市場預期聯儲局本週再調升利率,美元匯價微順
26/07/2022 09:06
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週二( 26日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續鞏固在週一( 25日)收市價位區間交易找突破。昨天美匯指數開市報106.541後,低位在106.187到高位106.883 ,按日下跌約0.23%。本年度開市至今,該指數攀升約11.30%。過去52個星期,波幅擴大至低位91.782到七月中所創的20年高位109.294。

美國聯儲局今天開始舉行為期兩天(26/27日)的FOMC公開市場金融政策委員會,投資者聚焦明天公佈最終結果內容。會後行長Jerome Powell將會舉行記者招待會,市場聚焦他對未來所採取的金融政策及評估美國經濟發展去向,從而判定美元匯價和利率走勢去向。分析家普遍預測該央行會後將會宣佈再調升聯邦基金利率0.75%,並預計到今年底利率上調至3.25%至3.50%區間,即是比較目前利率水平加息1.75%後見頂,從而為高企40年的通脹熾熱問題降溫。

週一美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在2.772%到2.845%,最終收報2.805%,高於週五( 22日)收市的2.781%。過去52個星期,低位在1.127%到高位3.498%。

週一歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數和法國CAC指數同步下滑0.33%,分別收報13210和6237;英國FTSE100指數上調0.41%,收報7306。美國華爾街三大指數在聯儲局議息結果公佈前,收市整體變動不大。最終,道瓊斯工業平均指數上升0.28%,收報31990;標準普爾500指數上調0.13%,收報3966;對利率敏感的納斯達克綜合指數下滑0.43%,收報11782。

週一國際期油價格整體做好,英國倫敦Brent(ICE)九月份期油價格攀升1.89%,收報105.15美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)八月份期油價格飆升2.11%,收報96.70美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報96.26美元壹桶。

週一美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格回落0.50%,收報1719.10美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1718.00美元壹盎士區間交易。

週二亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元昨天按日上升約0.15%,從低位1.0180上調至高位1.0255後,今早初段企穩在初步支持位的1.0200以上,最新報1.0220。今個星期歐元區餘下的經濟數據包括德國五月份零售銷售數字、歐元區七月份消費信心指數、德國七月份通脹數字、歐元區七月份通脹數據、歐元區第二季GDP經濟增長、德國七月份失業率及德國第二季GDP經濟增長。投資者拭目以待上述公佈數據內容,從而判定歐元區步入今年下半年經濟發展以致通脹高企不下去向。

週一英鎊匯價兌換美元上升,從低位1.1960北上,並且突破1.2000阻力位,高見1.2085 ,按日升幅約0.44%後,週二初段企穩在初步支持位的1.2020以上,最新報1.2040。整體而言,英鎊匯價在過去數月持續受壓下跌,然而,踏入七月份下半個月顯著回穩上升趨勢。英國工業聯合會CBI最新報告顯示英國工業發展趨勢調查報告在七月份生產預期差值從今年四月的19下降至6,是2021年首季(截止去年四月份為止)以來最低水平,但高於長期的平均值2。投資者聚焦下週英倫銀行舉行MPC議息會議結果,分析家預測該央行會後將會再度宣佈調升利率0.25%,從而舒緩目前通脹熾熱問題。

美元兌換歐元及英鎊匯價下跌,然而,週一美元兌換兩種傳統安全貨幣匯價包括瑞郎及日圓整體做好。昨天美元兌換瑞郎匯價從低位0.9610上升50點到高位0.9660 ,按日升幅約0.32%後,週二初段最新報0.9645。週一美元兌換日圓匯價按日升幅約0.44%,波幅在低位135.90到高位136.80後,今早初段鞏固在支持位136.20以上,最新報136.70。根據外電引述消息報道,日本政府內閣府昨天公布經濟財政咨詢委員會會議的試算結果,預計今年度( 2022年4月至2023年3月)實質國內GDP生產總值增長率下跌至2.0%,跟1月份預測按年增長3.20%顯著向下修訂。通脹數據預測方面,日本今年消費價格指數為按年上升2.60%,主要是受到能源價格飆升及日圓匯價貶值所衍生的食品、家庭開支及油價攀升等因素帶動。今個星期,市場聚焦日本公佈數行重要經濟數據,包括五月份的Coincident Index和同月Leading Index CI、六月份零售銷售數字及同月失業數據。

週一一眾商品貨幣匯價兌換美元整體上升,其中澳元匯價兌換美元按日計算升幅約0.48%,從低位0.6880上升至高位0.6965後,週二最新報0.6945。在邁向八月份快將啟市前,澳洲在今個星期餘下的經濟數據包括第二季通脹數字、同季入口及出口價格、六月份零售銷售數字、第二季PPI指數。週一紐元匯價兌換美元也跟隨澳元匯價做好,然而,升幅只有0.20%,在窄幅區間的低位0.6215到高位0.6280上落後,今早初段繼續高企,最新報0.6265。週一美元兌換加元匯價下跌,從高位1.2945下跌110點到低位1.2835 ,按日跌幅約0.56%後,今早初段繼續受壓,最新報1.2850 ,測試下一個支持位1.2800區間,投資者聚焦今個星期加拿大公佈五月GDP份經濟數字。

週二美元兌換人民幣離岸匯價報6.7520 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048至高位6.8386 ,按年計算升幅約4.46%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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