聯儲局鴿派議息紀錄,帶動美匯指數、孳息率下跌
24/11/2022 10:28
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週四( 24日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在週三( 23日)收市區間價位交易。昨天美匯指數開市報107.088後,低位在106.030到高位107.223 ,按日計算下跌約1.00%。本年度開市至今,該指數攀升約10.88%。過去52個星期,波幅擴大至低位94.629到高位114.778。

今天是美國感恩節假期,金融市場將會休市一天。此外,昨天日本感恩節假期後,今天復市。市場普遍預期在美國假期情況下,今天及明天( 25日)環球金融市場產品將會在窄幅區間交易。

週三美國聯儲局發表11月1/2日FOMC議息會議紀錄顯示該央行委員傾向選擇在未來放緩加息幅度和步伐 “A substantial majority of participants judged that a slowing in the pace of (interest rate) increase would be appropriate “。投資者消化上述鴿派會議紀錄後,傾向選擇獲利回吐沽售美元,因而推低昨天美匯指數和美國國庫債券市場孳息率回落,但帶動對利率敏感的華爾街股票市場上升。

週三美國公佈最新經濟數據方面, 10月份耐用品訂單指數上升1.0%,高於市場預期的+0.40%。The S&P Global 製造業指數從10月份的50.4回落至11月份的47.6 ,低於市場預期的50。The S&P Global 服務業指數也從10月份的47.8回落至11月份的46.1 ,也差於市場預期的48。密芝根大學消費情緒指數從10月份的59.9回落至11月份56.8 ,然而,該數字優於市場預期的55。此外,上星期首次申領失業救濟金人數上升17,000人,至240,000人 ,市場預測為225,000人。

週三美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債波幅在3.689%到3.799%,最終收報3.689%區間,低於週二( 22日)收市的3.758%。過去52個星期,低位在1.335%到高位4.338%。

週三歐美股票市場收市同步上升,歐洲德國DAX指數微升0.04%,收報14427;法國CAC指數上升0.32%,收報6679;英國指數上調0.17%,收報7465。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數升0.28%,收報34194;標準普爾500指數上升0.59%,收報4027;納斯達克綜合指數攀升0.99%,收報11285。

市場預期G7國家限制俄羅斯原油出口售價在65至70美元壹桶區間,低於目前Brent和WTI期油市場交易價位。此外,美國最新的原油庫存數據也高於市場預期,因而推低週三國際期油價格收市跌幅逾3%。最終,英國倫敦Brent(ICE)1月份期油價格下挫3.30%,收報85.41美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)1月份期油價格下瀉3.70%,收報77.94美元壹個桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報77.41美元壹桶。

美元匯價下跌,因而帶動以美元計算的期貨黃金價格上升。週三美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格上升0.30%,收報1745.60美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1751.00美元壹盎士區間交易。

週四亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日計算上升約0.92%,從低位1.0295攀升,並且突破1.0300、1.0400 ,高見1.0405後,週四初段最新報1.0395。週三歐元區公佈最新經濟數據方面,the S&P Global PMI採購經理綜合指數從10月份的47.3上升至11月份的47.8 ,優於市場預期的47。投資者聚焦今天歐洲中央銀行公佈最新會議議息紀錄,從而評估該央行步入寒冬後對未來利率取態、通脹走勢及經濟發展展望。

英鎊匯價兌換美元也跟隨其他主要貨幣做好,週三從低位1.1875上升,並且升越1.1900、1.2000 ,高見1.2080 ,按日計算飆升約1.51%後,週四初段繼續高企,最新報1.2050 ,挑戰下一個阻力位1.2100。然而,英鎊匯價是表現最差的主要歐洲貨幣,本年度開市至今累積貶值幅度約10.79%,並在過去三年來累計跌幅約5.93%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步下跌,週三美元兌換瑞郎匯價從高位0.9535下滑120點,低見0.9415 ,按日計算跌幅約1%後,週四初段繼續徘徊在昨天低位區間上落,最新報0.9430,測試下一個支持位0.9400。週三美元兌換日圓匯價從高位141.60反覆回落,並且跌穿141.00、140.00 ,低見139.20,按日計算跌幅約1.20%後,週四初段整體變動不大,最新報139.60。事實上,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,本年度開市至今貶值約21.14%,並在過去三年來累計跌幅約28.32%。

一衆商品貨幣匯價兌換美元顯著上升,週三澳元匯價兌換美元從低位0.6635上升105點到高位0.6740 ,按日計算升幅約1.31%後,週四初段企穩在初步支持位的0.6700以上,最新報0.6730,測試下一個阻力位0.6750。週三紐元匯價兌換美元升幅擴大約1.75%,從低位0.6140上升110點到高位0.6250後,週四初段繼續鞏固在初步支持位的0.6220以上,最新報0.6245 ,挑戰下一個阻力位0.6270區間。美元匯價兌換加元略為做好,該組貨幣昨天在105點的低位1.3345到高位1.3440交易,按日計算下跌約0.22%後,週四初段徘徊在昨天低位區間上落,最新報1.3355。

週四美元兌換人民幣離岸匯價報7.1535 ,過去52個星期,低位在6.3048到高位7.3753 ,按年計算攀升約11.90%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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