美元匯價兌換英鎊及日圓分別攀升至37年及24年新高
08/09/2022 09:33
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週四(8日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續鞏固在週三(7日)收市區間價位上落找突破。昨天美匯指數開市報110.326後,波幅在109.526低位到110.786高位上落,按日計算下跌約0.34%。本年度開市至今,該指數攀升約14.81%。過去52個星期,波幅擴大至低位92.104到昨天所創的逾20年(2002年6月)以來高位110.786。

整體而言,週三美元匯價兌換英鎊飆升至1985年以來的37年高位1.1405;兌換日圓匯價攀升至1998年的24年新高位144.99。環球經濟發展呆滯、通脹熾熱、東歐地緣政治緊張、物流持續在樽頸地帶及病毒疫情並沒有緩和跡象,然而,目前美國經濟數據包括就業市場表現理想,增強投資者認為該國並沒有陷入經濟萎縮風險。此外,美國聯儲局採取進取的加息步伐,投資者因而傾向持續選擇吸納全球最流通、最安全、並等同現金的國際營商貨幣美元作為主要避險工具,故此帶動近期美匯指數屢創逾20年新高。

投資者聚焦今天美國聯儲局主席鮑威爾發表演說及下星期美國公佈CPI通脹數據,從而評估聯儲局在本月20/21日舉行FOMC公開市場金融政策會議後的加息幅度。

週三美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在3.250%到3.365%,最終收報3.265%,低於週二(六日)收市的3.340%後,週四初段最新報3.267%。過去52個星期,低位在1.260%到高位3.498%。

週三歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數上調0.35%,收報12915;法國CAC40指數微升0.02%,收報6105;英國FTSE100 IDX指數下跌0.86%,收報7237。美國華爾街三大指數從八月中以來持續下跌後,昨天因為美國國庫債券市場孳息率下跌,舒緩投資者對美元利率持續高企憂慮,因而收市反彈。最終,道瓊斯工業平均指數上升1.40%,收報31581;標準普爾500指數攀升1.83%,收報3979;對利率敏感的納斯達克綜合指數飆升2.14%,收報11791,並終止七天下跌軌道。

週三國際期油價格收市大幅下跌至七個月以來低位,主要是受到投資者憂慮中國經濟發展下滑及強美元匯價拖累以美元計價的商品市場產品。英國倫敦Brent(ICE)11月份期油價格下挫4.83美元,收報88.00美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)10月份期油價格下瀉4.94美元,收報81.90美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報81.84美元壹桶。

週三美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格下跌0.90%,收報1727.80美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1717.00美元壹盎士區間交易。

週四亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天攀升約1.09%,從2002年10月以來低位0.9875上升,並且突破0.99及1.00兩個阻力位,高見1.0010後,今早初段最新報1.0005 ,挑戰下一個阻力位1.0030。投資者聚焦今天歐洲中央銀行舉行金融市場政策會議結果,分析家普遍預測會後該央行將會公佈大幅度調升利率0.75%,從而為目前高企的通脹熾熱問題降溫。然而,俄羅斯關閉Nord Stream 1 (北溪一號)天然氣管道到歐洲國家,帶動能源危機再度升溫、並衍生通脹升溫問題揮之不去及經濟發展下行風險,故此歐元匯價兌換美元仍有下跌空間。

美元匯價下滑,然而,英鎊匯價兌換美元並未受惠,週三按日計算升幅有限,略為上升約0.16%,從低位1.1405上掦,升越1.1500阻力位後,高見1.1540後,週四初段最新報1.1530。根據外匯市場數字顯示,該組貨幣匯價在過去一個月內下跌約4.58%,從今年啟示資金大幅下瀉約14.83%,並在過往三年來跌幅約6.17%,是表現最差的三種主流貨幣,其餘兩種貨幣為歐元及日圓。

週三美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價收市個別發展,其中美元兌換瑞郎從高位0.9870下跌110點到低位0.9760 ,按日跌幅約0.75%後,週四初段繼續徘徊在昨天低位區間交易,最新報0.9770。週三美元兌換日圓匯價繼續近日上升軌道,從低位142.75飆升,並且攀越143.00及144.00 ,高見114.99,但未能突破145.00重要心理阻力位,按日計算攀升約0.71%後,週四初段受到投資者傾向選擇在邁向週末前獲利回吐因素帶動,今早最新報143.80。整體而言,日圓匯價在過去的一個月內下跌約6.63%,本年度開市至今下挫約25.09%,在過去三年來記錄得跌幅高達約34.66%,是表現最差的主要貨幣。

一眾商品貨幣匯價兌換美元受到昨天美匯指數下跌利好因素帶動回穩上升。週三澳元匯價兌換美元從低位0.6695上升至高位0.6770 ,按日升幅約0.48%後,週四初段最新報0.6770。澳洲最新經濟數據顯示,該國第二季GDP經濟增長0.90%,首季經濟增長修訂至0.70%,目前實質GDP經濟增長為3.60%,接近澳洲儲備銀行估計目標3.50%。週三紐元匯價兌換美元升幅擴大,從低位0.5995上升至高位0.6080 ,按日上升0.63%後,今早初段繼續鞏固在初步支持位0.6050以上,最新報0.6075 ,挑戰下一個阻力位0.6100。週三美元兌換加元匯價略為下跌約0.25%,波幅低位1.3110到高位1.3210的100點子區間交易後,週四初段繼續受壓,最新報1.3120 ,測試下一個支持位1.3100。週三加拿大中央銀行舉行金融市場政策會議後,宣佈調升利率0.75%到14年高位(2008年4月)的3.25%,符合市場預期。目前加拿大經濟狀況與美國大致相若,七月份CPI通脹為7.60%,然而,該國勞動市場持續仍然樂觀。該央行會議後初步聲明表示鑒於目前加拿大CPI通脹仍有升溫壓力,不排除未來議息後宣布繼續調升利率,從而穩定物價及帶動CPI通脹重返該央行設定的2.0%目標。市場聚焦明天加拿大公佈八月份就業市場數字,從而判定該國步入秋季至冬季的勞動市場走勢及經濟發展方向。

週四美元兌換人民幣離岸匯價報6.9580 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位6.9971 ,按年計算飆升約8.25%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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