日本央行灰色言論,帶動美元兌換日圓匯價大幅攀升
20/06/2022 10:10
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尚餘九個工作天便結束六月份的週一( 20日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續高企,徘徊在週五( 17日)收市區間上落找突破。週五美匯指數開市報103.881, 高於週四( 16日)收市的103.631,低位在103.833到高位105.085 ,按日計算攀升1.03%後,今早美匯指數開市報104.650,跟週五收市的104.700,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升9.44%。過去52個星期,波幅擴大至低位91.306到高位105.788。

上星期美國聯儲局舉行FOMC會議後,宣佈大幅調升聯邦基金利率0.75%,並預兆未來兩次加息空間為0.50%至0.75%,從而為目前高企40年的通脹降溫。在美元利率差距與其他主要經濟體持續擴大及市場擔憂高息環境將會拖累營商者成本及消費者負擔能力所衍生的經濟萎縮,投資者因而傾向選擇吸納全球最流通、最安全、並等同現金的國際營商貨幣美元作為主要避險工具,因而推高美匯指數表現,但拖累對利率敏感的美國華爾街股市下跌。事實上,美國股票市場已經陷入熊市的技術性標準,其中標準普爾500指數從一月份高位累計下跌逾20%。

今個星期,美國公佈經濟數據不多,其中焦點集中在五月份新屋銷售及同月二手房屋銷售數字、六月份堪薩斯城聯儲局製造業指數及同月密芝根大學消費情緒指數。

週五美國國庫債券市場指標10年期國債孳息率收報3.231%,與週四收市的3.239%,近在咫尺後,今早初段最新報3.230%。過去52個星期,低位在1.127%到高位3.498%。

週五歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數上升0.67%,收報13126;法國CAC指數微順0.06%,收報5882;英國FTSE100指數回落0.41%,收報7016。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數微順0.13%,收報29888 ,創2021年一月份以來首次跌出30,000收市;標準普爾500指數上調0.22%,收報3674;納斯達克指數攀升1.43%,收報10798。按星期計算,道指累計跌幅約4.80%,並且在過去12個星期的交易日記錄得下跌11個星期;標普累計跌幅約5.80%,創2020年以來最大按星期跌幅;納指則累計跌幅約4.80%。

市場擔憂環球經濟步入萎縮期,拖累週五國際期油價格收市大幅下瀉。英國倫敦Brent(ICE)八月份期油價格下滑5.58%,收報113.12美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)七月份期油價格下挫6.82%,收報109.56美元壹桶,創5月12日以來最低收市價。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報110.58美元壹桶。

週五美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格回落0.50%,收報1840.60美元壹盎士,按星期計算則累積跌幅約1.90%。此外,週五現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1839.00美元區間交易。

週一亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元週五按日跌幅0.45%,從高位1.0560回落至低位1.0445後,今早初段最新報1.0495。今個星期,歐元區經濟數據包括德國五月份PPI生產者物價指數、歐元區四月份流動資產帳項、六月份消費信心指數和同月採購經理綜合指數。

英鎊匯價兌換美元也跟隨其他主要貨幣回落,週五該組貨幣匯價下跌195點,從高位1.2370回落至低位1.2175,按日計算跌幅1.02%後,今早初段繼續受壓,最新報1.2225。英倫銀行從去年十二月份起持續調升利率以控制通脹熾熱問題,分析家普遍預期該央行今年內尚有三次加息空間,英國基準利率在今年底將會攀升至3.0%。投資者聚焦本週英國公佈五月份通脹數字和同月零售銷售數字,市場預測通脹按月上升0.60%;按年攀升至9.0%,另外零售銷售按月下跌0.80%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣日圓和瑞朗匯價同步上升,其中兌換日圓匯價攀升。週五該組貨幣匯價從低位132.20上升,突破133.00、134.00和135.00,高見135.40 ,接近上星期所創20年高位的105.80區間,按日升幅高達2.09%後,週一初段徘徊在135.15美元區間交易。週五日本央行議息後,宣佈維持基準利率在歷史低位的-0.10%, 10年期國債孳息率目標維持在0%區間,符合市場預期。該央行會後發表灰色言論,強調在需要情況下將會擴大目前量化寬鬆貨幣政策,從而支持日本經濟發展。整體而言,日本央行與其他先進國家經濟體已經或預計啟動加息週期,其中包括上星期瑞士央行意外調升利率,是15年以來首次。在利率及經濟南轅北轍情況下,因而推低日圓匯價表現,並推高日本物價進口成本,包括能源及其他商品價格在內。週五美元兌換瑞郎匯價上升,波幅在低位0.9620上升110點到高位0.9730 ,按日升幅0.38%後,今早初段企穩在初步支持位0.9680以上,最新報0.9710,挑戰上週五的高位和阻力位0.9730。

美元匯價做好,故此一眾商品貨幣匯價兌換美元再度南下。週五澳元匯價兌換美元按日跌幅高達1.55%,從高位0.7055回落至低位0.6895後,今早初段最新報0.6925 ,測試下一個支持位0.6880區間。今個星期,市場聚焦澳洲儲備銀行公布該央行六月份議息結果及央行行長Philip Lowe發表演說。週五紐元匯價兌換美元波幅在100點的低位0.6270到高位0.6370區間上落,按日下跌0.75%後,今早鞏固在初步支持位0.6780以上,最新報0.6315。週五美元兌換加元匯價從低位1.2940上升至高位1.3080 ,按日升幅約0.59%後,週一初段鞏固在1.3000支持位以上,最新報1.3030。本週加拿大公布兩項重要經濟指標,包括四月份零售銷售數字及五月份通脹數據,從而評估該國消費市場及通脹熾熱問題是否持續。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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