美匯和美債孳息率上升,華爾街股市下挫
19/01/2022 09:21
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週三(19日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續企穩在昨天( 18日)區間上落找突破。昨天美匯指數開市報95.172後,低位在95.129到高位95.830 ,按日計算升幅約0.50%。本年度開市至今,該指數略為上升約0.06%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.535到高位96.938。

投資者預期美國聯儲局在今年三月份舉行的FOMC金融市場公開委員會政策會議後,宣佈啟動加息過期,並預計今年內加息空間高達四次,因而持續帶動美國國庫債券市場價格下跌,孳息率持續上升,也推高美匯指數表現,但拖累對利率敏感的美國華爾街股市昨天大幅回落。

週二美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在1.807%到1.875%,創2020年1月份以來新高,並在今年短短的12個工作天內,累積升幅逾20%,最終收報1.868%,跟週五收市的1.772%,顯著上升後,週三初段最新報1.872%。過去52個星期,低位在0.996%到高位1.875%。目前美國5年期及30年期國債孳息率差距收窄至少於0.50%,創2020年3月以來最少差距,反映利率市場預期美國聯署局加息在即。投資者聚焦下週二(17日)及週三(1日)聯儲局舉行今年首次FOMC公開市場金融政策會議結果內容,從而判定該央行對未來經濟發展展望及採取的利率去向。

週二美國公佈最新經濟數據方面,作為美國製造業指標之一的New York Empire1月份製造業指數大幅下跌至-0.7,遠差於市場預期的+25,也低於12月份的31.9。此外,美國NAHB房屋建造協會最新數據顯示1月份樓房市場指數為83 ,低於12月份的84及市場預測維持不變的84。然而,分析家認為主要是受到建築成本攀升和物流持續在樽頸狀態的負面因素拖累上述指數表現。

週二歐美股票市場收市同步下滑,歐洲德國DAX指數下跌1.01%,收報15772。法國CAC指數下滑0.94%,收報7133。英國FTSE100指數下調0.63%,收報7563。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下跌1.51%,收報35368;標準普爾500指數下挫1.84%,收報4577;對利率敏感的納斯達克綜合指數下瀉2.60%,收報14506,創三個月新低,並且從歷史高位回落逾10%及跌穿200天平均移動線,也是2020年4月以來首次。週三亞太區股票市場交易初段,日本日經指數下跌1.42%,報27855。

週二國際期油價格繼續受到環球地緣政治風險及求過於功的因素支持收市上升。最終,英國倫敦Brent(ICE)3月份期油價格攀升1.19%,收報87.51美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)2月份期油價格飆升1.92%,收報85.43美元壹桶。上述兩大基準原油價格收市同步創2014年10月13日以來新高。週三亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報美元86.92美元壹桶。

週二美國COMEX商品期貨市場紐約2月份期金價格下跌0.20%,收報1812.40美元壹盎士。此外,週二現貨黃金價格波幅在低位1805.60美元到高位1823.10美元區間交易,按日略為回順約0.31%後,週三初段整體變動不大,繼續鞏固在1800美元支持位以上上落,最新報1813.70美元壹盎士。

週三亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續企穩在昨天收市區間上落。週二歐元匯價兌換美元下滑約0.71%,從高位1.1420大幅回落105點到低位1.1315後 ,今早初段繼續受壓,最新報1.1320。週二歐元區最大經濟體德國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升,指標10年期國債孳息率上升1基點至-0.01%,並逐步脫離負利率,挑戰正利率收益的里程碑,創2019年5月以來新高。此外,昨天德國最新經濟數據方面,1月份ZEW經濟信心指標從12月份的29.9大幅飆升至51.7 ,遠高於市場預期的32。

英鎊匯價兌換美元也跟隨歐元匯價下滑,週二從高位1.3660反覆下跌,並且跌穿1.3600心理支持位,低見1.3570 ,按日跌幅約0.41%,或90點後,週三初段繼續徘徊在昨天低位區間上落,最新報1.3590。投資者聚焦今個星期英國公佈餘下的一系列重要經濟數據,包括11月份滾動的三個月失業率、12月份CPI通脹數據、同月PPI輸出數據及同月PPI進口數字和12月份零售銷售數據,從而判定該國步入2022年後的經濟發展去向。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體上升,但升幅有限。週二美元兌換瑞郎匯價從低位0.9130上升50點到高位0.9180 ,按日升幅約0.34%後,週三初段繼續高企,最新報0.9175 ,挑戰下一個阻力位0.9200。昨天美元兌換日圓匯價按日計算收市大致持平,波幅在低位114.45到高位115.05交易後,週三初段最新報114.60。日本中央銀行昨天舉行金融市場政策會議後,宣佈維持各項金融政策不變,符合市場預期。會議後該央行行長黑田東彥宣稱目前並沒有計劃討論調升利率政策,並預計日本CPI通脹率將會在未來數年持續在2%以下。在季度年報數字顯示,該央行將會在四月份調升CPI通脹利率0.2%至1.1%。

一眾商品貨幣匯價兌換美元整體下跌(加元匯價除外),週二澳元匯價兌換美元從高位0.7230下跌,並且跌穿0.7200支持位,低見0.7170 ,按日跌幅約0.42%後,週三初段最新報0.7185 ,測試下一個支持位0.7150。投資者聚焦明天澳洲公佈12月份就業市場數字,從而判定該國在疫情嚴重蔓延情況下的勞動市場發展去向。紐元匯價兌換美元跌幅與澳元大致相若,週三從高位0.6815下跌,低見0.6750 ,按日跌幅約0.40%後,週三初段繼續遭受沽盤壓力,最新報0.6765 ,測試下一個支持位0.6730區間。澳洲儲備銀行及紐西蘭儲備銀行今年首次議息會議將會分別安排在2月2日及2月23日舉行。然而,週二美元兌換加元匯價波幅擴大至低位1.2485到高位1.2565 ,按日計算收市大致持平後,週三初段最新報1.2515。

週三美元兌換人民幣離岸匯價最新報6.3995 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3291到高位6.5878 ,按年計算跌幅約2.07%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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