹數據在10月份飆升至11%。此外,英國在二月份GDP經濟呈現零增長,另外三月份及四月份GDP經濟步入萎縮區域,故此英鎊匯價兌換美元及其他主要貨幣仍有下行壓力。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步上升,週一美元兌換瑞郎匯價從低位0.9565上升至高位0.9620 ,按日升幅約0.20%後,今早初段繼續鞏固在初步支持位的0.9580以上,最新報0.9615 ,挑戰下一個阻力位0.9650。瑞士最新經濟數字顯示六月份消費者物價指數按年飆升至3.40%,接近30以來高位。週一美元兌換日圓匯價從低位134.80攀升100點到高位135.80 ,按日升幅約0.37%,並且在過去六個月飆升17.93%及在過去三年內攀升25.14%後,週二初段繼續高企,最新報135.70 ,測試下一個阻力位136.00區間。

一眾商品貨幣匯價兌換美元經過近日持續下跌後,受到投資者傾向選擇獲利回吐因素帶動收復部份失地。週一澳元匯價兌換美元從低位0.6795上升95點到高位0.6990 ,按日回升約0.77%、過去六個月計算則下跌約5.43%後,今早初段企穩在初步支持位的0.6850以上,最新報0.6865。投資者聚焦今天澳洲儲備銀行議息結果,分析家預測會議後將會宣佈大幅調升利率0.50%至1.35%,創2019年5月以來最高息口高位,從而為目前通脹熾熱問題降溫。近期澳洲經濟數據顯示首季GDP經濟增長放緩至0.80%,遠低於去年第四季GDP經濟蓬勃增長的3.60%。通脹數據方面,澳洲通脹數字徘徊在5.10%,遠低於OECD經濟合作暨發展組織成員國,包括美國及英國通脹數據邁向雙位數字。紐元匯價兌換美元略為做好,週一從低位0.6195反覆上升至高位0.6250 ,按日微升約0.09%、但過去六個月內貶值9.01%後,今早初段回落至低位0.6200區間交易找支持位。週一美元兌換加元匯價波幅在低位1.2840到高位1.2905區間交易後,週二初段徘徊在1.2865區間上落。今個星期,加拿大公佈經濟數據包括五月份新屋動工許可證數字、同月貿易帳項數字及六月份就業市場數據,分析家預測該月份聘用人手39,800、失業率為5.10%。

週二美元兌換人民幣離岸匯價為6.6950 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048度高位6.8386 ,按年計算升幅約3.61%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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